Configurare le previsioni nell'organizzazione

La previsione consente all'organizzazione di vendita di prendere decisioni basate sui dati e raggiungere in modo coerente gli obiettivi di ricavi. Configurando le previsioni in base alla pipeline di vendita, si ottiene visibilità sulle proiezioni dei ricavi, si identificano i rischi in anticipo e si consente al team di intraprendere azioni correttive prima che sia troppo tardi. Ad esempio, se una previsione mostra che il team sta valutando un andamento 15% al di sotto dell'obiettivo nel mezzo del trimestre, i manager possono formare i venditori sulle lacune delle pipeline o accelerare le trattative per colmare il divario, trasformando una potenziale perdita in una vittoria.

Importante

  • La funzione di previsione ha lo scopo di aiutare i direttori commerciali o i supervisori a migliorare le prestazioni del proprio team.
  • La funzionalità di previsione non deve essere utilizzata per prendere decisioni relative all'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzione, premi, anzianità o altri diritti.
  • I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti.
  • I clienti devono inviare notifiche adeguate agli utenti della possibilità che le comunicazioni con gli agenti siano monitorate, registrate o archiviate e l'ottenimento del loro consenso prima di utilizzare la funzionalità con gli stessi (come richiesto dalle leggi applicabili).
  • I clienti sono incoraggiati a implementare un meccanismo che informi gli agenti del possibile monitoraggio, registrazione o archiviazione delle loro comunicazioni con gli utenti.

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In che modo le previsioni aiutano le organizzazioni?

L'utilizzo delle previsioni aiuta la tua organizzazione consentendo:

  • I venditori possono monitorare le prestazioni rispetto agli obiettivi e identificare i rischi della pipeline che potrebbero mettere a repentaglio la loro capacità di raggiungerli.
  • I responsabili devono monitorare le prestazioni di vendita individuali rispetto alle quote, per offrire un supporto formativo in modo proattivo.
  • I direttori devono prevedere le tendenze per anticipare le vendite dei dipartimenti e riallocare le risorse se necessario.
  • I leader dell'organizzazione progettano le stime previste per modificare la strategia del prodotto o fornire proiezioni aggiornate agli investitori.

La previsione non è supportata su Government Community Cloud (GCC) o dispositivi mobili.

Configurare una previsione

È possibile configurare le previsioni in base ai ricavi o alla quantità definendo il tipo di previsione, la gerarchia, le autorizzazioni di accesso e le colonne della griglia. Dopo l'attivazione, il team di vendita può visualizzare le proiezioni di ricavi, quantità e pipeline. Se non si configura una previsione, i venditori visualizzano una previsione predefinita predefinita per il mese corrente, che non può essere personalizzata, eliminata o disattivata.

Inizia con la configurazione di previsione di esempio

È disponibile una configurazione di previsione di esempio pronta per la pubblicazione. Utilizza la previsione di esempio per sperimentare e scoprire come funziona la previsione. Scopri come modificare i parametri e i filtri per adattarli alle esigenze della tua organizzazione.

Per visualizzare e attivare la configurazione della previsione di esempio

  1. Vai a Impostazioni app>Gestione prestazioni>Configurazione di previsione.

  2. Seleziona Previsione di esempio per visualizzare i dettagli di configurazione, comprese le colonne, i filtri e le autorizzazioni. Screenshot della fase Generale della pagina di configurazione delle previsioni, con un'anteprima mostrata della gerarchia selezionata.

  3. Esaminare gli utenti che hanno accesso alla previsione nel passaggio Generale nella sezione Anteprima . Per impostazione predefinita, gli utenti visualizzati avranno accesso per visualizzare la previsione dopo l'attivazione.

  4. Per limitare l'accesso alla previsione, passare alla sezione Autorizzazioni della previsione di esempio e selezionare i ruoli di sicurezza appropriati.

  5. Nella sezione Attiva e aggiungi quote selezionare Attiva previsione per attivare la previsione di esempio con la configurazione predefinita.
    Screenshot del menu con i tre puntini per l'attivazione della previsione di esempio.

  6. Dopo che lo stato diventa Attivo, la previsione è disponibile per gli utenti nella gerarchia ed è possibile visualizzare la previsione.

Dopo aver attivato la previsione, i passaggi successivi sono:

Configurare una previsione da zero

  1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona l'icona Modifica area Icona per modificare l'area di lavoro nell'angolo inferiore sinistro, quindi seleziona Impostazioni app.

  2. In Gestione delle prestazioni, seleziona Configurazione di previsione.

  3. Segui i passaggi per configurare una previsione da zero o utilizza la configurazione previsione di esempio per iniziare rapidamente.

    1. Selezionare un modello.

    2. Definire e pianificare un modello di previsione.

    3. Fornire autorizzazioni di accesso.

    4. Configurare colonne e layout.

    5. Configurare e gestire le entità drill-down.

    6. Configurare le impostazioni avanzate.

    7. Attivare la previsione e caricare dati.

Aggiungere la griglia di previsione e le voci della mappa del sito all'app personalizzata

Quando crei un'app personalizzata basata su modello, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, l'elenco contiene soluzioni basate esclusivamente su moduli entità. Le opzioni di previsione si basano su moduli di controllo personalizzati URL e non vengono visualizzate nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungere manualmente queste opzioni alla mappa del sito. Dopo aver aggiunto queste opzioni, gli utenti dell'organizzazione possono visualizzarli nella mappa dell'app.
Utilizza i seguenti URL per aggiungere la mappa del sito delle previsioni alla tua app personalizzata ed esegui i passaggi in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata:

Nome funzionalità URL
Griglia di previsione /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Configurazione di previsione /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional predefinite.

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