Definire e pianificare un modello di previsione

In questo passaggio si definiscono le origini dati per la previsione (quali record includere), la struttura della gerarchia (il rollup dei dati) e i periodi di tempo (mensile, trimestrale, annuale). Queste impostazioni costituiscono la base della configurazione delle previsioni.

Definire un modello di previsione

Definire le entità che devono essere utilizzate per generare la previsione.

1. Nel passaggio Generale della pagina Configurazione di previsione, definisci i campi che dovrebbero essere utilizzati per la previsione. Lo screenshot seguente è un esempio del passaggio Generale per una previsione dell'organigramma. Esaminiamo le opzioni nei passaggi successivi.

   

2. Immetti un nome descrittivo per la previsione. Esempio: Previsione FY2023 dell'azienda di Kenny.

3. Selezionare una entità di rollup.

   L'entità rollup è la fonte dei dati per la previsione, ovvero l'entità i cui record vengono aggregati per calcolare i valori di previsione. Ad esempio, l'uso di Opportunity come entità di rollup significa che la previsione è basata sui ricavi derivanti dai record di opportunità. È anche possibile usare Opportunity Product per prevedere in base al prodotto o alla quantità o a un'entità personalizzata per soddisfare specifiche esigenze organizzative.

   La previsione si basa sul rollup lordo dell'entità selezionata. Ogni modello di previsione inizia con un'entità di rollup predefinita:

   Modello	Entità di rollup predefinita
   Proiezione dell'organigramma	Opportunità
   Previsione prodotti	Prodotto d'opportunità
   Previsione del territorio	Opportunità

   Scegli un'entità personalizzata o pronta all'uso per supportare i requisiti specifici della tua organizzazione, se necessario.

   Vengono elencate solo le entità che hanno l'opzione Rilevamento modifiche abilitata. Per altre informazioni, vedi Abilitare la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati,

4. Seleziona l'icona Imbuto accanto a Entità rollup per filtrare le opportunità che partecipano al calcolo dei valori di previsione. Altre informazioni sui filtri rollup.

5. Selezionare un'entità Gerarchica.

   La previsione usa questa entità per raggruppare i dati della tua organizzazione. Nell'elenco vengono visualizzate solo le entità che hanno una gerarchia.

   Ogni modello di previsione inizia con un'entità di gerarchia predefinita:

   Modello	Entità di gerarchia predefinita
   Previsione dell'organigramma	Utente
   Previsione prodotti	Prodotto
   Previsione del territorio	Territorio

6. Seleziona l'icona Grafico a imbuto vicino a Entità gerarchica per filtrare la previsione e includere solo le gerarchie che soddisfano le condizioni specificate. Ulteriori informazioni sui filtri gerarchici

7. Seleziona Relazione tra rollup e gerarchia.

   Questo passaggio stabilisce una relazione tra le entità di rollup e gerarchia. Ogni modello di previsione inizia con un rollup predefinito a una relazione di gerarchie:

   Modello	Relazione tra rollup e gerarchia	Descrizione
   Previsione dell'organigramma	Opportunità > Proprietario (utente) > Utente	La gerarchia di previsione è definita in base alla gerarchia organizzativa.
   Previsione prodotti	Prodotto dell'opportunità> Prodotto esistente (Prodotto)> Prodotto	La gerarchia di previsione viene definita in base alla gerarchia del prodotto.
   Previsione del territorio	Opportunità > Account (Account) > Territorio (Territorio) > Territorio	La gerarchia di previsione è definita in base alla gerarchia territoriale.

   Scegli valori diversi per supportare i requisiti specifici della tua organizzazione, se necessario.

   Nello screenshot di esempio, abbiamo selezionato Utente come entità gerarchica. Possiamo scegliere tra i campi nell'entità Opportunità che sono legati all'entità Utente. Poiché vogliamo costruire una previsione basata sui venditori che possiedono opportunità, abbiamo selezionato Proprietario come relazione. La relazione è mappata come Opportunità > Proprietario (Utente) > Utente. La mappatura specifica che i valori di previsione sono basati sul campo Proprietario nell'entità Opportunità.

   Se non esiste alcuna relazione diretta tra l'entità rollup e l'entità gerarchia, è possibile scegliere un campo da un'entità correlata per definire una relazione indiretta. Seleziona la scheda Correlati, quindi scegli un campo dall'elenco. Solo i campi nelle entità gerarchiche sono mostrati nell'elenco Correlati.

   Nell'esempio seguente il campo Territory nell'elenco Correlato è correlato indirettamente all'opportunità tramite l'entità Account . In altre parole, Account è un'entità intermedia per stabilire una relazione tra Opportunità e Territorio.

   

   La relazione è mappata come Opportunità > Account (Account) > Territorio (Territorio) > Territorio. La mappatura specifica che c'è un campo Account nell'entità Opportunità correlata all'entità Account. L'entità Account a sua volta ha un campo Territorio correlato all'entità Territorio. I valori di rollup nella previsione si basano sulla relazione definita tramite il campo Territorio.

8. Nell'elenco Livello superiore della gerarchia, seleziona un valore che sarà in un livello superiore della gerarchia di previsione.

   L'elenco dei valori dipende dall'entità della gerarchia selezionata. Ad esempio, se si seleziona Utente come entità della gerarchia, l'elenco mostra gli utenti attivi nell'organizzazione.

   Diciamo che Kenny Smith, un direttore delle vendite, vuole vedere la previsione per il suo team. Kenny costruisce una previsione basata sul modello Organigramma e seleziona il suo nome come primo nella gerarchia. La gerarchia del team è visibile in anteprima a destra delle opzioni di previsione.

   

9. Pianifica la previsione, come descritto nella sezione seguente. Devi aggiungere almeno un periodo di previsione per procedere al passaggio successivo.

10. Al termine della pianificazione, seleziona Avanti.

Pianifica la previsione

Nella sezione Pianificazione aggiungi periodi di previsione in modo che corrispondano ai periodi di previsione nella tua organizzazione e con quale frequenza desideri generare la previsione. Ciascuna configurazione di previsione può avere più periodi di previsione con tipi di periodo diversi.

Esempio rapido

Supponiamo che l'anno fiscale della tua organizzazione vada dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per programmare una previsione mensile per l'anno fiscale 2023, seleziona i valori come segue:

• Formato di pianificazione: gregoriano
• Data di inizio periodo: 1° gennaio 2023
• Periodo di previsione: Mensile
• Anno fiscale: FY2023
• Avvia questa previsione: gennaio
• Numero di periodi: 12

Quando aggiungi la pianificazione precedente, 12 periodi di previsione vengono aggiunti alla tabella Periodi per questa previsione sul lato destro. Seleziona l'immagine per vedere la visualizzazione a schermo intero. Per informazioni su ciascuno dei campi precedenti, consulta Gestire i periodi di previsione.

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  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional predefinite.

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