Condividere una previsione

Usare la condivisione delle previsioni per concedere a utenti specifici l'accesso ai dati delle previsioni senza modificare i ruoli di sicurezza. È possibile controllare esattamente l'accesso che ogni persona ottiene, solo visualizzare o visualizzare e regolare, ed è possibile revocare l'accesso in qualsiasi momento. La condivisione è utile quando si delegano temporaneamente le responsabilità, si collabora tra team o si fornisce visibilità agli stakeholder esterni alla gerarchia.

Ad esempio, Henry, il responsabile delle vendite, desidera andare in ferie e una dei suoi subalterni diretti, Serena Davis, dovrà gestire le previsioni. Henry può condividere la sua gerarchia di previsione con Serena e assegnare le autorizzazioni appropriate. A seconda delle autorizzazioni concesse, Serena può visualizzare o modificare la previsione. Tuttavia, Serena non può condividere la previsione con nessun altro utente poiché Henry è il proprietario della previsione.

Condividi una previsione o una gerarchia di previsioni

1. Vai a Prestazione > Previsioni nella mappa del sito dell'hub delle vendite.

   Vedrai l'icona Condividi accanto alle previsioni abilitate per la condivisione.

   Nota

   Se non vedi l'icona Condividi, significa che non sei il proprietario della previsione o che la condivisione della previsione non è abilitata. Per saperne chi possiede la previsione, vedi queste Domande frequenti. Contatta il tuo amministratore per identificare la causa principale e intraprendere le azioni appropriate.

2. Seleziona l'icona Condividi accanto al record della previsione o alla gerarchia che desideri condividere.

3. Nella finestra di dialogo Condividi specifica gli utenti con cui vuoi condividere la previsione e seleziona l'icona a forma di matita per specificare il livello di accesso.

   Sono disponibili i livelli di accesso seguenti:

   Livello di accesso	Può visualizzare?	È possibile modificare i valori?	Può condividere ulteriormente?
   Leggi	Yes	No	No
   Leggere e configurare	Yes	Sì (all'interno della gerarchia)	No

   Nota

   È possibile specificare un livello di accesso diverso per ogni utente. L'opzione Lettura e modifica deve essere abilitata dall'amministratore nella configurazione delle previsioni.

   

   Il record di previsione o la gerarchia selezionati vengono condivisi con gli utenti specificati.

Interruzione della condivisione di una previsione

Per interrompere la condivisione di una previsione con un utente, seleziona l'icona Condividi accanto al record di previsione. Nella finestra di dialogo Condividi trova l'utente con cui desideri interrompere la condivisione, quindi seleziona l'icona Elimina accanto al nome utente.

Per interrompere la condivisione dell'intera gerarchia di previsione da tutti gli utenti, il tuo amministratore deve disabilitare l'opzione a livello di configurazione della previsione. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare o disabilitare la condivisione della previsione.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Abilitare o disabilitare la condivisione della previsione
Fornire le autorizzazioni per accedere e condividere una previsione