Panoramica di magazzino, acquisti e resi

Le funzionalità di inventario in Dynamics 365 Customer Voice includono:

  • Magazzino
  • Trasferimenti e rettifiche di magazzino
  • Uso e fatturazione dei prodotti durante l'esecuzione degli ordini di lavoro
  • Acquisto
  • Resi
  • Giornali di registrazione magazzino

Prima di usare il magazzino, acquistare e restituire è importante avere familiarità con le funzionalità del catalogo prodotti in Field Service. È possibile tenere traccia dei prodotti nell'inventario solo se il campo Tipo di prodotto Field Service è impostato su Inventario. In caso contrario, le modifiche all'inventario non vengono visualizzate quando si aggiungono prodotti agli ordini di lavoro, agli ordini di acquisto e alle autorizzazioni di restituzione della merce (RMA).

Per concedere a una risorsa l'accesso per creare e modificare le tabelle relative all'inventario, aggiungi il ruolo di sicurezza Acquisto magazzino al ruolo di sicurezza esistente.

Prerequisites

Prima di configurare l'inventario in Field Service, assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti seguenti:

  • Gli utenti che creano o modificano i record di inventario devono disporre del ruolo di sicurezza Field Service - Administrator, che include le autorizzazioni per tutte le tabelle, oppure del ruolo di sicurezza Inventory Purchase aggiunto al ruolo di sicurezza di base di Field Service. Per altre informazioni, vedere Ruoli di sicurezza e profili di sicurezza a livello di colonna.
  • Almeno un magazzino deve esistere nel sistema. Senza un magazzino, non è possibile registrare le quantità di inventario o elaborare gli ordini di acquisto e i resi.

Introduzione al rilevamento inventario

Seguire questa procedura per avviare il rilevamento dell'inventario in Field Service:

  1. Creare un magazzino per rappresentare ogni posizione fisica in cui si archiviano i prodotti, inclusi i camion tecnici.
  2. Creare prodotti e impostare Il tipo di prodotto Field Service su Inventario per qualsiasi prodotto da tenere traccia.
  3. Aggiungere l'inventario iniziale creando una rettifica dell'inventario per registrare le quantità iniziali in ogni magazzino. L'aggiunta di un prodotto a un record di magazzino da sola non imposta quantità; utilizzare un inventario rettifica o registri di inventario manuali per registrare gli importi iniziali o apportare aggiornamenti in blocco.
  4. Associare un magazzino a ogni risorsa prenotabile in modo che l'utilizzo dei prodotti dell'ordine di lavoro venga scalato automaticamente dalla posizione corretta.

Scegliere un approccio di inventario

Usare la tabella seguente per determinare l'approccio corretto per l'organizzazione:

Scenario Approccio consigliato
Tenere traccia delle parti sui camion tecnici e detrarsi all'uso Utilizzare magazzini Field Service e prodotti per ordini di lavoro. Nessuna integrazione esterna necessaria.
Acquisto di base con ordini fornitore e ricevute Usare gli ordini di acquisto di Field Service con flussi di lavoro di approvazione.
Prezzi complessi, più valute o approvvigionamento avanzato Eseguire l'integrazione con un sistema ERP, ad esempio Dynamics 365 Sales.
Sincronizzare l'inventario con le app finance and operations o un ERP esterno Usa l'integrazione di Field Service con Pipelines per le app finanziarie Microsoft o un'integrazione Dataverse personalizzata per ERP non Microsoft.

Per i requisiti di magazzino di base, molte organizzazioni usano le funzionalità predefinite. Per i requisiti di magazzino e prezzi più complessi, Field Service è progettato per integrarsi con i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). In un esempio comune, Field Service si integra con Dynamics 365 Sales usando un modello predefinito Dataverse "Prospect to cash".

Il diagramma seguente illustra il flusso di magazzino, acquisti e resi in Field Service.

Diagramma che mostra il flusso di magazzino, acquisti e resi in Field Service.

Warehouse e magazzino prodotti

In Field Service un warehouse è qualsiasi ubicazione aziendale con un magazzino. I warehouse includono ubicazioni statiche e mobili come:

  • Magazzini
  • Autoveicoli tecnici
  • Centri di distribuzione
  • Banchine di carico

L'inventario in ogni magazzino viene aggiornato in base ai prodotti degli ordini di lavoro utilizzati, agli ordini di acquisto, ai resi, alle rettifiche e ai trasferimenti. Il sistema registra gli aggiornamenti nella tabella Product Inventory correlata.

Screenshot del magazzino prodotti nel magazzino principale.

Per ogni prodotto nel warehouse, il sistema tiene traccia delle seguenti informazioni:

  • Quantità disponibile: il numero di unità restano da vendere.
  • Quantità allocata: il numero di unità attualmente elencate negli ordini di lavoro come prodotti di ordini di lavoro allocati.
  • Quantità disponibile: la somma dei valori di Quantità disponibile e Quantità allocata. Questo campo rappresenta unità ancora fisicamente presenti nel magazzino, anche se sono già impegnati a lavorare.
  • Quantità ordinata: il numero di unità sono attualmente elencate negli ordini di acquisto, ma non sono state ricevute e aggiunte al magazzino. Questo campo rappresenta le unità in arrivo.

Note

Aggiungendo un warehouse a ogni risorsa prenotabile, puoi definire il warehouse predefinito che verrà utilizzato quando quella risorsa prenotabile utilizza un prodotto di ordine di lavoro.

Trasferimenti e rettifiche di magazzino

Usare le rettifiche al magazzino per aggiungere manualmente l'inventario ai magazzini o sottrarre inventario dai magazzini. Ad esempio, usarli per controlli di routine per riflettere riduzioni e difetti e per confrontare il magazzino previsto a quello effettivo, apportando modifiche a seguito della differenza. È quindi possibile regolare la differenza.

Schermata di una rettifica magazzino.

Usare i trasferimenti magazzino per trasferire il magazzino da un warehouse di origine a un warehouse di destinazione. Ad esempio, è possibile trasferire il magazzino da un warehouse all'autoveicolo di un tecnico.

Schermata di un trasferimento magazzino.

Puoi anche abilitare le rettifiche e i trasferimenti sull'app Field Service Mobile. Ad esempio, è possibile creare un trasferimento di inventario se i tecnici si incontrano sul campo e trasferiscono l'inventario da un camion a un altro.

Magazzino ordine di lavoro

L'inventario cambia quando si aggiungono prodotti agli ordini di lavoro e li si usa.

Ad esempio, si aggiunge un prodotto come stimato e allocato, ovvero il campo Stato riga è impostato su Stimato e il campo Allocato è impostato su Sì. In questo caso, si riserva una parte di inventario dal magazzino specificato, ma il sistema non lo detrae.

Se si utilizza un prodotto ordine di lavoro durante un ordine di lavoro (ovvero il campo Stato riga è impostato su Utilizzato), il sistema detrae l'inventario nel magazzino correlato in base alla quantità del prodotto dell'ordine di lavoro. In genere, il magazzino che si elenca su un prodotto ordine di lavoro è un camion di un tecnico.

Ordine fornitore

Usare gli ordini di acquisto (PO) per ordinare i prodotti per un magazzino. È anche possibile usarli per ordinare i prodotti direttamente per un ordine di lavoro in modo che il lavoro sul sito possa essere completato.

Il processo dell'ordine di lavoro include i seguenti passaggi:

  1. I prodotti richiesti da un fornitore creando un ordine di acquisto e aggiungendo i prodotti dell'ordine di acquisto.
  2. Ottieni approvazione.
  3. Documentare la ricezione dei prodotti. Creare una ricevuta per un ordine di acquisto e un prodotto per la ricevuta dell'ordine di acquisto per aggiungere i prodotti ricevuti all'inventario del magazzino o per aggiungerli come prodotti dell'ordine di lavoro.

Resi

A volte la stessa organizzazione che installa parti e apparecchiature nella sede di un cliente deve elaborare un reso di quel prodotto o asset cliente. Puoi emettere crediti ai clienti che avviano i resi. Puoi anche monitorare i resi come parte della cronologia di servizio di un cespite del cliente.

I motivi comuni per l'avvio dei ritorni includono:

  • La parte o l'attrezzatura è difettosa.
  • Il cliente è insoddisfatto.
  • È necessaria una riparazione, ma non avviene in loco. Si verifica invece presso la sede del fornitore di servizi o del produttore.
  • L'attrezzatura si trovava presso il cliente nell'ambito di un contratto di locazione che sta terminando e che non sarà rinnovato

Field Service supporta tre tipi di reso predefiniti:

  • Restituisci a magazzino
  • Restituisci a fornitore
  • Modifica proprietà delle attrezzature

Per emettere un reso, segui questi passaggi:

  1. Crea un NAR. L'NRA indica i prodotti che possono essere restituiti e altre informazioni importanti, come i prezzi. Specifica anche un'azione di elaborazione, ovvero il tipo di reso.
  2. Creare una ricevuta NAR. Il reso non è finalizzato fino a quando non viene creata una ricevuta NAR. La ricevuta NAR conferma che sono stati ricevuti il prodotto e la quantità corretti. Indica anche la data della ricevuta e la persona che l'ha maneggiata.

Il sistema regola automaticamente il magazzino e le risorse del cliente.

Giornali di registrazione magazzino

Tutte le transazioni di magazzino vengono registrate nei giornali di registrazione magazzino. Ad esempio, quando si alloca un prodotto a un ordine di lavoro, viene creato un giornale di registrazione inventario che aumenta la quantità allocata di uno. Quando si utilizza lo stesso prodotto per completare l'ordine di lavoro, viene creato un altro giornale di registrazione inventario che riduce la quantità disponibile. I giornali vengono registrati per tutti gli aumenti e tutte le diminuzioni del magazzino prodotti. In pratica, i giornali di registrazione magazzino fungono da libro mastro del magazzino in Field Service.

Soprattutto, a seconda dell'architettura dell'integrazione, è possibile usare i journal di inventario per integrare le transazioni di inventario field service con sistemi ERP esterni. Per rendere le integrazioni più facili e flessibili, i giornali di registrazione magazzino possono essere creati manualmente.

Problemi comuni

Nella tabella seguente sono elencati i problemi di inventario comuni e le relative cause.

Problema Cause Resolution
L'inventario non diminuisce quando un prodotto viene usato in un ordine di lavoro Il Tipo di prodotto di Field Service del prodotto non è impostato su Inventario. I prodotti non di inventario e di servizio non attivano le transazioni di inventario. Aprire il record del prodotto e modificare Il tipo di prodotto Field Service in Inventario. I prodotti degli ordini di lavoro esistenti non vengono modificati retroattivamente.
Le quantità di inventario mostrano valori negativi Field Service non applica l'inventario non negativo per impostazione predefinita. Le quantità vanno negative quando i prodotti vengono utilizzati o trasferiti oltre le scorte disponibili. Monitorare regolarmente le quantità di inventario dei prodotti. Usare le rettifiche di inventario per correggere le discrepanze e assicurarsi che gli ordini di acquisto vengano ricevuti prima che i prodotti vengano utilizzati.
I journal di inventario non vengono creati per una transazione Le registrazioni vengono generate quando si verificano modifiche all'inventario tramite l'utilizzo del prodotto dell'ordine di lavoro (stato riga impostato su Usato), ricevute degli ordini di acquisto, rettifiche di inventario, trasferimenti di inventario e ricevute RMA. La semplice aggiunta di un prodotto a un ordine di lavoro, senza modificare lo stato della riga, non crea una registrazione. Verificate che lo Stato riga del prodotto dell'ordine di lavoro sia impostato su Utilizzato e che sia specificato un magazzino. Per gli scenari di integrazione, considerare l'uso di registri inventario manuali.
I prodotti di un ERP esterno non vengono visualizzati in Field Service I prodotti devono essere sincronizzati con Dataverse e devono avere un valore di Tipo di prodotto Field Service assegnato. I prodotti senza questo valore di campo non possono essere utilizzati per gli ordini di lavoro o rilevati nell'inventario. Verificare che l'integrazione mappi correttamente il campo del tipo di prodotto. Verificare che i prodotti sincronizzati abbiano Il tipo di prodotto Field Service impostato su Inventario e appartengano a un gruppo di unità valido.

Passaggi successivi

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