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In Dynamics 365 Customer Voice creare un ordine di acquisto (PO) per aggiungere l'inventario a un magazzino o per acquistare prodotti da vendere a un cliente in un ordine di lavoro.
Prerequisiti
- Informazioni sull'uso di prodotti e servizi in Field Service.
Passaggio 1: Creare un ordine di acquisto
In Field Service, vai all'area Inventario.
In Acquisto selezionare Ordini di acquisto e quindi selezionare Nuovo.
Utilizzare i suggerimenti per aiutarti a inserire le tue informazioni.
Al termine, seleziona Salva.
Nella scheda Dettagli specificare una ricerca per un ordine di lavoro. È anche possibile aggiungere la ricerca nell'ordine di lavoro da
Correlati Ordini di acquisto .
Spedizione tramite
Quando si crea un ordine di acquisto, è possibile tenere traccia della modalità di spedizione dell'ordine. Il campo Ship Via (Spedizione via) nella scheda Dettagli consente di specificare i diversi metodi di spedizione usati dalla tua azienda. Per creare nuove opzioni, passare a Field Service>Impostazioni>Inventario>Spedizione via. Esempi comuni includono spedizione merci, consegna privata o servizi postali.
Passaggio 2: Aggiungere prodotti all'ordine di acquisto
Nella scheda Prodotti selezionare +Nuovo prodotto ordine di acquisto per creare un prodotto correlato all'ordine di acquisto.
Usa i suggerimenti per aiutarti a inserire le tue informazioni.
Al termine, selezionare Salva e chiudi.
Tornare alla scheda Generale dell'ordine di acquisto e impostare Stato sistema su Inviato.
Passaggio 3: Ottenere l'ordine di acquisto approvato
Se si dispone delle autorizzazioni per approvare l'ordine di acquisto, passare all'ordine di acquisto e modificare lo stato del sistema in Approvato.
Annotazioni
Per i prodotti monitorati nell'inventario e per gli ordini di acquisto ricevuti nei magazzini, il sistema crea automaticamente un giornale di inventario che aumenta la quantità del magazzino In Ordine di pari quantità con quella del prodotto del documento di ordine di acquisto. Questo aggiornamento automatico consente ai responsabili dell'inventario di comprendere se sono già state ordinate più unità.
Passaggio 4: Creare una ricevuta per l'ordine di acquisto
Quando arriva l'ordine, è possibile creare una ricevuta.
Nell'area Inventario selezionare Ricevute e quindi Nuovo.
Assegnare un nome alla ricevuta e assegnarlo all'ordine di acquisto, quindi contrassegnare la persona che crea la ricevuta.
Seleziona Salva.
Passaggio 5: Aggiungere i prodotti del documento di ricezione dell'ordine di acquisto
Dalla ricevuta dell'ordine di acquisto aggiungere i prodotti relativi alla ricevuta dell'ordine di acquisto.
Una ricevuta dell'ordine di acquisto non deve contenere tutti i prodotti richiesti o tutte le quantità richieste. Si ricevono spesso i prodotti non appena arrivano. Alcuni prodotti potrebbero arrivare prima e le spedizioni di quantità maggiori potrebbero arrivare in più spedizioni. In queste situazioni, è possibile creare più ricevute degli ordini di acquisto per un singolo ordine di acquisto.
Passaggio 6: Creare la fattura dell'ordine di acquisto
Quando si riceve una fattura dal fornitore, creare una fattura per l'ordine di acquisto.
Dall'ordine di acquisto originale, vai a Inventario>Acquisti>Fatture e seleziona +Nuovo.
Usa i suggerimenti per aiutarti a inserire le tue informazioni.
Immettere una data di fatturazione per specificare la data nella fattura dell'ordine di acquisto.
Immettere un numero di fattura fornitore per fare riferimento incrociato al numero di fattura fornito dal fornitore.
Seleziona Salva.
Per aggiungere articoli alla fattura dell'ordine di acquisto, passare aProdotti ricevuti> e selezionare +Nuovo.