Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
L'incarico di lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Remote Assist che elimina l'onere di assegnare manualmente lead, opportunità e altro lavoro al team di vendita. Usando regole di assegnazione che considerano gli attributi, la disponibilità e la capacità dei venditori, l'acceleratore di vendita assegna automaticamente il venditore corretto al momento giusto ai lead e alle opportunità corretti.
I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Scopri di più sull'assegnazione del lavoro.
Configura l'incarico di lavoro per il team di vendita
Configurazione dell'incarico di lavoro è semplice:
- Selezionare i ruoli di sicurezza a cui le regole di assegnazione possono assegnare automaticamente i record.
- Crea segmenti per raggruppare lead e opportunità in entrata.
- Creare sequenze per automatizzare le fasi del tuo processo di vendita.
- Collegare i segmenti alle sequenze.
- Impostare gli attributi e la capacità del venditore.
- Determinare come è impostata la disponibilità dei tuoi venditori e quale calendario utilizzare.
- Creare e attivare regole di assegnazione.
Modificare le impostazioni degli incarichi di lavoro
Dopo aver configurato l'incarico di lavoro per la tua organizzazione, puoi apportare le modifiche necessarie:
- Interrompere l'incarico di lavoro ai venditori che sono in ferie o comunque non disponibili.
- Modificare la priorità delle regole di assegnazione.
- Modificare le regole di assegnazione se è necessario apportare modifiche più estese.
- Eliminare o disattivare le regole di assegnazione che non sono più necessarie.
- Modificare i segmenti per ottimizzare i record ad essi collegati.
- Eliminare o disattivare i segmenti che non sono più utili.
Smetti di assegnare il lavoro ai venditori
Mentre i venditori sono in vacanza o non sono disponibili, puoi impedire che vengano loro assegnati automaticamente nuovi record. Attiva il compito allo stesso modo quando tornano al lavoro.
Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
(Facoltativo) Se l'elenco dei venditori è lungo, utilizza i filtri per concentrarti su quelli che desideri.
Disattiva l'interruttore nella colonna Assegna record e conferma quando ti viene richiesto.
Aggiungere la voce della mappa del sito per l'assegnazione del lavoro all'app personalizzata
Nota
Configura la funzionalità di assegnazione del lavoro nella tua organizzazione prima di aggiungere la mappa del sito alla tua app personalizzata.
Quando crei un'app basata su modello personalizzata, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, la mappa del sito contiene solo voci basate su moduli di entità. L'opzione di assegnazione di lavoro si basa sul modulo di controllo personalizzato url e non viene visualizzata nelle mappe del sito. Devi aggiungere manualmente l'opzione alla mappa del sito. Dopo aver aggiunto queste opzioni, gli utenti della tua organizzazione possono vederle sulla mappa del sito dell'app. Utilizza i seguenti URL per aggiungere la mappa del sito per l'assegnazione del lavoro alla tua app personalizzata ed esegui i passaggi in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata:
| Nome funzionalità | URL |
|---|---|
| Assegnazione lavoro | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Impostazioni di assegnazione lavoro | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app standard Sales Hub e Sales Professional.