Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati

In qualità di venditore, è possibile esaminare i suggerimenti effettuati da Arricchimento dati per i record di opportunità di cui si è proprietari e scegliere di accettarli o rifiutarli. Se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dati per aggiornare automaticamente i campi, è comunque possibile esaminare le modifiche e ripristinarle, se necessario.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato e configurato la funzionalità di arricchimento dati basata sull'intelligenza artificiale. Per altre informazioni, vedere Impostare e configurare l'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale.

Fornire il consenso per l'arricchimento dei dati per leggere i messaggi di posta elettronica

Quando si apre un record di opportunità per la prima volta dopo l'abilitazione dell'arricchimento dei dati, viene visualizzato un prompt che richiede il consenso per consentire all'agente di leggere i messaggi di posta elettronica in Microsoft 365. Selezionare Consenti per fornire il consenso.

Dopo aver fornito il consenso, l'agente impiega circa quattro ore per analizzare i messaggi di posta elettronica e generare suggerimenti, purché vengano soddisfatti i requisiti per la generazione di suggerimenti . È necessario fornire il consenso sia per gli aggiornamenti automatici che per gli aggiornamenti manuali.

Requisiti per la generazione di suggerimenti in base ai messaggi di posta elettronica

Per visualizzare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati in base ai messaggi di posta elettronica, è necessario soddisfare le condizioni seguenti:

1. L'opportunità deve avere almeno un messaggio di posta elettronica ricevuto da un contatto esterno.
2. L'indirizzo email del mittente deve corrispondere a un contatto che sia associato all'opportunità (ad esempio, come contatto principale, stakeholder o contatto principale dell'account padre).
3. Potrebbe verificarsi un ritardo nella sincronizzazione tra Outlook e Graph. Altre informazioni sulla latenza prevista.
4. La generazione di informazioni dettagliate tramite posta elettronica viene eseguita come processo in background, quindi i suggerimenti di arricchimento potrebbero richiedere del tempo.

Accedere ai suggerimenti per l'arricchimento dei dati

È possibile accedere ai suggerimenti di arricchimento dei dati per le proprie opportunità in due modi:

• Selezionando i suggerimenti nel carosello Azioni suggerite nella vista elenco delle opportunità. Questa opzione consente di visualizzare tutti i suggerimenti disponibili per le opportunità in un'unica posizione.
• Aprendo il riquadro Arricchimento dati da un record di opportunità. Questa opzione consente di esaminare i suggerimenti specifici dell'opportunità.

Visualizzare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati per tutte le opportunità

La sequenza Azioni suggerite offre una rapida visualizzazione delle azioni migliori successive disponibili per le proprie opportunità, inclusi i suggerimenti generati dall'arricchimento dei dati. Il carosello mostra suggerimenti per tutte le opportunità di tua proprietà, consentendoti di accedervi ed esaminarle facilmente. Questa opzione elimina la necessità di aprire ogni record di opportunità singolarmente per verificare la presenza di suggerimenti.

1. Nell'app Hub vendite selezionare Opportunità nel riquadro di spostamento a sinistra.
2. Passa alla visualizzazione griglia in sola lettura selezionando Mostra come > Griglia in sola lettura nella parte superiore dell'elenco delle opportunità. Il carosello Azioni suggerite viene visualizzato nella parte superiore dell'elenco delle opportunità. I suggerimenti di arricchimento vengono visualizzati alla fine della sequenza come schede in pila se sono disponibili suggerimenti per più opportunità.
3. Selezionare la scheda in pila Nuovi suggerimenti di arricchimento. L'elenco di opportunità con suggerimenti viene visualizzato nella visualizzazione Opportunità con arricchimento in sospeso . Il riquadro Arricchimento dati per la prima opportunità nell'elenco viene aperto sul lato destro.
4. Per visualizzare i suggerimenti per un'opportunità diversa, seguire questa procedura:
   1. Selezionare un'opportunità dall'elenco. Attendi che il componente Riepilogo venga caricato nel riquadro destro.
   2. Espandere il componente Riepilogo e selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati , se disponibile. In alternativa, è anche possibile selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati nel banner di notifica, se disponibile. Viene visualizzato il riquadro Arricchimento dati che mostra i suggerimenti generati dall'agente in base all'analisi dei messaggi di posta elettronica.

Visualizzare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati per un'opportunità specifica

1. Apri il record di opportunità nell'app Hub delle vendite. Attendere che il componente Riepilogo si carichi.
2. Espandere il componente Riepilogo e selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati , se disponibile. In alternativa, è anche possibile selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati nel banner di notifica, se disponibile. Viene visualizzato il riquadro Arricchimento dati che mostra i suggerimenti generati dall'agente in base all'analisi dei messaggi di posta elettronica.

Esaminare e approvare i suggerimenti manualmente

Se l'amministratore ha configurato l'agente per gli aggiornamenti manuali, è necessario esaminare e approvare manualmente i suggerimenti. Come è possibile sapere se l'amministratore ha abilitato aggiornamenti manuali o aggiornamenti automatici?

1. Nella scheda Suggerimenti del riquadro Arricchimento dati passare il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni accanto a ogni suggerimento per visualizzare i dettagli sull'origine del suggerimento.

2. Esaminare i suggerimenti ed eseguire una delle azioni seguenti:

   • Per accettare o rifiutare tutti i suggerimenti, selezionare Accetta tutto o Rifiuta tutto nella parte inferiore del riquadro.
   • Per accettare o rifiutare singoli suggerimenti, passare il puntatore del mouse su ogni suggerimento e selezionare l'icona Accetta (segno di spunta) o l'icona Rifiuta (segno incrociato).

     Annotazioni

     • Se rifiuti un suggerimento per un'opportunità, non verrà visualizzato di nuovo il suggerimento per tale record di opportunità. Non è possibile annullare o recuperare i suggerimenti rifiutati.
     • Per visualizzare le modifiche accettate, selezionare la scheda Cronologia nel riquadro Arricchimento dati. Per altre informazioni, vedere Visualizzare la cronologia delle modifiche.

   Le modifiche vengono applicate al record di opportunità immediatamente dopo aver accettato i suggerimenti. Se non si è certi di un suggerimento, è possibile lasciarlo senza intraprendere alcuna azione. Il suggerimento rimane nel riquadro fino a quando non viene accettato o rifiutato. Tuttavia, i suggerimenti vengono aggiornati periodicamente in base alle nuove interazioni tramite posta elettronica e alcuni suggerimenti potrebbero essere rimossi se diventano irrilevanti in base al contesto aggiornato.

Rivedere e ripristinare gli aggiornamenti automatici

Se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dati per aggiornare automaticamente i campi nei record delle opportunità, è possibile esaminare le modifiche e ripristinarle, se necessario.

1. Nella scheda Aggiornamenti del riquadro Arricchimento dati passare il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni accanto a ogni suggerimento per visualizzare i dettagli sull'origine del suggerimento. Esaminare i suggerimenti ed eseguire una delle operazioni seguenti:
   • Per mantenere o ripristinare tutte le modifiche, selezionare Mantieni tutto o Annulla tutti rispettivamente nella parte inferiore del riquadro.
   • Per mantenere o ripristinare singoli aggiornamenti, passare il puntatore del mouse su ogni suggerimento e selezionare rispettivamente l'icona Mantieni (segno di spunta) o l'icona Annulla (segno di croce).
   • Per mantenere alcune modifiche e ripristinare il resto, selezionare Mantieni per le modifiche che si desidera conservare. Selezionare quindi Annulla tutto nella parte inferiore del riquadro per ripristinare le modifiche rimanenti; questo funziona in entrambi i modi. Se si annulla un aggiornamento, la modifica viene rilevata nella scheda Cronologia insieme al nome dell'utente che lo ha ripristinato. Per altre informazioni, vedere Visualizzare la cronologia delle modifiche.

Visualizza i messaggi di posta elettronica associati dall'arricchimento dei dati

La funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale associa i messaggi di posta elettronica a un'opportunità basata su diversi criteri per garantire pertinenza e contesto. I criteri chiave includono:

• Partecipanti tramite posta elettronica: il messaggio di posta elettronica coinvolge il venditore assegnato all'opportunità e almeno un contatto associato all'opportunità.
• Rilevanza: il contenuto del messaggio di posta elettronica contiene parole chiave o frasi che indicano la rilevanza per l'opportunità, ad esempio menzioni di prodotti, servizi o termini di trattativa.

Per visualizzare i messaggi di posta elettronica associati:

1. Apri il record di opportunità nell'app Hub delle vendite.

2. Nella sezione Sequenza temporale cercare i messaggi di posta elettronica con l'icona dell'agente ( ). Questi messaggi di posta elettronica non vengono rilevati per impostazione predefinita e sono visibili solo nella sequenza temporale, anche se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dei dati per gli aggiornamenti automatici.

3. Seleziona Traccia nel messaggio e-mail per seguirlo nel record di opportunità e renderlo visibile ad altri utenti.

1. Selezionare Non correlato? se si ritiene che il messaggio di posta elettronica non sia correlato all'opportunità. È quindi possibile selezionare se si vuole rimuovere il messaggio di posta elettronica dall'opportunità corrente o riassegnarlo a un'altra opportunità.

Visualizzare i suggerimenti degli stakeholder

Quando un contatto di Dynamics 365 esistente viene aggiunto a un thread di posta elettronica correlato a un'opportunità, la funzionalità di arricchimento dei dati basata su intelligenza artificiale identifica il contatto come potenziale stakeholder per l'opportunità e suggerisce di aggiungerli come stakeholder nel record delle opportunità.

Per visualizzare i suggerimenti degli stakeholder:

1. Nella scheda Record correlati del riquadro Arricchimento dati visualizzare l'elenco degli stakeholder suggeriti in base alle interazioni di posta elettronica recenti.
2. Passare il puntatore del mouse sul suggerimento degli stakeholder e selezionare l'icona Informazioni per visualizzare l'origine del suggerimento.
3. (Aggiornamento manuale) Passare il puntatore del mouse sul suggerimento ed eseguire una delle azioni seguenti:
   • Selezionare l'icona Accetta (segno di spunta) per aggiungere lo stakeholder al record di opportunità o
   • Selezionare l'icona Rifiuta (segno incrociato) per ignorare il suggerimento.
4. (Aggiornamento automatico) Lo stakeholder viene aggiunto automaticamente al record di opportunità. Passare il puntatore del mouse sul suggerimento ed eseguire una delle azioni seguenti:
   • Seleziona l'icona Mantieni (segno di spunta) per conservare lo stakeholder.
   • Selezionare l'icona Annulla (segno incrociato) per rimuovere lo stakeholder dal record di opportunità se si ritiene che il suggerimento non sia corretto.
5. (Facoltativo) Per modificare il ruolo degli stakeholder, segui le istruzioni in Aggiungere stakeholder e decisori per l'opportunità.

Visualizzare la cronologia modifiche

Le modifiche apportate dall'agente per l'arricchimento dei dati vengono registrate separatamente nella cronologia delle modifiche di arricchimento dei dati.

Le informazioni visualizzate dipendono dalla configurazione dell'arricchimento dei dati:

• Aggiornamenti automatici: mostra gli aggiornamenti eseguiti dall'agente e le eventuali modifiche ripristinate.
• Aggiornamenti manuali: mostra le modifiche accettate dai suggerimenti.

Per visualizzare la cronologia delle modifiche:

Nella scheda Cronologia del riquadro Arricchimento dati visualizzare l'elenco delle modifiche apportate al record opportunità in base ai suggerimenti di arricchimento dati.

Informazioni correlate

• Modificare le impostazioni di arricchimento dei dati basate su intelligenza artificiale
• Domande frequenti sull'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale per le opportunità
• FAQ sull'IA responsabile riguardanti l'arricchimento dei dati tramite l'intelligenza artificiale per le opportunità