Atribuir direitos e habilitar usuários

Aplica-se ao: Dynamics 365 Contact Center – integrado, Dynamics 365 Contact Center – independente e Dynamics 365 Customer Service

Use as informações neste artigo para configurar funções de segurança e permitir que os usuários executem as várias tarefas no Atendimento ao Cliente e Dynamics 365 Contact Center.

Atribua as funções e privilégios de uma das seguintes maneiras discutidas neste artigo. Os usuários herdam os privilégios prvAgent, prvSupervisor ou prvAdmin por meio de equipes ou de uma persona.

Se você criar funções de segurança personalizadas para gerenciar seus usuários, atribua as permissões e privilégios de acordo com suas necessidades comerciais.

Observação

O bot do Copilot Studio é renomeado como o agente do Copilot (agente ou agente de IA). O agente humano agora é renomeado como representante do serviço de atendimento ao consumidor (representante do serviço ou representante). Você pode encontrar referências cruzadas com termos novos e anteriores, ao mesmo tempo em que atualizamos a interface de usuário do produto, a documentação e o conteúdo de treinamento.

Funções no Dynamics 365 Contact Center

Os usuários do Dynamics 365 podem acessar e executar diferentes funções com base nas funções atribuídas a eles. As seguintes funções podem ser atribuídas individualmente ou em combinação com base nas tarefas que precisam ser executadas:

  • Usuário básico: Exigido por todos os usuários do Dynamics 365 Contact Center.
  • Administrador omnichannel: Necessário para executar tarefas de administrador; também requer a função administrador do sistema para gerenciar funções de usuário e privilégios no Dynamics 365 Contact Center.
  • Supervisor do Omnicanal: Obrigatório para executar tarefas do supervisor.
  • Agente omnicanal: necessário para realizar tarefas de representante do serviço de atendimento ao consumidor (representante do serviço ou representante).
  • Usuário de ferramentas de produtividade: Obrigatório pelos usuários do Dynamics 365 Productivity Tools.
  • Administrador de ferramentas de produtividade: Obrigatório pelos usuários administradores do Dynamics 365 Productivity Tools.
  • Administrador do Gerenciador de Perfil de Aplicativo: Necessário para criar e atribuir perfis de aplicativo aos usuários do Atendimento ao Cliente e do Dynamics 365 Contact Center.
  • Usuário do Perfil do Aplicativo: Exigido pelos usuários do Atendimento ao Cliente e do Dynamics 365 Contact Center.

Verifique se a função de acesso à API do Omnicanal não está atribuída a um supervisor ou a um tipo de usuário representante.

O cargo de Representante de Atendimento ao Cliente é obrigatório para trabalhar com os casos.

Use o Centro de Administração do Microsoft 365 para criar contas de usuário para cada usuário que precisa de acesso ao Dynamics 365 Contact Center. Saiba mais em Criar usuários e atribuir direitos de acesso.

Gerenciar usuários por meio de grupos de segurança Microsoft Entra

Use Microsoft Entra grupos de segurança para gerenciar privilégios de usuário Dynamics 365 Contact Center e simplificar o gerenciamento de usuários. Os representantes do serviço obtêm acesso ao aplicativo por meio de sua associação de equipe e das funções atribuídas à equipe.

  1. Siga os passos em Gerenciar grupos Microsoft Entra para criar um grupo Microsoft Entra.

  2. Adicione usuários representativos como membros ao grupo Microsoft Entra.

  3. Crie uma equipe no centro de administração do Power Platform. Defina o valor do tipo de equipe como Microsoft Entra ID Security Group e, no nome do grupo, selecione o grupo que você criou no Microsoft Entra.

  4. Atribua os seguintes papéis de segurança à equipe:

    • Usuário Básico
    • Representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor
    • Agente do Omnicanal

  5. Salve as alterações.

  6. Opcionalmente, para sincronizar imediatamente as permissões dos usuários com o grupo Microsoft Entra, crie um fluxo do Power Automate e execute-o. Saiba mais sobre a chamada à API na Ação SyncGroupMembersToTeam.

Atribua direitos a usuários

Para poder mapear funções para personas no mapeamento de personas de função, você deve atribuir as funções aos usuários diretamente e não por meio de associações de equipe. Saiba mais sobre o mapeamento de personas de função em Mapeamento de personas de função.

Execute as etapas a seguir para atribuir funções aos usuários na área de configurações avançadas do Dynamics 365:

  1. Selecione Configurações>Configurações avançadas na barra de comandos. A página Configurações é exibida em uma nova guia do navegador.

  2. Selecione Configurações>Segurança>Usuários.

  3. Selecione os usuários na lista para os quais você deseja atribuir um direito de acesso.

  4. Selecione Gerenciar direitos de acesso no menu. Os direitos de acesso disponíveis para a unidade de negócio serão exibidos.

  5. Na caixa de diálogo Gerenciar direitos de acesso, selecione o direito de acesso que deseja atribuir ao usuário e selecione Salvar.

Para gerenciar usuários no Dynamics 365 Contact Center, acesse Gerenciar usuários no Dynamics 365 Contact Center.

Entender as funções e seus privilégios

Cada função no Dynamics 365 Contact Center pode executar um conjunto de ações com base nos privilégios listados da seguinte maneira.

Privilégios Administrador do Omnicanal Supervisor do Omnicanal Agente do Omnicanal Usuário das ferramentas de produtividade Administrador das ferramentas de produtividade
Pode exibir lista de usuários/lista de presenças/lista de fluxos de trabalho/lista de filas/lista de configurações de PBI Sim Sim
Pode editar funções de um usuário Sim
Pode editar presença padrão e capacidade padrão de um usuário Sim Sim
Pode editar atribuição de fila de um usuário Sim Sim
Adicionar/editar/excluir presença Sim
Pode adicionar/remover usuários de presença Sim Sim
Pode adicionar/editar/excluir associações de presença Sim
Pode adicionar/editar/excluir fluxos de trabalho Sim
Pode adicionar/editar/excluir configurações de canal, configurações de contexto, regras de roteamento Sim
Pode adicionar/editar/excluir filas Sim
Pode adicionar/remover representantes da fila Sim Sim
Pode adicionar/editar/excluir agentes de IA Sim
Pode visualizar/adicionar/editar/excluir respostas rápidas Sim Sim
Pode adicionar/editar/excluir config PBI Sim
Pode visualizar/adicionar/editar/excluir horário operacional Sim
Pode visualizar/adicionar/editar/excluir configurações auth Sim
Pode visualizar horas operacionais Sim
Pode monitorar, atribuir e transferir conversas Sim
Pode exibir lista de usuários/lista de presença/lista de fluxos de trabalho/lista de filas Sim
Pode visualizar respostas rápidas Sim
Pode ler o script do agente Sim
Pode ler a etapa do script do agente Sim
Pode ler o fluxo de trabalho Sim
Pode ler msdyn_actioninputparameter Sim Sim
Pode ler msdyn_actionoutputparameter Sim Sim
Pode ler msdyn_inputparameters Sim Sim
Pode ler msdyn_macroconnector Sim Sim
Pode ler msdyn_parameterdefinition Sim Sim
Pode ler msdyn_designeroptions Sim Sim
Pode ler msdyn_macroactiontemplate Sim Sim
Pode ler a ação de macro Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir o script do agente Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir a etapa do script do agente Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir o fluxo de trabalho do script do agente Sim
Pode ler msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir a ação de macro Sim

Configurar permissões para acessar colunas seguras

Os usuários administradores precisam de permissões de nível de coluna em colunas seguras quando configuram os seguintes recursos e canais:

Você pode identificar as colunas seguras pelo ícone de informações que está presente para a coluna.

Veja a seguir as entidades e seus atributos secretos. Saiba mais sobre as entidades e os atributos em Visão geral das entidades.

Entidade Atributos secretos
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (para SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Gerenciar permissões em atributos secretos

  1. No centro de administração do Power Platform, crie ou atualize o perfil de segurança de coluna. Saiba mais em Associar perfis de segurança e definir permissões.
  2. Forneça as permissões de leitura, atualização ou criação para o perfil de segurança nas colunas que correspondem aos atributos secretos mencionados na tabela anterior.
  • Last updated on