自分でシーケンスを作成して接続する

シーケンスを作成して接続し、メール、電話、待機時間などのアクティビティを使用して販売のアウトリーチを自動化します。 シーケンスを使用してコミュニケーションをカスタマイズし、次のタスクに優先順位を付けます。

シーケンスとは

シーケンスは、1日の業務の中で従う一連のアクティビティを順に提示することで、ベストプラクティスの実践を徹底します。 ビジネス キューに表示される潜在顧客、営業案件、アカウントなどのレコードにシーケンスを作成して接続することで、販売に集中し、生産性を高め、組織のビジネス プロセスに合わせて調整するのに役立つアクティビティに優先順位を付けることができます。

シーケンスを作成するときは、レコードに対して実行する一連のアクティビティと、それらを実行する順序を定義します。 このプロセスにより、販売に集中し、次に何をすべきかをより深く理解することができます。

シーケンスの作成と接続に必要なアクセス許可

  • 組織で営業アクセラレータ ワークスペースが有効になっていない場合は、Salesperson ロールを使用してシーケンスを作成して接続できます。 作成したシーケンスを削除および編集することもできます。

  • 組織内で販売アクセラレータ ワークスペースが有効になっていて、アクセスが特定のセキュリティ ロールに制限されている場合、それらのロールを持つユーザーのみがシーケンスを作成して接続できます。 シーケンスの作成と接続にアクセスするには、管理者にセキュリティ ロールのアクセス許可を付与するよう依頼します。 詳細については、「 アクセスとレコードの種類の管理」を参照してください。

注

Sequence Manager ロールがあり、シーケンスを作成する場合は、「 シーケンスの作成とアクティブ化」に進みます。

自分のシーケンスにアクセスできるのは誰ですか？

作成したシーケンスは、部署で使用できます。 他の販売者は、あなたのシーケンスを表示、接続、またはコピーを作成することができます。 ただし、シーケンス マネージャー ロールを持つ管理者とユーザーには、シーケンスの編集や削除など、すべての権限があります。

シーケンスを作成する方法

シーケンス デザイナーを使用してシーケンスを作成します。 シーケンス デザイナーには、次の方法でアクセスできます。

Sales Insights の設定

Sales Insights の設定を使用して、シーケンス デザイナーにアクセスします。 ここでは、シーケンスの作成、編集、削除、接続を行うことができます。

シーケンス デザイナーにアクセスするには

  1. 販売アプリにサインインします。 ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。

  2. [Sales Insights の設定] ページの [Sales accelerator>Sequences] で、[新しいシーケンス] を選択します。

    新しいシーケンスを選択するシーケンス ページのスクリーンショット。

    [ シーケンスの作成 ] ダイアログが開きます。 シーケンスの作成を続けるには、このトピックで後述する 「シーケンスの作成 」を参照してください。

アップ ネクスト ウィジェット

[次へ] ウィジェットは、標準で使用できる連絡先フォーム、営業案件フォーム、潜在顧客フォーム、およびアカウントフォームで利用可能です。 レコードを開くと、メイン フォームに既定で [次へ] ウィジェットが表示されます。 たとえば、潜在顧客レコードを開くと、[ 潜在顧客 ] フォームに次の ウィジェット が表示されます。

[次へ] ウィジェットを使用してシーケンスを接続するスクリーンショット。

シーケンスがレコードに接続されていない場合、[ 上へ] ウィジェットにはシーケンスを接続するためのメッセージが表示されます。

[レコードの種類をシーケンスに接続する] を選択すると、[レコードの種類をシーケンスに接続] ダイアログが開きます。 次の例では、まだシーケンスが接続されていないリードの [シーケンスの接続] ダイアログを開きます。

潜在顧客のシーケンス接続ダイアログのスクリーンショット。

注

レコードの種類に対してシーケンスを使用できる場合は、一覧が表示されます。 シーケンスを作成するには、[ 新しいシーケンスの作成] を選択します。

[ 新しいシーケンスの作成 ] を選択すると、[ シーケンスの作成 ] ダイアログが新しいタブで開きます。シーケンスの作成を続けるには、このトピックで後述する 「シーケンスの作成」を参照してください。

レコードのグリッドビュー

レコードをシーケンスに接続するときに、レコードの種類に使用できるシーケンスがない場合、または既存のリストが要件を満たしていない場合は、新しいシーケンスを作成できます。

シーケンスを作成するグリッド ビューで、レコードの種類 (潜在顧客、連絡先、営業案件など) を開きます。 レコードを選択し、シーケンスを接続を選択します。 この例では、[ アカウント] グリッド ビューを開いてシーケンスを接続します。

シーケンスを接続するための [アカウント] グリッド ビューのスクリーンショット。

[ シーケンスへのアカウントの接続 ] ダイアログが開きます。

注

レコードの種類に対してシーケンスを使用できる場合は、一覧が表示されます。 シーケンスを作成するには、[ 新しいシーケンスの作成] を選択します。

[ 新しいシーケンスの作成] を選択します。 [ シーケンスの作成 ] ダイアログが新しいタブで開きます。シーケンスの作成を続けるには、次のセクション「シーケンスの 作成」に進みます。

シーケンスの作成

シーケンスの作成方法に関する記事で説明されている方法のいずれかを使用 してシーケンス作成ダイアログを開いた後、次の手順に従ってシーケンスの作成を完了します。

  1. シーケンスを作成するダイアログで、次のオプションのいずれかを選択してシーケンスを作成します:

    • テンプレートを使用: テンプレートを使用して、シーケンスをすばやく設定します。 たとえば、リードを紹介し、商談を成立させるといったタスクを達成するために、販売者が次に取るべき最適な行動を導き出すための一連の活動を提供するものです。 詳細については、「 シーケンス テンプレート」を参照してください。

      [上へ] ウィジェットまたはレコード グリッド ビューを使用してシーケンスを作成する場合、ここに表示されるテンプレートはそのレコードの種類に関連します。

    • 空白から始める: 最初からシーケンスを作成するには、空白のシーケンスを使用します。

    シーケンスを作成するオプションを選択するスクリーンショット。

  2. シーケンス プロパティの定義 ダイアログで、次の情報を入力します。

    パラメーター Description
    シーケンス名 シーケンスの名前です。
    Description シーケンスの説明 (省略可能)。
    エンティティ あなたがシーケンスを適用したいエンティティ型。 既定では、リードエンティティの種類が選択されています。

    [シーケンスの作成] ダイアログのスクリーンショット。

  3. [次へ] を選択します。

    シーケンス デザイナー ページが開きます。

    シーケンス デザイナー ページのスクリーンショット。

    既定では、 シーケンスはここで開始 され、最初のステップとしてシーケンスに追加されます。

  4. ここでシーケンスを開始した後、追加 (+) を選択し、シーケンスステップを構成します。 手順は、次の 4 つのグループに分類されます。

    • ステップ: 一連のステップは、販売のアウトリーチのために販売者が実行するエンゲージメント タスク (メール、電話、タスクなど) です。 詳細については、シーケンスにステップを追加するを参照してください。
    • 条件: シーケンス内の条件ステップは、完了したアクティビティに基づいて、条件が満たされた後、または満たされなかった後にシーケンスが実行する次のアクションのコースを決定します。 詳細については、シーケンスに条件ステップを追加するを参照してください。
    • コマンド: シーケンス内のコマンド ステップは、ビジネス プロセスのフィールドまたはステージで指定された値に従って、次のアクションのコースを決定します。 詳細については、シーケンスにコマンド ステップを追加するを参照してください。
    • LinkedIn: 一連の LinkedIn アクティビティ ステップを使用すると、販売者はソーシャル販売機能を含めることで、日々のアクティビティを多様化できます。 販売担当者がより深いつながりを構築するために実行できる推奨アクションとともに、LinkedIn の巨大なネットワークを使用できます。 詳細については、「LinkedIn の活動をシーケンスに追加する」を参照してください。

  5. [ 追加] を選択し、シーケンスに追加するすべてのアクティビティに対して手順 4 を繰り返します。

  6. シーケンスを保存します。

これで、シーケンスをアクティブ化できます。

シーケンスをアクティブ化する

  1. シーケンスを開き、[ アクティブ化] を選択します。

    注

    組織は、一度に最大 250 個のアクティブ シーケンスを持つことができます。

    シーケンスで [アクティブ化] オプションを選択したスクリーンショット。

  2. 確認メッセージで、[ アクティブ化] を選択します。

    注

    シーケンスの最後のアクティビティとして Set wait time を追加すると、エラーが発生します。 待機時間を設定を活動の最後に設定している場合は削除する必要があります。その後シーケンスの保存と有効化をしてください。

    シーケンスがアクティブになり、シーケンス デザイナーのホーム ページに一覧表示されます。 名前の横にシーケンスの状態が表示され、確認メッセージが表示されます。

    シーケンスのアクティブ化の確認メッセージのスクリーンショット。

次に、有効なシーケンスをレコードに接続します。

シーケンスをレコードに接続する

シーケンスを作成してアクティブ化した後、シーケンスを作成したレコードの種類に応じて、シーケンスをレコードに接続できます。

シーケンスをレコードに接続するには、次のいずれかの方法を使用できます。

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

営業アクセラレータとは
シーケンスを管理する
シーケンスへのタグの適用と削除

  • Last updated on