プロパティとプロパティテンプレートを作成する

プロパティは、顧客資産に関する重要な情報を記録します。 プロパティを定義 した後、プロパティ テンプレートを作成して、一連のプロパティを資産または資産のカテゴリ全体にすばやく簡単に適用できます。 たとえば、ラップトップのプロパティには、プロセッサの種類、RAMの量、ハード ドライブのサイズ、モデルの種類が含まれます。

資産 プロパティの作成方法と構成方法については、短い ビデオ をご覧ください。

プロパティを定義する

プロパティに値を割り当てる前に、値を定義する必要があります。

  1. Field Service で、設定 領域を選択します。

  2. 「 Asset Properties」で 「Property Definitions」を選択し、「 New」を選択してください。

    [新規] ボタンが強調表示されたアクティブなプロパティのリストのスクリーンショット。

  3. Property Name フィールドに入力してください。

  4. [プロパティ タイプ] フィールドに、プロパティのタイプを次のように指定します: 数値、 文字列 (英数字)、 選択 (trueまたはfalse)、または 日付/時刻。

  5. 保存して閉じるを選択します。

プロパティ テンプレートを作成する

プロパティ テンプレートを使用すると、プロパティのグループをすばやく選択し、資産または機能の場所にそれらを適用できます。

  1. Field Service で、設定 エリアを選択します。

  2. 「アセットプロパティ」で「プロパティのテンプレート」を選択し、「新」を選択します。

  3. テンプレート名欄に名前を入力し、保存を選択します。

  4. プロパティ セクションで、新規プロパティ テンプレートの関連付け を選択します。

  5. 既存のプロパティをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

    プロパティがまだ存在しない場合は、新規プロパティ定義 を選択して作成します。 プロパティ定義 に移動します。 次に、プロパティをテンプレートに追加します。

  6. テンプレートに別のプロパティを追加するには、[ 保存して閉じる ] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印を 選択 し、[ 保存して新規作成] を 選択 します。

    [保存して新規作成] ボタンが強調表示された [クイック作成: プロパティ テンプレートの関連付け] ダイアログ ボックスのスクリーンショット。

  7. プロパティの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

資産カテゴリをプロパティ テンプレートに関連付ける

プロパティ テンプレートを 資産 カテゴリに関連付けると、そのカテゴリ内のすべてのレコードにプロパティ セットをすばやく追加できます。

  1. Field Service で、設定 エリアを選択します。

  2. Asset Properties で、Templates for Properties を選択します。

  3. テンプレートを選択します。

  4. 資産カテゴリセクションで、新しい資産カテゴリテンプレートの関連付けを選択します。

    新しい資産カテゴリが強調表示された、プロパティ用テンプレートのスクリーンショット。

  5. 既存の資産カテゴリをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

    カテゴリがまだ存在しない場合は、[ 新規 ] を選択して作成します。 資産カテゴリ に移動します。 次に、テンプレートにカテゴリを追加します。

  6. テンプレートに別のカテゴリを追加するには、[ 保存して閉じる ] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印を 選択 し、[ 保存して新規作成] を 選択 します。

  7. カテゴリの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

資産をプロパティ テンプレートに関連付ける

プロパティ テンプレートを資産カテゴリに関連付けるだけでなく、テンプレートを個々の資産に関連付けることができます。

  1. Field Service で、サービス エリアを選択します。

  2. Assets で、Assets を選択します。

  3. 顧客の資産レコードを開き、関連>資産テンプレートの関連付けを選択します。

  4. 新規資産テンプレートの関連付け を選択します。

    アセット テンプレートの関連付けのスクリーンショット。

  5. 既存の資産カテゴリをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

    テンプレートがまだ存在しない場合は、[ 新規 ] を選択して作成します。 プロパティ用テンプレートに移動します。 次に、テンプレートを 資産 に追加します。

  6. 資産に別のプロパティ テンプレートを追加するには、[保存して閉じる] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印を選択し、次に [保存して新規作成] を選択します。

  7. テンプレートの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

資産をプロパティに関連付ける

プロパティ テンプレートを使用すると、一連のプロパティを顧客 資産 に簡単に割り当てることができます。 ただし、テンプレートの一部ではないプロパティを追加したり、プロパティ テンプレートの上にさらにプロパティを追加したりする必要がある場合もあります。

  1. Field Service で、サービス エリアを選択します。

  2. Assets で、Assets を選択します。

  3. 顧客資産レコードを開き、Related>Property Asset Associations を選択します。

  4. 新しい資産プロパティの関連付け を選択します。

  5. 既存のプロパティを資産に関連付けるには、それを検索して選択します。

    プロパティがまだ存在しない場合は、新規プロパティ定義 を選択して作成します。 プロパティ定義 に移動します。 次に、資産 にプロパティを追加します。

  6. 資産に別のプロパティを追加するには、保存して閉じる ボタンの右側にあるドロップダウン矢印を選択し、次に 保存して新規作成 を選択します。

  7. プロパティの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

次の手順

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