返品手続き（RMAおよびRTV）

製品または顧客 資産 の返品を処理するには、返品承認 (RMA) を作成し、次にRMA受領書を作成します。 さらに、返品先がベンダーである場合は、ベンダー返品（RTV）を作成します。 返品について詳しく見る。

RMA を作成する

  1. Dynamics 365 Field Serviceで、 在庫 領域を 選択 します。

  2. 在庫欄でRMAを選択し、その後「新規」を選択してください。

  3. 次の情報を入力してください。

    • 作業指示書: 製品が作業指示書で使用された場合は、その作業指示書を選択します。 関連するサービス アカウントが自動的に入力されます。
    • サブステータス: RMAサブステータスが必要な場合は、選択 するか、作成してください。 サブステータスの例には、交換、修理、廃止、アップグレードなどがあります。
    • 配送方法: 返品の配送方法を追跡したい場合は、選択 するか、作成してください。 輸送手段の例としては、貨物輸送、USPSグラウンド、フェデックスなどがあります。

  4. 追跡番号などのオプション情報があれば入力してください。

  5. 保存 を選びます。

    RMAのスクリーンショット。

RMA製品を追加する

RMAを作成したら、返品可能な商品を追加してください。 RMA製品を手動で追加することも、作業指示書 で使用された製品を追加することもできます。

商品を手動で追加する

  1. RMAレコードの「 Products 」タブで 「新しいRMA製品を追加」を選択してください。

  2. 次の情報を入力してください。

    • 数量:返品される製品の数量を入力します。
    • 商品:返品される商品を選択します。
    • 処理アクション:返品品が受領された後にどうなるかを選択します。
      • RTVを作成する:製品はサプライヤーや製造業者に返送されます。 ベンダー欄にベンダーを指定してください。
      • 倉庫への返品:製品は倉庫の在庫に返却されます。 「 倉庫への返品 」欄に倉庫を指定します。
      • 資産所有権の変更:資産は別の口座に属しています。 「 所有権変更 」欄で新しい口座を指定します。

  3. 保存して閉じる を選択します。

作業指示書 で使用されている製品を追加する

注

この方法は、作業指示書 がRMAに関連付けられている場合にのみ使用できます。

  1. RMAレコードの上部コマンドバーで 「作業指示商品を追加」を選択します。

  2. 次の情報を入力してください。

    • 作業指示書製品:作業指示書で使用された製品を選択します。
    • 返品品への数量:返却される作業指示書に使用された製品の数量を入力します。
    • 処理アクション:返品品が受領された後にどうなるかを選択します。
      • RTVを作成する:製品はサプライヤーや製造業者に返送されます。 ベンダー欄にベンダーを指定してください。
      • 倉庫への返品:製品は倉庫の在庫に返却されます。 「 倉庫への返品 」欄に倉庫を指定します。
      • 資産所有権の変更:資産は別の口座に属しています。 「 所有権変更 」欄で新しい口座を指定します。

  3. OKを選択してから確認してください。

  4. 保存して閉じる を選択します。

RMA領収書を作成する

適切なユーザーがRMA製品を受け取った後、RMA領収書を作成します。

  1. RMAレコードを開き、「 関連>領収品」を選択します。

  2. 新しいRMA受領を選択します。

  3. 領収書の名前と商品の受領日を入力してください。

  4. 保存 を選びます。

RMA受領商品を追加する

  1. RMA受領レコードで、関連>受領製品を選択します。

  2. 新しいRMA受付製品を選択します。

  3. 次の情報を入力してください。

    • RMA製品:受領された製品。
    • 数量:受け取る量。

  4. 保存して閉じる を選択します。

在庫で追跡される商品や倉庫に送られる返品については、システムが自動的に在庫仕訳帳を作成します。 この在庫ジャーナルは、RMA受領製品の数量だけ倉庫内の在庫数量を増加させます。

RTVを作成する (オプション)

返品がベンダーに戻った場合は、RTVを作成しましょう。

  1. RMA レコードの上部のコマンド バーで、RTV を作成 を選択します。

  2. 詳細を確認してから 「OK 」を選択して確認してください。

  3. RTV レコードを表示するには、メイン メニューで、Field Services>Inventory>RTVs の順に移動します。

  4. 作成したRTVレコードを 選択 して開きます。

  5. 返品を追跡するには、返品が承認され、発送され、受領されたときに システム ステータス の値を更新します。

顧客に返金する（任意）

  1. RMAを開き、「 関連>領収品」を選択します。

  2. 領収書を編集し、 RMA商品 の価値を更新してください。

  3. [アカウントへのクレジット] フィールドを [はい]に設定し、選択 [保存]します。

    顧客への返金を示した RMA 製品のスクリーンショット。

  4. クレジット メモを発行するには、RMAを返送し、 RMA受領書 に進みます。

  5. RMA受領書を選択します。

  6. 上部のコマンドバーで 「顧客へのクレジット」を選択してください。

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