スケジュール ボード予定を表示する

スケジュール ボードを使用して、スケジュール中にディスパッチャーが空き時間情報を確認できるように、予約と共にDynamics 365の予定を表示します。 組織とリソースの予定を有効にすると、スケジュール ボードで予定を表示できます。 この記事では、予定を作成するさまざまな方法についても説明します。

組織の予定を有効にする

組織内のすべてのリソースの予定スケジュールを有効にします。

1. リソース スケジュール アプリケーションを開きます。

2. 設定 領域に変更し、管理>スケジュール パラメーター に移動します。

3. 予定を含める を はい に設定します。

4. 変更を確認して、保存して閉じる を選択します。

リソースに対する予約を有効化する

環境内で予定を有効にすると、個々のリソースの設定を変更できます。

1. リソース スケジュール アプリケーションで、[リソース] を選択します。

2. 予約可能なリソースを開き、[ スケジュール ] タブを選択し、[ 予定を含める] を [はい] に設定します。

   

予定の作成

Dataverse の予定は、いくつかの方法で作成できます。 たとえば、次の予定を作成できます。

• Dynamics 365 Customer Service Hub でアクティビティを活用する
• Dynamics 365 Sales Professional でのアクティビティの使用
• Outlookでは、サーバー側の同期を使用し、Dynamics 365カテゴリに追跡して、予定が Dataverse の予定レコードとして表示されるようにします。

スケジュール ボードで予定を表示する

スケジュール ボード上の予定は読み取り専用です。

• 移動することはできません。
• 予約可能なリソースである場合は、必要なすべての出席者と所有者に表示されます。
• 予定にカーソルを合わせると、詳細を表示できます。

Outlook で プライベート としてマークされ、Dynamics 365 に同期された予定は、スケジュール ボードに件名を表示しません。

スケジュール ボードで予定の色をカスタマイズする

スケジュールボードでは、Dataverse 予定 メタデータで指定された色が使用されます。 スケジュール ボードに表示される予定の色を変更するには、各 StatusCode の色を変更します。

キャンセルされた予定をスケジュール ボードで非表示にする

1. スケジュール ボードで、[スケジューラの 設定] を選択します。

2. [ キャンセル済みの表示] をオフにします。 キャンセルされた予約と予定は表示されなくなります。

予定に合わせて自動的にスケジュールを設定する

Resource Scheduling Optimization 計画された最適化スケジュールが実行されるとき、およびスケジュール ボードからのアドホック最適化の予定が考慮されます。 対応中 と 完了のステータスを持つ予約は、システム上、スケジューリング操作に使用できないものとみなされます。

自動化されたスケジューリング業務やアシストされたスケジューリング業務では、予約は場所を問わないものと見なされます。 予約に関連する予約がある場合、システムはこれらの予約を非表示にし、スケジュール操作には考慮しません。