Installare l'agente di vendita

L'agente sales può essere installato da un amministratore o da un utente finale. Gli amministratori possono installare l'agente di vendita come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams all'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore. Per informazioni sui privilegi necessari per usare l'agente di vendita, vedere Privilegi necessari per l'uso dell'agente sales.

Installazione distribuita dall'amministratore

È possibile installare l'agente di vendita come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Indipendentemente dal metodo scelto, è possibile iniziare dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o da Microsoft Marketplace per installarlo in Outlook e assegnare gli utenti. Se si inizia da Marketplace, l'installazione verrà completata nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In entrambi i casi, è consigliabile che un amministratore lo installi per ottenere prestazioni ottimali e usabilità.

Inoltre, per installare l'app all'interno di Teams, è necessario passare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e creare criteri di installazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Se si installa l'agente di vendita per Teams da Marketplace, verrà installato esclusivamente nell'ambito personale, non per gli utenti.

È necessario essere un amministratore di Microsoft 365 per distribuire e installare l'agente di vendita per Outlook e le app di Microsoft 365. È necessario essere un amministratore di Teams per distribuire e installare l'agente sales per Teams.

Per i passaggi per installare l'agente Sales in Outlook, Teams e Microsoft 365 Copilot, vedere Installare l'agente Sales in Outlook e Microsoft 365 Copilot e Installare e aggiungere ai preferiti l'agente Sales in Teams.

Importante

Dopo aver installato l'agente sales sia in Outlook che in Teams, è necessario anche impostare l'agente Sales in Microsoft 365 Copilot per usare le funzionalità di chat dell'agente di vendita in Outlook e Microsoft 365 Copilot.

Annotazioni

Se i vostri utenti usano Salesforce, assicuratevi che Microsoft Power Platform non sia bloccata. È possibile verificarne lo stato nella pagina Utilizzo delle app OAuth connesse in Salesforce. Se è bloccato, è necessario sbloccarlo per usare l'agente di vendita e potrebbe richiedere fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato per gli utenti.

Installazione distribuita dall'utente

Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams all'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore.

Quando si installa il componente aggiuntivo di Outlook, viene considerato distribuito dall'utente anziché distribuito dall'amministratore e non avrà il supporto completo delle funzionalità. I componenti aggiuntivi distribuiti dall'utente non supportano le notifiche banner dell'agente di vendita visualizzate all'interno della parte superiore dei messaggi di posta elettronica nuovi o di risposta. Inoltre, l'agente di vendita non viene aggiunto automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, è possibile aggiungere manualmente l'agente vendite alla riunione per ottenere riepiloghi delle riunioni.

Importante

Questo articolo fornisce istruzioni per gli utenti aziendali senza privilegi di amministratore per installare l'agente sales. Se si è un amministratore CRM che prova a installare l'agente di vendita per il team di vendita, vedere Guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Dynamics 365 o guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Salesforce in base alle esigenze.
È possibile che non sia possibile installare l'agente di vendita se il download dei componenti aggiuntivi è disattivato per l'organizzazione. In questo caso, contattare l'amministratore.
Se si usa l'app Dynamics 365 per Outlook, è possibile passare all'agente sales, perché è possibile fare molto di più con l'agente sales. Altre informazioni: Differenza tra l'agente di vendita e l'app Dynamics 365 per Outlook