Usa la procedura guidata di distribuzione dell'agente per configurare le funzionalità di comunicazione con i fornitori (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Questo articolo illustra come gli amministratori di sistema possono usare la procedura guidata di distribuzione dell'agente in Copilot Hub per impostare e configurare le funzionalità di comunicazione con i fornitori di Procurement Agent.

Eseguire la procedura guidata di distribuzione degli agenti

Per usare la distribuzione guidata agente per configurare le funzionalità di comunicazione dei fornitori, seguire questa procedura:

1. Aprire l'hub Copilot nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e selezionare Dynamics 365.

2. Selezionare Select environment e scegliere l'ambiente di destinazione.

3. Nella sezione Tutti gli agenti individuare il riquadro Supplier Communications Agent e selezionare il pulsante Aggiungi in tale riquadro per avviare la distribuzione guidata agente.

4. La pagina Panoramica si apre e fornisce un riepilogo della procedura guidata per la distribuzione dell'agente e delle sue funzionalità. Seleziona Avanti per continuare.

5. Verrà visualizzata la pagina Verifica prerequisiti . Assicurarsi che l'ambiente soddisfi tutti i prerequisiti per l'agente. I prerequisiti sono organizzati in sezioni di questa pagina ed è necessario soddisfare tutti i prerequisiti in ogni sezione per continuare. Ecco come esaminare i prerequisiti:

   • Nella sezione Verificare che le app seguenti siano aggiornate con almeno le versioni annotate , esaminare questo elenco di app e versioni necessarie. Assicurarsi che le app elencate siano installate nell'ambiente e che le relative versioni siano uguali o maggiori di quelle elencate. Se una delle app non è installata o aggiornata alla versione richiesta, installarle o aggiornarle prima di continuare. Viene fornito un collegamento all'interfaccia di amministrazione di Power Platform per controllare le versioni dell'app ed eseguire le installazioni o gli aggiornamenti, se necessario. Contrassegna il controllo Completa dopo aver confermato che tutte le app soddisfano i requisiti.
   • Le sezioni rimanenti di questa pagina controllano automaticamente se tutte le altre funzionalità e impostazioni necessarie sono abilitate nell'ambiente in uso. In caso affermativo, vengono visualizzati i segni di spunta verdi. Se una delle funzionalità o delle impostazioni non è abilitata, abilitarle prima di continuare. I collegamenti all'interfaccia di amministrazione di Power Platform sono disponibili in ogni sezione per abilitare le funzionalità o le impostazioni pertinenti, se necessario. Per altre informazioni, vedere Abilitare o disabilitare le funzionalità di Copilot.
   • Ogni volta che si apportano modifiche per soddisfare i prerequisiti, tornare alla procedura guidata di distribuzione dell'agente e selezionare il pulsante di ricarica sul lato destro di ogni sezione per consentire alla procedura guidata di controllare di nuovo lo stato di tale sezione. Quando vengono soddisfatti tutti i prerequisiti, vengono visualizzati segni di spunta verdi per tutte le sezioni.
   • L'ambiente potrebbe includere criteri di prevenzione della perdita dei dati (DLP) che impediscono la creazione di connessioni per l'agente di approvvigionamento. Assicurarsi che le connessioni necessarie siano consentite nell'organizzazione. Per altre informazioni, vedere Criteri avanzati del connettore e Criteri di prevenzione della perdita dei dati.

   Quando vengono soddisfatti tutti i prerequisiti, selezionare Avanti per continuare.

6. Verrà visualizzata la pagina Configura identità agente . Usare questa pagina per configurare l'account utente di identità dell'agente usato dall'agente per interagire con Dataverse e Microsoft Copilot Studio. Per configurare l'identità dell'utente agente, seguire i collegamenti nelle sezioni seguenti di questa pagina e impostare le configurazioni.

   • Creare l'ID utente Entra dell'agente : per motivi di sicurezza e facilità di manutenzione, usare un'identità dedicata per l'agente. Se non si dispone già di un utente idoneo, selezionare il collegamento fornito per aprire l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e creare un nuovo utente che sarà l'utente dell'identità dell'agente. Selezionare quindi l'utente nell'elenco a discesa fornito.
   • Configurare l'identità nell'ambiente : questa sezione illustra i passaggi necessari per configurare l'utente dell'identità dell'agente nell'ambiente Power Platform. I segni di spunta verdi indicano quali passaggi sono stati completati correttamente. Viene fornito un collegamento alle impostazioni utente dell'ambiente dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform in modo da poter completare manualmente le azioni necessarie, se necessario.
   • Assegnare le licenze di prodotto necessarie : l'agente di approvvigionamento usa connettori di livello Premium, quindi l'utente di identità dell'agente selezionato deve avere una licenza che consenta tali connettori. Per altre informazioni, vedere Domande frequenti sulle licenze di Power Platform o scaricare la Guida alle licenze. In questa sezione sono elencati esempi di licenze sufficienti. Selezionare il collegamento fornito per aprire l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, in cui è possibile esaminare e assegnare licenze per l'utente dell'identità dell'agente.
   • Configurare l'identità in Finance and Operations: l'utente dell'identità dell'agente deve essere aggiunto come utente in Gestione Supply Chain e a cui vengono assegnati i ruoli di sicurezza elencati in questa sezione. Prendere nota dei ruoli elencati e quindi selezionare il collegamento fornito per aprire la pagina Utenti di Gestione Supply Chain, in cui è possibile esaminare e assegnare ruoli di sicurezza per l'utente dell'identità dell'agente. Assicurarsi che ciascuno dei ruoli richiesti sia assegnato all'utente corrispondente all'identità dell'agente, quindi tornare e completare la procedura guidata.

   Dopo aver confermato tutte le impostazioni necessarie, selezionare Avanti per continuare.

7. Si apre la pagina Agente di connessione. Per configurare ognuna delle connessioni necessarie, impostare le impostazioni nelle sezioni seguenti in questa pagina. L'utente di identità dell'agente specificato nella pagina precedente viene usato per configurare queste connessioni.

   • Connettere l'agente: l'agente usa i tipi di connessioni elencati qui. Per ogni tipo, selezionare una connessione esistente dal menu, se disponibile. Se non sono disponibili connessioni, selezionare il + pulsante per creare una nuova connessione. Selezionare Connetti l'agente per usare le connessioni selezionate e attendere che l'agente sia connesso.
   • Attivare flussi di dati e processi : selezionare Attiva flussi di dati e attendere che tutti i flussi elencati passino allo stato Attivato .

   Quando tutte le connessioni e i flussi di dati vengono visualizzati correttamente, selezionare Avanti per continuare.

8. Verrà visualizzata la pagina Configura cassette postali : per abilitare le funzionalità di analisi e recapito della posta elettronica dell'agente di approvvigionamento, è necessario configurare una o più cassette postali e sincronizzarle con Dataverse usando la sincronizzazione lato server. È possibile scegliere di usare cassette postali condivise, cassette postali private o entrambe. È necessario configurare almeno una cassetta postale.

   • Per usare una cassetta postale condivisa, seguire questa procedura:

     1. Selezionare Configura cassetta postale condivisa.
     2. Immettere l'indirizzo di posta elettronica della cassetta postale condivisa. Assicurarsi che la cassetta postale condivisa esista già in Exchange Server. Per altre informazioni, vedere Creare una cassetta postale condivisa.
     3. Selezionare Cerca e quindi Configura.
     4. Seguire le istruzioni visualizzate per approvare e abilitare la configurazione per la cassetta postale condivisa.

     Questo processo associa la cassetta postale condivisa a un team nell'ambiente Power Platform.

     Importante

     Aggiungere tutti gli utenti che creano configurazioni dell'agente o esaminano i risultati dell'agente correlati a questa cassetta postale come membri del team associato.

   • Per configurare una cassetta postale privata, seguire questa procedura:

     1. Selezionare Configura cassetta postale privata.
     2. Cerca un utente. Se l'utente non viene visualizzato, vedere Aggiungere utenti all'ambiente.
     3. Selezionare la cassetta postale associata all'utente selezionato.
     4. Selezionare Configurazione.
     5. Seguire le istruzioni visualizzate per approvare e abilitare la configurazione. Questo processo consente la sincronizzazione tra il server di posta elettronica e Dataverse per la cassetta postale selezionata.

     Importante

     Solo il proprietario di una cassetta postale privata può creare configurazioni dell'agente ed esaminare i risultati dell'agente correlati a tale cassetta postale. Il proprietario deve disporre delle autorizzazioni per gestire la configurazione dell'agente ed esaminare i risultati dell'agente.

     Per altre informazioni, vedere Configurare la sincronizzazione lato server della posta elettronica.

9. Verrà visualizzata la pagina Abilita agente . Per abilitare l'agente, seguire i collegamenti e impostare le impostazioni nelle sezioni seguenti in questa pagina:

   • Pubblicare gli agenti Copilot Studio: in genere, gli agenti di Microsoft Copilot Studio necessari per l'esecuzione dell'agente di approvvigionamento vengono pubblicati automaticamente. Tuttavia, potrebbero essere presenti criteri di prevenzione della perdita dei dati (DLP) nell'ambiente che impediscono la pubblicazione di questi agenti (altre informazioni in Risolvere i problemi di imposizione dei criteri di dati per Copilot Studio). In questa sezione sono elencati gli agenti che devono essere pubblicati. Selezionare il collegamento fornito qui per passare a Copilot Studio, dove è possibile verificare se questi agenti vengono pubblicati e pubblicarli, se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta Concetti chiave: pubblicare e distribuire l'agente.
   • Abilita funzionalità correlate all'agente : questa sezione elenca le funzionalità che devono essere attivate in Gestione della supply chain. Prendere nota delle funzionalità elencate qui e quindi selezionare il collegamento fornito per aprire l'area di lavoro Gestione funzionalità , in cui è possibile abilitare ognuna delle funzionalità.

   Suggerimento

   • La funzionalità (Anteprima pronta per la produzione) Agente di approvvigionamento - comunicazioni con i fornitori - invio automatico di e-mail di sollecito è facoltativa. Consente all'agente di inviare automaticamente messaggi di posta elettronica. È consigliabile disattivare questa funzionalità per gli ambienti sandbox perché potrebbero non essere aggiornati i dati, ad esempio gli ordini di acquisto, oppure gli indirizzi di posta elettronica del fornitore potrebbero non essere presenti.
   • Se non vengono visualizzate tutte le funzionalità elencate in questa pagina, selezionare Controlla aggiornamenti per aggiornare l'elenco delle funzionalità.
   • Se non è possibile abilitare la funzionalità di gestione degli agenti , assicurarsi che tutti i prerequisiti siano soddisfatti, inclusi i requisiti di versione e la fatturazione di Copilot Studio.

   Dopo aver completato tutte le impostazioni in questa pagina, selezionare Avanti per continuare.

10. Verrà visualizzata la pagina finale della procedura guidata. Seleziona Fine per completare la configurazione.

Assegnare le autorizzazioni utente

Dopo aver eseguito l'installazione guidata, è necessario configurare le autorizzazioni utente per gli utenti che gestiranno la configurazione dell'agente ed esaminare i risultati dell'agente. Le autorizzazioni sono diverse per gli utenti che gestiscono la configurazione dell'agente e gli utenti che esaminano i risultati dell'agente, come descritto nelle sezioni seguenti.

Se è necessario creare nuovi utenti nell'ambiente per gestire la configurazione dell'agente o esaminare i risultati dell'agente, vedere Come creare utenti.

Autorizzazioni necessarie per gli utenti che gestiscono la configurazione dell'agente

Per gli utenti che creano e gestiscono la configurazione dell'agente sono necessarie le autorizzazioni seguenti:

• Ruoli utente Dataverse necessari:

  • Utente Basic
  • Gestore della configurazione dell'agente di finanza e operazioni
  • Utente di base per finanza e operazioni

• Ruoli utente necessari per la gestione della catena di approvvigionamento

  • Utente di sistema
  • Responsabile acquisti e/o Agente di acquisto

Autorizzazioni necessarie per gli utenti che esaminano i risultati dell'agente

Per gli utenti che esaminano i risultati dell'agente sono necessarie le autorizzazioni seguenti:

• Ruoli utente Dataverse necessari:

  • Utente Basic
  • Utente di base per finanza e operazioni

• Ruoli utente necessari per la gestione della catena di approvvigionamento

  • Utente di sistema
  • Agente di acquisto

Aggiornare i dati in ambienti sandbox (facoltativo)

Dopo aver abilitato le funzionalità di comunicazione con i fornitori di Procurement Agent in un ambiente sandbox, aggiorna i dati. Aggiornando i dati, è possibile usare gli stessi dati nell'ambiente sandbox presenti nell'ambiente di produzione per i test. Informazioni su come eseguire un aggiornamento del database in Aggiorna database.

Impostare l'indirizzo di posta elettronica come contatto fornitore per il test

Quando si usa la funzione di revisione e applicazione delle modifiche degli ordini di acquisto ricevute nelle email dei fornitori, l'agente legge solo i messaggi di posta elettronica dai domini dei fornitori. Questa limitazione significa che quando si testa il sistema e si vogliono inviare o inoltrare messaggi di posta elettronica del fornitore dal proprio account di posta elettronica, è necessario aggiungere l'indirizzo di posta elettronica come contatto del fornitore. Per aggiungere l'indirizzo di posta elettronica, seguire questa procedura:

1. Vai a Approvvigionamento>Fornitori>Tutti i fornitori.
2. Creare o selezionare un fornitore.
3. Nella scheda dettaglio Informazioni di contatto aggiungere una riga con il proprio indirizzo di posta elettronica (quello da cui inviare o inoltrare i messaggi di test).

Risoluzione dei problemi

Problemi relativi alla configurazione delle funzionalità di comunicazione dei fornitori dell'agente di approvvigionamento

Per informazioni sui problemi che possono verificarsi durante la configurazione delle funzionalità di comunicazione fornitore dell'agente di approvvigionamento, vedere Risolvere i problemi comuni durante la configurazione delle funzionalità di comunicazione dei fornitori.

Problemi relativi alla sincronizzazione lato server

Informazioni su come risolvere i problemi comuni relativi alla sincronizzazione lato server in Risoluzione dei problemi e monitoraggio.