Attributi predefiniti usati nei riepiloghi di Copilot

Questo articolo ti aiuta a comprendere gli attributi predefiniti utilizzati per generare riepiloghi in Copilot in Dynamics 365 Remote Assist.

Riepilogo dell'opportunità

Per generare il riepilogo opportunità, Copilot in Dynamics 365 Remote Assist utilizza i seguenti attributi in ogni sezione del riepilogo. Informazioni dettagliate sugli attributi.

Attributi coppie chiave-valore

Per generare le coppie chiave-valore nel riepilogo opportunità, Copilot utilizza i seguenti attributi:

Esempio:

• Per opportunità aperta:

  Est. ricavi: 10.000 USD
  Est. data di chiusura: 10/09/2024
  Contatto: Maria Campbell (esempio)
  Account: Fabrikam, Inc. (esempio)

• Per opportunità chiusa:

  Ricavi effettivi: 25.000 USD
  Data chiusura effettiva: 11/10/2024
  Contatto: Jim Glynn (esempio)
  Account: Coho Winery (di esempio)

Attributi offerta

L'attributo opportunityid connette le tabelle di offerta e opportunità.

Copilot genera il seguente riepilogo del preventivo in base all'attributo parentcontactid nella tabella delle opportunità:

• Quando l'attributo parentcontactid è disponibile, l'istruzione riepilogativa è la seguente:

  Finora, hai condiviso totalcount (numero totale di preventivi) con parentcontactid per questa opportunità, con l'ultimo inviato in createdon (data dell'ultima offerta creata). Questa offerta per totalamount (importo totale dell'ultima offerta) è valida fino a effectiveto (data effettiva dell'ultima offerta).

  Esempio: finora, hai condiviso 1 citazione con Maria Campbell (esempio) per questa opportunità, con l'ultimo inviato il 22/8/2024 6:42 AM.

• Quando l'attributo parentcontactid non è disponibile, l'istruzione riepilogativa è la seguente:

  Finora, hai condiviso totalcount (numero totale di preventivi) per questa opportunità, con l'ultimo inviato in createdon (data dell'ultima offerta creata). Questa offerta per totalamount (importo totale dell'ultima offerta) è valida fino a effectiveto (data effettiva dell'ultima offerta).

  Esempio: Finora, hai condiviso 1 preventivo per questa opportunità e l'ultimo è stato inviato il 22/08/2024 alle 6:42.

Informazioni sul prodotto

L'attributo opportunityid collega la tabella Prodotto opportunità e la tabella Opportunità.

Copilot genera il seguente riepilogo delle informazioni sul prodotto in base al numero di prodotti associati all'opportunità:

• Se all'opportunità è associato un solo prodotto, la dichiarazione riepilogativa è la seguente:

  C'è un prodotto, productname (ultimo prodotto nell'opportunità), in questa opportunità con un valore pari totalamount a (importo totale dell'opportunità). Il budget delle opportunità è budgetamount (importo preventivato dell'opportunità), ma i ricavi stimati che possono essere potenzialmente generati dall'opportunità sono estimatedvalue (valore stimato dell'opportunità).

  Esempio: c'è un prodotto, stampanti laser, in questa opportunità con un valore di $500,00. Il budget delle opportunità è di $ 30.000,00 , ma i ricavi stimati che possono essere potenzialmente generati dall'opportunità sono $ 10.000,00.

• Quando più prodotti sono associati all'opportunità, l'istruzione riepilogativa è la seguente:

  Ci sono totalCount (numero di prodotti nell'opportunità) prodotti in questa opportunità con un valore combinato ( totalamount importo totale dell'opportunità) e i primi due prodotti per valore sono productname (nome del prodotto con il valore più alto) e productname (nome del prodotto con il secondo valore più alto). Il budget delle opportunità è budgetamount (importo preventivato dell'opportunità), ma i ricavi stimati che possono essere potenzialmente generati dall'opportunità sono estimatedvalue (valore stimato dell'opportunità).

  Esempio: ci sono 3 prodotti in questa opportunità con un valore combinato di $ 3.000.00 e i primi due prodotti per valore sono stampanti 3D e stampanti Laser. Il budget delle opportunità è di $ 30.000,00 , ma i ricavi stimati che possono essere potenzialmente generati dall'opportunità sono $ 10.000,00.

Informazione degli stakeholder

Generare informazioni sugli stakeholder in base ai contatti associati all'opportunità. Copilot ottiene le informazioni di contatto ottenendo le parti interessate per l'opportunità. Copilot verifica quali stakeholder sono comuni nelle altre opportunità collegate allo stesso account principale. Questi stakeholder sono contatti associati all'opportunità tramite l'entità connection con il ruolo stakeholder.

A seconda del numero di stakeholder associati all'opportunità, Copilot genera il seguente riepilogo degli stakeholder:

• Quando un solo stakeholder è associato all'opportunità, la dichiarazione di sintesi è la seguente:

  contact (nome del contatto) è un referente comune per altre count opportunità associate all'account.

  Esempio: Jim Glynn (esempio) è uno stakeholder condiviso per 1 altra opportunità associata all'account.

• Quando due o più parti interessate sono associate all'opportunità, la dichiarazione di sintesi è la seguente:

  contact1 e contact2 (nome dei contatti) sono stakeholder comuni per altre count (numero delle opportunità) associate all'account.

  Esempio: Jim Glynn (esempio) e Paul Cannon (esempio) sono stakeholder comuni per 1 altra opportunità associata all'account.

Informazioni sulla cronologia dell'account

Genera informazioni sulla cronologia dell'account a partire dalle opportunità chiuse associate all'account. Copilot recupera le informazioni sulla cronologia dell'account recuperando l'account padre dell'opportunità e poi recuperando le opportunità chiuse associate a questo account.

A seconda delle opportunità chiuse associate all'account, Copilot genera il seguente riepilogo della cronologia dell'account:

• Su un account con opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:

  parentaccountid (nome dell'account principale) è un cliente che ha effettuato acquisti per oltre actualvalue (somma di tutte le opportunità chiuse) a partire dal createdon (data di chiusura della prima opportunità con l'account principale). parentaccountid (nome dell'account principale) opera nel settore industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Fourth Coffee (esempio) è stato un cliente che ha speso oltre 22.469,39 USD da noi dal 20/07/2024. Fourth Coffee (esempio) opera nel settore Industria alimentare e del tabacco e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

• Su un account con zero opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:

  parentaccountid (nome dell'account principale) è nostro cliente dal createdon (data di creazione dell'account). parentaccountid (nome dell'account padre) opera nel settore industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Blue Yonder Airlines (esempio) è nostro cliente dal 09/08/2024 alle 09:00. Blue Yonder Airlines (esempio) opera nel settore Consulenze e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

Informazioni sulla cronologia degli acquisti

Genera informazioni sullo storico acquisti dalle opportunità chiuse associate all'account principale dell'opportunità. Copilot ottiene l'account padre dell'opportunità e quindi ottiene le opportunità chiuse associate a tale account.

La seguente dichiarazione viene generata in base alle opportunità associate all'account:

La nostra ultima opportunità andata a buon fine con parentaccount (nome dell'account padre) per lastclosedopportunity (nome dell'ultima opportunità chiusa nell'account padre) valeva actualvalue (valore totale dell'ultima opportunità chiusa). Finora, abbiamo chiuso con successo count opportunità con loro, su un totale di count (numero totale di opportunità) (numero di opportunità chiuse per l'account).

Esempio: La nostra ultima opportunità conclusa con successo con Fourth Coffee (esempio), relativa a 10 ordini del prodotto con SKU JJ202 (esempio), valeva 88. Abbiamo chiuso con successo 1 opportunità insieme a loro finora, su un totale di 2.

Aggiornamento della fase dell’Opportunità

Copilot aggiorna la fase dell'opportunità in base alla cronologia di controllo dell'opportunità. Recupera la cronologia dei controlli negli ultimi due mesi (primi 200 record) per l'opportunità.

userid (nome dell'utente) aggiorna la fase dell'opportunità da oldstepname (nome della fase precedente) a newstepname (nome della nuova fase) alla createdon data di aggiornamento.

Esempio: Kenny Smith ha aggiornato la fase opportunità da 3-Proposta a 2-Sviluppo il 22/08/2024 alle 06:57.

Riepilogo dell'account

Per generare il riepilogo dell'account, Copilot in Dynamics 365 Remote Assist utilizza i seguenti attributi in ogni sezione del riepilogo.

Cronologia dell'account

Copilot genera informazioni sulla cronologia dell'account in base alle opportunità chiuse associate all'account. Recupera le opportunità chiuse associate all'account.
In base alle opportunità chiuse associate all'account, Copilot genera il seguente riepilogo della cronologia dell'account:

• Su un account con opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:
  accountName (nome dell'account) è un cliente che ha speso oltre Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valore totale delle opportunità chiuse dell'account) con noi sin dal account.createdon (data di creazione dell'account). accountName (nome dell'account) opera nel settore account.industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Contoso è stato un cliente che ha speso oltre 25.000 USD da noi dal 09/08/2024 alle 09:00. Contoso opera nel settore Consulenze e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

• Su un account con zero opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:
  accountName (nome dell'account) è nostro cliente a partire dal account.createdon (data in cui è stato creato l'account). accountName (nome dell'account) opera nel settore account.industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Contoso è nostro cliente dal 09/08/2024 alle 09:00. Contoso opera nel settore Consulenze e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

Cronologia degli acquisti

Le informazioni sulla cronologia degli acquisti provengono dalle opportunità chiuse associate all'account. Copilot recupera le opportunità chiuse associate all'account.
La seguente dichiarazione viene generata in base alle opportunità associate all'account:

La nostra ultima opportunità chiusa con esito positivo con account (nome dell'account) per account.lastclosedopportunity (nome dell'ultima opportunità conclusa per l'account) aveva un valore di account.lastclosedopportunity.actualvalue (valore effettivo dell'ultima opportunità conclusa). Abbiamo chiuso con successo account.closedopportunities.count (numero di opportunità chiuse per l'account) con loro finora, su un totale di account.allopportunities.count (numero totale di opportunità).

Esempio: la nostra ultima opportunità di successo con Contoso per 1 Café BG-1 Grinder per Alpine Ski House valeva 10.000 USD. Finora, ne abbiamo chiusi con loro 10 su un totale di 25.

Informazioni correlate

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