Configurare l'agente Azioni consigliate (anteprima)

[Questo articolo è una documentazione preliminare soggetta a modifiche].

Gli amministratori possono configurare gli agenti che possono usare l'agente Azioni consigliate, come vengono classificate le priorità delle azioni e se la funzionalità è abilitata.

Important

  • Si tratta di una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

Quando si attivano le azioni consigliate per un agente, le informazioni dettagliate sulle azioni dell'agente vengono integrate nell'interfaccia delle azioni consigliate. Invece di apparire solo nella propria interfaccia dell'agente, le informazioni dettagliate sulle azioni dell'agente vengono ora visualizzate come schede di azione nell'esperienza di azioni consigliate, offrendo ai venditori una visualizzazione unificata delle raccomandazioni con priorità e interattive. Ad esempio, quando questa funzionalità è abilitata, l'agente di arricchimento dati visualizza informazioni dettagliate sulle azioni correlate ai miglioramenti della qualità dei dati nell'interfaccia delle azioni consigliate.

Agente di Opportunità di Vendita

  1. Nella pagina di configurazione dell'agente, vai a Indicazioni>Competenze connesse.

  2. Nella sezione Azione consigliata attivare l'interruttore.

    Attivazione/disattivazione delle azioni consigliate nella pagina di configurazione dell'agente delle opportunità di vendita

La funzionalità azioni consigliate è abilitata e le schede di informazioni dettagliate sulle azioni iniziano a comparire sulle opportunità che soddisfano i criteri per l'agente delle opportunità di vendita.

Agente di arricchimento dati

  1. Nella pagina di configurazione dell'agente di arricchimento dati passare a Competenze>generali connesse.

  2. Nella sezione Azione consigliata attivare l'interruttore.

    Interruttore delle azioni consigliate nella pagina di configurazione dell'agente di arricchimento dei dati

La funzionalità azioni consigliate è abilitata e le schede di informazioni dettagliate sulle azioni dell'agente di arricchimento dati iniziano a essere visualizzate sulle opportunità che soddisfano i criteri per l'agente.

Aggiungere agenti personalizzati per visualizzare le azioni nell'esperienza delle azioni consigliate aggiungendole al framework delle azioni consigliate. Per aggiungere l'agente al framework:

  1. Nell'app Sales Hub, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni dell'app.

  2. Passare a Impostazioni generali>Dynamics 365 hub di intelligenza artificiale.

    Screenshot della home page delle impostazioni dell'agente di qualifica vendite.

  3. Nella sezione Gestione agenti, seleziona Crea e gestisci agente.
    Verrà visualizzata la pagina Agente IA.

  4. Fare clic su Crea.
    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Crea un agente.

  5. Nella sezione Azioni consigliate selezionare Scegli.
    Verrà visualizzata la pagina di configurazione.

  6. Selezionare Origini e quindi Nuova origine personalizzata. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi origine personalizzata.

  7. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'origine personalizzata immettere le informazioni seguenti:

    Campo Descrzione
    Nome origine Immettere un nome per l'origine personalizzata. Questo nome identifica l'origine dell'azione nell'interfaccia delle azioni consigliate.
    ID di origine Immettere un valore di stringa identificatore univoco che identifica l'origine personalizzata. Il sistema usa questo ID per riconoscere e distinguere tra origini diverse. Ad esempio, usare un GUID o un UUID.
    Descrzione Immettere una descrizione per l'origine personalizzata. Questa descrizione fornisce un contesto aggiuntivo sull'origine e sul tipo di azioni fornite.

    Schermata della finestra di dialogo per l'aggiunta di un'origine personalizzata nella pagina di configurazione delle azioni consigliate.

  8. Seleziona Aggiungi. L'origine personalizzata viene aggiunta al framework delle azioni consigliate ed elencata nella sezione origini personalizzate della pagina di configurazione. L'agente personalizzato può ora usare la fonte personalizzata aggiunta per fornire informazioni utili per agire che vengono visualizzate nell'interfaccia delle azioni consigliate.

    Schermata della pagina di configurazione delle azioni consigliate che mostra l'origine personalizzata aggiunta.

  9. Configura gli agenti personalizzati tramite l'API msdyn_PushActionDataToRecommendedActionAgent per restituire indicazioni operative nel formato richiesto dal framework delle azioni consigliate.

Per disabilitare le azioni consigliate per un agente, disattivare l'interruttore delle azioni consigliate nella pagina di configurazione dell'agente.
Se disabilitato, l'agente continua a eseguire e generare informazioni dettagliate nella propria interfaccia, ma le informazioni dettagliate non vengono visualizzate nell'interfaccia delle azioni consigliate. Puoi riattivare la fonte in qualsiasi momento per visualizzare di nuovo le informazioni dettagliate nell'interfaccia delle azioni consigliate.

Autorizzazioni necessarie per i ruoli di sicurezza personalizzati

Se si usano ruoli di sicurezza personalizzati nell'organizzazione, aggiungere i privilegi seguenti per consentire agli utenti di accedere e interagire con le azioni consigliate. I ruoli predefiniti di sicurezza delle vendite includono questi privilegi per impostazione predefinita.

Privilegio Tabella Livello di accesso
prvReadmsdyn_rawactioncatalogue msdyn_rawactioncatalogue Utente (base)
prvWritemsdyn_rawactioncatalogue msdyn_rawactioncatalogue Utente (base)
prvReadmsdyn_prioritizedactioncatalogue msdyn_prioritizedactioncatalogue Utente (base)
prvWritemsdyn_prioritizedactioncatalogue msdyn_prioritizedactioncatalogue Utente (base)
prvReadmsdyn_recommendedactionsourceagentconfig msdyn_recommendedactionsourceagentconfig Organizzazione (globale)
prvReadmsdyn_salesagentprofile msdyn_salesagentprofile Organizzazione (globale)
prvReadmsdyn_dataqualitysuggestion msdyn_dataqualitysuggestion Organizzazione (globale)
prvWritemsdyn_dataqualitysuggestion msdyn_dataqualitysuggestion Utente (base)
prvReadmsdyn_dataqualitysource msdyn_dataqualitysource Organizzazione (globale)

Per aggiungere questi privilegi a un ruolo di sicurezza personalizzato, passare adAmbienti> dell'interfaccia di >selezionare > dell'ambiente >Utenti e autorizzazioni>Ruoli di sicurezza. Aprire il ruolo personalizzato, individuare ogni tabella nella scheda Entità personalizzate o pertinente e impostare il livello di accesso specificato.

Eseguire la migrazione degli agenti in ambienti diversi

Dopo aver configurato l'agente azioni consigliate in un ambiente, è possibile esportare l'agente come soluzione e importarlo in un altro ambiente. Ciò è particolarmente utile quando l'agente è stato configurato in un ambiente sandbox o di test e si vuole distribuirlo nell'ambiente di produzione dopo il test e la convalida. Per altre informazioni, vedere Importare un agente in un ambiente di destinazione.

Panoramica delle azioni consigliate

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