Creare e collegare sequenze per te stesso

Creare e connettere sequenze per automatizzare la diffusione delle vendite con attività quali posta elettronica, telefonate e tempi di attesa. Usare le sequenze per personalizzare la comunicazione e classificare in ordine di priorità le attività successive.

Che cos'è una sequenza?

Una sequenza applica le procedure consigliate introducendo un set di attività consecutive da seguire durante la giornata. Puoi creare e collegare sequenze ai record, ad esempio lead, opportunità e account, che compaiono nella tua coda di lavoro, per contribuire a stabilire le priorità delle attività che ti aiutano a concentrarti sulla vendita, a essere più produttivo e ad allinearti meglio ai processi aziendali della tua organizzazione.

Quando crei una sequenza, definisci una serie di attività che desideri eseguire sui record e l'ordine ad eseguirle. Questo processo consente di concentrarsi sulla vendita e offre una migliore comprensione delle operazioni da eseguire successivamente.

Autorizzazioni necessarie per creare e connettere sequenze

• Quando l'area di lavoro di Acceleratore delle vendite non è abilitata nella tua organizzazione, puoi creare e connettere sequenze tramite il ruolo Venditore. È anche possibile eliminare e modificare le sequenze create.

• Quando l'area di lavoro dell'acceleratore di vendita è abilitata nell'organizzazione e l'accesso è limitato a ruoli di sicurezza specifici, solo gli utenti con tali ruoli possono creare e connettere sequenze. Per ottenere l'accesso per creare e connettere sequenze, chiedi al tuo amministratore di fornire le autorizzazioni per il tuo ruolo di sicurezza. Per altre informazioni, vedere Gestire l'accesso e il tipo di record.

Chi ha accesso alle mie sequenze?

Le sequenze che crei sono disponibili per la tua business unit. Gli altri venditori possono solo visualizzare, connettersi o creare una copia della tua sequenza. Tuttavia, gli amministratori e gli utenti che hanno il ruolo di Responsabile delle sequenze hanno tutti i privilegi, come la modifica e l'eliminazione della sequenza.

Come creare sequenze

Creare sequenze mediante una finestra di progettazione delle sequenze. Puoi accedere alla progettazione sequenze nei seguenti modi:

• Impostazioni di Sales Insights
• Widget a seguire
• Visualizzazione della griglia dei record

Impostazioni di Sales Insights

Usa le impostazioni di Sales Insights per accedere al designer di sequenze. Qui puoi creare, modificare, eliminare e collegare sequenze.

Per accedere alla finestra di progettazione delle sequenze

1. Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

2. Nella pagina Impostazioni di Sales Insights, in Sales accelerator>Sequenze, seleziona Nuova sequenza.

   

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea sequenza. Per continuare a creare la sequenza, vai a Crea sequenza più avanti in questo argomento.

Prossimo widget

Il widget In arrivo è disponibile nei moduli predefiniti per contatto, opportunità, lead e account. Quando si apre un record, il modulo principale visualizza il widget Up next per impostazione predefinita. Ad esempio, quando apri un record lead, il modulo Lead visualizza il widget Up next.

Quando una sequenza non è collegata a un record, il widget Successivo visualizza un messaggio per collegarsi alla sequenza.

Seleziona Collega tipo di record a una sequenza e verrà visualizzata la finestra Collega tipo di record alla sequenza. Nell'esempio seguente si apre la finestra di dialogo della sequenza di connessione per i lead, che non dispongono ancora di sequenze connesse.

Seleziona Crea una nuova sequenza e la finestra di dialogo Crea una sequenza si apre in una nuova scheda. Per continuare a creare la sequenza, vai a Crea una sequenza, più avanti in questo argomento.

Visualizzazione della griglia dei record

Durante la connessione di un record a una sequenza, puoi creare una nuova sequenza se non ci sono sequenze disponibili per tipo di record o se l'elenco esistente non soddisfa i tuoi requisiti.

Apri il tipo di record — ad esempio lead, contatto o opportunità — nella visualizzazione griglia per cui vuoi creare la sequenza. Seleziona un record, quindi seleziona Collega sequenza. In questo esempio, si apre la vista griglia Accounts per collegare la sequenza.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Collega account a una sequenza.

Seleziona Crea una nuova sequenza. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea una sequenza. Per continuare a creare la sequenza, vai alla sezione seguente, Crea una sequenza.

Crea una sequenza

Dopo aver aperto la finestra di dialogo di creazione della sequenza tramite uno dei metodi descritti in Come creare la sequenza, seguire questa procedura per completare la creazione della sequenza:

1. Nella finestra di dialogo Crea una sequenza, seleziona una delle seguenti opzioni per creare la sequenza:

   • Usa modello: usa i modelli per configurare rapidamente le sequenze. I modelli di sequenza forniscono una serie di attività per guidare i venditori, indicando la migliore azione successiva da intraprendere per portare a termine un'attività, come ottenere una presentazione a un lead e concludere l'affare. Per altre informazioni, vedere Modelli di sequenza.

     Quando utilizzi il widget Successivo o la visualizzazione a griglia dei record per creare una sequenza, i modelli visualizzati qui sono rilevanti per quel tipo di record.

   • Inizia da zero: usa una sequenza vuota per creare una sequenza da zero.

   

2. Nella finestra di dialogo Definisci proprietà sequenza, immetti le seguenti informazioni.

   Parametro	Descrizione
   Nome sequenza	Il nome della sequenza.
   Descrizione	Descrizione della sequenza (facoltativo).
   Entità	Il tipo di entità in per cui si desidera applicare questa sequenza. Per impostazione predefinita, è selezionato il tipo di entità Lead.

   

3. Seleziona Avanti.

   Si apre la pagina della finestra di progettazione della sequenza.

   

   Per impostazione predefinita, il passaggio La sequenza inizia qui viene aggiunto alla sequenza come primo passaggio.

4. Dopo il passaggio La sequenza inizia qui, seleziona Aggiungi (+) e configura i passaggi della sequenza. I passaggi vengono categorizzati nei seguenti quattro gruppi:

   • Passaggi: un passaggio in una sequenza è un'attività di coinvolgimento che un venditore esegue per raggiungere le vendite, ad esempio e-mail, telefonata o attività. Per altre informazioni, consultare Aggiungere i passaggi alla sequenza.
   • Condizioni: il passaggio della condizione in una sequenza determina il corso successivo dell'azione eseguita dalla sequenza dopo che la condizione viene soddisfatta o meno, in base all'attività completata. Per altre informazioni, consultare Aggiungere i passaggi delle condizioni alle sequenze.
   • Comandi: il passaggio del comando in una sequenza determina la successiva linea d'azione in base al valore fornito nel campo o nella fase di un processo aziendale. Per altre informazioni, consultare Aggiungere i passaggi di comando alle sequenze.
   • LinkedIn: il passaggio dell'attività LinkedIn in una sequenza consente ai venditori di diversificare le attività giornaliere includendo le funzionalità di vendita sociali. Puoi utilizzare la vasta rete di LinkedIn con le azioni consigliate che i tuoi venditori possono intraprendere per creare connessioni più profonde. Per altre informazioni, consultare Aggiungere le attività di LinkedIn a una sequenza.

5. Seleziona Aggiungi, quindi ripeti il passaggio 4 per tutti gli impegni che vuoi aggiungere alla sequenza.

6. Salva la sequenza.

Ora puoi attivare la sequenza.

Attivare la sequenza

1. Apri una sequenza, quindi seleziona Attiva.

   Nota

   L'organizzazione può avere fino a 250 sequenze attive alla volta.

   

2. Nel messaggio di conferma selezionare Attiva.

   Nota

   Si verifica un errore se si aggiunge Imposta tempo di attesa come ultima attività della sequenza. Devi eliminare questa ultima attività Imposta il tempo di attesa, quindi salvare e attivare la sequenza.

   La sequenza viene attivata ed elencata nella home page del designer delle sequenze. Puoi vedere lo stato della sequenza accanto al nome e puoi vedere un messaggio di conferma.

   

Quindi, collega la sequenza attiva ai record.

Collega sequenze a record

Dopo aver creato e attivato una sequenza, puoi connettere la sequenza ai record a seconda del tipo di record per cui hai creato la sequenza.

Puoi usare uno dei seguenti modi per collegare la sequenza a un record:

• Mediante una sequenza
• Tramite la vista griglia del tipo di record
• Mediante un record

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app standard Sales Hub e Sales Professional.

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