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Creare lead in Dynamics 365 per tenere traccia di potenziali nuovi clienti. Un lead può essere un cliente esistente oppure una persona con cui non sono mai state intrattenute relazioni commerciali. È possibile ottenere lead da molte fonti, come pubblicità, networking o campagne di posta elettronica. Puoi aggiungere note, attività e contatti correlati ai tuoi lead.
Suggerimento
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Creare o modificare un lead
Nella mappa della tua app di vendite, seleziona Lead.
Seleziona Nuovo.
Inserisci le informazioni di cui disponi sul lead. Sono richiesti solo Argomento e Cognome. Tutti gli altri dettagli sono facoltativi.
Seleziona Qualifica nella barra del processo e seleziona oppure crea un account e contatto.
Se selezioni un account esistente, il nome dell'azienda viene automaticamente inserito nel modulo lead.
Se selezioni un contatto esistente, i seguenti campi vengono automaticamente compilati nel modulo del lead: Nome, Cognome, Titolo di lavoro, Telefono aziendale, Telefono cellulare ed Email.
Annotazioni
La compilazione automatica avviene solo durante la creazione di un nuovo lead e solo se i campi relativi nel modulo del lead sono vuoti. Se i campi sono già popolati o i dati vengono inseriti manualmente, la popolazione automatica non sovrascrive i valori esistenti.
Se crei un account o un contatto, Bing Mappe può inserire i dettagli dell'indirizzo se il tuo amministratore ha attivato i suggerimenti di indirizzo. Scorri verso il basso fino alla casella Indirizzo e inizia a digitare l'indirizzo. Seleziona un indirizzo dall'elenco dei suggerimenti forniti da Bing Mappe.
Nei nuovi record di lead (non salvati), puoi selezionare qualsiasi valore per Contatto Esistente e Conto Esistente. Dopo aver salvato il record lead, questi campi vengono filtrati per mostrare solo i record che rispettano le regole di rilevamento dei duplicati per evitare i duplicati.
Seleziona o inserisci i dettagli rimanenti nel passaggio Qualificazione.
Salva le modifiche per aggiungere note e attività alla timeline.
Nella sezione Sequenza temporale, aggiungi eventuali note o impegni, come telefonate o attività, relativi al lead.
Per aggiungere un contatto come stakeholder, scorri verso il basso fino alla sezione Stakeholder e seleziona Nuova connessione. Cerca e seleziona un contatto a cui connetterti e assegna il ruolo di Stakeholder. In alternativa, seleziona Nuovo contatto per creare un contatto, collegarlo e assegnargli il ruolo Stakeholder.
- Uno stakeholder è un contatto chiave dell'account coinvolto nelle decisioni di acquisto. Se hai associato un contatto nel passaggio Qualifica e hai selezionato contrassegna come completato per identificare il contatto come decisore dell'account, il contatto viene automaticamente connesso come stakeholder e gli viene assegnato il ruolo Stakeholder.
- Per impostazione predefinita, al contatto connesso è assegnato il ruolo Stakeholder. Per selezionare un ruolo diverso, seleziona lo spazio a sinistra del contatto nell'elenco, seleziona Modifica e assegna il ruolo corretto.
Importante
Il pulsante Nuova connessione nelle sottogriglie Connessione è supportato solo per le visualizzazioni Stakeholders predefinite nell'entità Lead. Per qualsiasi altra sottogriglia Connessione o sottogriglie Stakeholder basate su viste personalizzate, il pulsante Nuova Connessione non appare sulla sottogriglia. In questi casi, naviga nella scheda Connessioni per il record e seleziona Collega per creare una nuova connessione.
Seleziona la scheda Dettagli e immetti qualsiasi altra informazioni sul lead, come settore e metodo di contatto preferito.
Selezionare Salva e chiudi.
Importare lead da file Excel, CSV e XML
Puoi aggiungere lead importandoli da un file Microsoft Excel, CSV o XML oppure da Microsoft Exchange. Informazioni su come importare dati in Dynamics 365 Remote Assist.
Fai di più con i lead
- Consolidare i lead tramite una campagna di marketing
- Ricercare lead attraverso canali social come LinkedIn
- Aumentare l'efficacia delle iniziative di marketing e vendita (si applica solo all'app Sales)
Passaggi successivi tipici
- Qualificare un lead e convertirlo in opportunità
- Introduzione al lead tramite Chi conosce chi
- Informazioni sul processo di vendita e su come consolidare le vendite da lead a ordine
- Visualizzare analisi delle relazioni e KPI per il lead
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici delle app predefinite Sales Hub e Sales Professional.