Parametri dell'integrazione di Project Service Automation

Nella pagina Parametri di integrazione di Project Service Automation si configura la modalità di immissione dei dati predefiniti quando si integra Dynamics 365 Project Service Automation con Dynamics 365 Field Service. Per sincronizzare correttamente i progetti da Project Service Automation a Finance, configurare i campi seguenti.

Per aprire la pagina dei parametri di integrazione di Project Service Automation, passare a Gestione e contabilità del progetto>Setup>Dynamics 365 per i parametri di integrazione di Project Service Automation.

Note

  • L'integrazione delle attività di progetto, le categorie di transazione spese, le stime orarie, le stime di spesa e il blocco delle funzionalità sono disponibili nella versione 8.0.
  • L'integrazione dei numeri effettivi è disponibile nella versione 8.0.1 o successive.
TAB Campo Description
Generale Tipo di progetto predefinito Selezionare il tipo di progetto predefinito. Quando si sincronizzano i progetti da Project Service Automation, questo valore viene usato se non è stato specificato un valore predefinito nel modello di integrazione. Durante la sincronizzazione, il campo Tipo di progetto dei nuovi progetti è impostato su questo valore. Tuttavia, il valore può essere aggiornato quando le righe del contratto di progetto vengono sincronizzate da Project Service Automation.
Categoria tempo Selezionare la categoria temporale predefinita. Questo valore viene usato quando si sincronizzano le stime orarie da Project Service Automation. Quando si sincronizzano le stime dell'ora e le ore effettive da Project Service Automation, il campo Categoria delle previsioni delle nuove ore di progetto in Finance viene impostato su questo valore.
Categoria commissioni Selezionare la categoria di commissioni predefinita. Questo valore viene usato quando si sincronizzano i costi effettivi da Project Service Automation. Quando si sincronizzano gli effettivi della tariffa da Project Service Automation, il campo Categoria delle nuove transazioni di commissioni in Finance viene impostato su questo valore.
Valori predefiniti del gruppo di progetti Tipo di progetto Selezionare Nuovo per aggiungere una riga in cui è possibile selezionare il tipo di progetto per cui impostare il gruppo di progetto predefinito. È possibile selezionare un tipo di progetto specifico una sola volta nella configurazione.
Gruppo di progetti Selezionare il gruppo di progetti predefinito per il tipo di progetto selezionato. Quando si sincronizzano nuovi progetti da Project Service Automation, il campo Gruppo di progetti viene impostato sul valore predefinito per il tipo di progetto se non è stato specificato un valore predefinito nel modello di integrazione.
Impostazioni predefinite tipo di fatturazione Tipo di fatturazione Selezionare Nuovo per aggiungere una riga in cui è possibile selezionare il tipo di fatturazione per cui impostare la proprietà della riga predefinita. È possibile selezionare un tipo di fatturazione specifico una sola volta nella configurazione.
Proprietà riga Selezionare la proprietà di riga predefinita per il tipo di fatturazione selezionato. Quando si sincronizzano nuove stime orarie, nuove stime delle spese o nuovi valori effettivi da Project Service Automation, il campo della proprietà Line viene impostato sul valore predefinito per il tipo di fatturazione.
Blocco funzionalità Non applicabile Selezionare la funzionalità per disattivare in Finance per i progetti e i contratti che hanno origine da Project Service Automation. Ad esempio, è possibile disattivare la possibilità di modificare i contratti e i progetti, di creare strutture di suddivisione del lavoro e di immettere fogli presenze in Finance. I campi correlati alla contabilità continuano a essere abilitati, anche se non sono disponibili dall'impostazione del parametro. Per impostazione predefinita, tutte le funzionalità sono abilitate.
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