Creare proprietà e modelli di proprietà

Le proprietà contengono informazioni importanti sulle risorse dei clienti. Dopo aver definito le proprietà, puoi creare modelli di proprietà per applicare rapidamente e facilmente un insieme di proprietà a una risorsa o un'intera categoria di cespiti. Ad esempio, le proprietà di un laptop possono includere il tipo di processore, la quantità di RAM, la dimensione del disco rigido e il tipo di modello.

Guarda un breve video su come creare e configurare le proprietà dei cespiti.

Definisci proprietà

Prima di poter assegnare valori alle proprietà, è necessario definirle.

  1. In Field Service, seleziona l'area Impostazioni.

  2. Sotto Proprietà dell'Asset, seleziona Definizioni di Proprietà, poi seleziona Nuovo.

    Schermata di un elenco di proprietà attive con il pulsante Nuovo evidenziato.

  3. Compila il campo Nome della proprietà.

  4. Nel campo Tipo di proprietà , Seleziona il tipo di proprietà: Numero, Stringa (alfanumerico), booleano (vero o falso) o Data/ora.

  5. Selezionare Salva e chiudi.

Creare modelli per le proprietà

Utilizza i modelli per le proprietà per selezionare rapidamente un insieme di proprietà e applicarlo a una risorsa o a un'ubicazione funzionale.

  1. In Field Service, seleziona l'area Impostazioni.

  2. Sotto Proprietà Risorse, seleziona Template per Proprietà, poi seleziona Nuovi.

  3. Inserisci un nome nel campo Nome Modello e poi seleziona Salva.

  4. Nella sezione Proprietà, seleziona Nuova associazione modello proprietà.

  5. Per associare una proprietà esistente al modello, cercala e selezionala.

    Se la proprietà non esiste ancora, seleziona Nuova definizione proprietà per crearla. Vai a Definizioni delle proprietà. Quindi aggiungere la proprietà al modello.

  6. Per aggiungere un'altra proprietà al modello, Seleziona la freccia a discesa a destra del pulsante Salva e Chiudi , quindi Seleziona Salva e crea nuovo.

    Schermata della finestra di dialogo Creazione rapida: Associazione del modello di proprietà con il pulsante Salva e crea nuovo evidenziato.

  7. Dopo aver completato l'aggiunta delle proprietà, Seleziona Salva e Chiudi.

Associa le categorie di risorse ai modelli delle proprietà

Associa un modello di proprietà a una categoria di cespiti per aggiungere rapidamente un insieme di proprietà a tutti i record di quella categoria.

  1. In Field Service, seleziona l'area Impostazioni.

  2. In Proprietà del cespite, seleziona Modelli per le proprietà.

  3. Seleziona un modello.

  4. Nella sezione Categorie cespiti, seleziona Nuova associazione del modello di categoria cespite.

    Schermata del modello per le proprietà con la nuova categoria di asset evidenziata.

  5. Per associare una categoria cespite esistente al modello, cercala e selezionala.

    Se la categoria non esiste ancora, selezionare Nuovo per crearla. Vai a Categorie cespiti. Quindi aggiungi la categoria al modello.

  6. Per aggiungere un'altra categoria al modello, Seleziona la freccia a discesa a destra del pulsante Salva e Chiudi , quindi Seleziona Salva e crea nuovo.

  7. Dopo aver completato l'aggiunta delle categorie, Seleziona Salva e Chiudi.

Associa gli asset ai modelli di proprietà

Oltre ad associare un modello di proprietà a una categoria di cespiti, è possibile associare un modello a singoli cespiti.

  1. In Field Service, seleziona l'area Service.

  2. In Risorse, seleziona Risorse.

  3. Apri il record del cespite del cliente e seleziona Correlati>Associazioni modello cespite.

  4. Seleziona Associazione nuovo modello di cespite.

    Screenshot of the asset template association.Screenshot dell'associazione dei modelli di cespite.

  5. Per associare un modello di proprietà esistente alla risorsa, cercalo e selezionalo.

    Se il modello non esiste ancora, selezionare Nuovo per crearlo. Vai a Modelli per Proprietà. Quindi aggiungi il modello al cespite.

  6. Per aggiungere un altro modello di proprietà al cespite, seleziona la freccia del menu a discesa a destra del pulsante Salva e chiudi, quindi seleziona Salva e crea nuovo.

  7. Dopo aver completato l'aggiunta dei modelli, Seleziona Salva e Chiudi.

Associa le risorse alle proprietà

È possibile assegnare facilmente una serie di proprietà a un cespite cliente utilizzando un modello di proprietà. Tuttavia, potresti voler aggiungere una proprietà che non fa parte di un modello oppure potresti voler aggiungere più proprietà a un modello di proprietà.

  1. In Field Service, seleziona l'area Service.

  2. In Asset, seleziona Asset.

  3. Apri il record del cespite cliente e seleziona Related>Associazioni cespite della proprietà.

  4. Seleziona Nuova associazione beni immobiliari e cespiti.

  5. Per associare una proprietà esistente alla risorsa, cercala e selezionala.

    Se la proprietà non esiste ancora, seleziona Nuova definizione proprietà per crearla. Vai a Definizioni delle proprietà. Quindi aggiungi la proprietà al cespite.

  6. Per aggiungere un'altra proprietà al cespite, seleziona la freccia dell'elenco a discesa a destra del pulsante Salva e chiudi, quindi seleziona Salva & crea nuovo.

  7. Dopo aver completato l'aggiunta delle proprietà, Seleziona Salva e Chiudi.

Passaggi successivi

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