Usare i listini prezzi

Utilizzare i listini prezzi in Dynamics 365 Customer Voice per controllare il prezzo di prodotti e servizi sugli ordini di lavoro. Field Service si basa su Dynamics 365 Remote Assist listini prezzi e cataloghi di prodotti.

Per i prodotti e i servizi dell'ordine di lavoro che rappresentano parti o manodopera, utilizzare listini prezzi e voci di listino prezzi. Gli articoli del listino prezzi definiscono il prezzo di base per un prodotto o un servizio. Per opzioni di determinazione dei prezzi più avanzate, ad esempio importi minimi di addebito, arrotondamento della durata e tariffe flat, usare le voci di listino prezzi di Field Service.

Creare un listino prezzi

Definire le proprietà di base del listino prezzi.

1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni.

2. In Generale selezionare Listini prezzi e quindi selezionare Nuovo.

3. Nella scheda Generale, immetti le informazioni seguenti:

   • Nome: un nome univoco per distinguere il listino prezzi.
   • Data di inizio/fine (facoltativo): quando il listino prezzi è in vigore.
   • Valuta: la valuta da usare nel listino prezzi.

   Screenshot di un record del listino prezzi.

4. Seleziona Salva.

Aggiungere voci di listino

Aggiungi i prodotti e i servizi come voci di listino al listino prezzi. Per altre informazioni sulle opzioni dell'articolo di listino prezzi, vedere Definire i prezzi dei prodotti con listini prezzi e voci di listino prezzi.

1. Aprire un listino prezzi.

2. Nella scheda Voci di listino seleziona Nuova voce di listino.

3. Scegli un prodotto o un servizio nel campo Prodotto.

4. Nella scheda Informazioni sui prezzi immetti le informazioni seguenti:

   • Metodo di determinazione dei prezzi: seleziona Importo forfettario.
   • Importo: Inserisci il prezzo del prodotto o servizio o la tariffa oraria per i servizi.

5. Seleziona Salva.

Aggiungere voci di listino Field Service

Puoi aggiungere ulteriori opzioni di prezzi per i prodotti e i servizi creando Voci di listino Field Service. Puoi aggiungere un prodotto o un servizio che non sia una voce di listino. In questo caso, viene utilizzato il prezzo di listino nel record del prodotto.

1. Aprire un listino prezzi.

2. Seleziona Elementi correlati>del listino prezzi di servizi sul campo.

3. Seleziona Nuova voce di listino Field Service.

4. Nella scheda Generale, immetti le informazioni seguenti:

   • Nome: nome dell'elemento.
   • Criterio di arrotondamento della durata: modalità con cui il sistema dovrebbe arrotondare la durata da fatturare.
   • Prezzo fisso: Sì applica un prezzo fisso a un servizio, indipendentemente dalla durata. Il prezzo fisso viene derivato prima dall'importo della voce di listino, quindi dal prezzo di listino nel record di prodotto.
   • Durata minima dell'addebito: il tempo non fatturato prima dell'addebito al cliente.
   • Prodotto/servizio: se non aggiungi un prodotto o un servizio, le opzioni si applicano a tutti i servizi aggiunti a un ordine di lavoro quando si seleziona il listino prezzi principale. Ad esempio, se desideri aggiungere un importo di addebito minimo a tutti i servizi nel listino prezzi, non aggiungere un prodotto o un servizio. Consente di risparmiare tempo perché non è necessario aggiungere tutti i servizi come voci di listino di Field Service.
   • Arrotondamento durata: la durata arrotondata.
   • Importo minimo dell'addebito: una tariffa base per un servizio. L'importo verrà aggiunto al prezzo finale indipendentemente dall'importo addebitato.

   Screenshot di una voce di listino Field Service.

5. Seleziona Salva e chiudi.

Aggiungere un listino prezzi agli ordini di lavoro

Scegli un listino prezzi al momento della creazione di un ordine di lavoro. È possibile immettere manualmente il listino prezzi o il sistema lo immette automaticamente in base all'account di fatturazione per l'ordine di lavoro.

Screenshot di un ordine di lavoro con il listino prezzi evidenziato.

Il listino prezzi selezionato si applica automaticamente a tutti i prodotti e servizi dell'ordine di lavoro. Tuttavia, puoi modificarlo sul singolo prodotto o servizio dell'ordine di lavoro.

Quando si applicano più di una regola di prezzo, gli elementi della lista prezzi del Field Service (come tariffe fisse e costi minimi) hanno la precedenza sull'importo base del prezzo, e gli aggiustamenti di diritto vengono applicati per ultimi.

Aggiungere relazioni area

Aggiungi i listini prezzi predefiniti per le aree o i segmenti del cliente. In questo modo è più semplice per il team Field Service vedere il listino prezzi predefinito per l'area in cui sta lavorando.

1. Aprire un listino prezzi.

2. Selezionare la scheda Relazioni territorio e quindi selezionare Nuova connessione.

3. Seleziona una o più aree.

4. Seleziona Salva e chiudi.