Kenttäpalvelun integrointi projektitoimintojen yleiskatsaukseen

Palveluorganisaatiot hallitsevat usein operatiivisia suorituksia ja talousprosesseja eri järjestelmissä ja malleissa. Kenttätiimit keskittyvät korjausten, asennusten, tarkastusten ja ylläpidon loppuunsaattamiseen, kun taas projekti- ja rahoitustiimit tarvitsevat johdonmukaisen tulkinnan työstä, materiaaleista ja käytöstä kuluissa, laskutuksessa ja suorituskyvyn seurannassa. Kun nämä toimet tulkitaan katkaistujen talousmallien avulla, organisaatioihin liittyy monimutkaisuutta, manuaalista yhteensovitusta ja rajoitettua näkyvyyttä päästä päähän.

Dynamics 365 Field Servicen ja Project Operationsin välinen yhteys ratkaisee tämän ongelman käyttämällä yhtä jaettua mallia, jolla opit ymmärtämään ja käsittelemään palvelutyötä. Field Serviceen tallenntut työvoiman, materiaalien ja palvelujen suoritukset kulkevat nyt yhden taloushallinnon moduulin läpi johdonmukaisen kustannus- ja laskutuksen vuoksi. Tämä yhdistetty lähestymistapa vähentää täsmäytystyötä, vahvistaa näkyvyyttä palveluissa ja projektipohjaisessa työssä ja mahdollistaa entistä ennustettavammat taloudelliset ja toiminnalliset tulokset.

Tämä integrointi on suunniteltu organisaatioille, jotka käyttävät:

• Field Service, Project Operations, Finance ja Supply Chain Management, jotka toimittavat kattavan palvelun, projektin ja rahoituksen orkestroinnin.

• Field Service, Finance ja Supply Chain Management ilman Project Operations-sovelluksen käyttöä. Field Serviceen on upotettu vain muutama Project Operations -määrityslomake, joiden avulla käyttäjät voivat hallita projekteja ilman sovellusten vaihtamista. Integroinnin asentavalla käyttäjällä on oltava Project Operations -käyttöoikeus.

• Field Service ja Project Operations ilman Finance- ja Supply Chain Management -toimintoja. Tämä lähestymistapa tukee projektipohjaisten palveluiden ja talouden tasausta projektitoiminnoissa. Tätä lähestymistapaa voidaan käyttää integroinnissa muihin ERP-ratkaisuihin tai suorassa suorittamisessa ja hallinnassa.

Integrointityönkulun yleiskatsaus

Tästä kaaviosta näet, miten Kenttäpalvelu-, Projektitoiminnot- ja Rahoitus-aktiviteetit yhdistyvät yhteen jatkuvaan prosessiin.

Field Service

Etulinjan työntekijät luovat palvelutoimituksille työtilauksia , joista jokainen liittyy projektiin Projektitoiminnoissa, joka toimii rahoitussäilönä. Tämä työjärjestys ja projektikytkentä tarjoavat kontekstin kustannusten, tuoton ja laskutuksen tulkitsemiseen.

Kun etulinjan työntekijä määrittää työtilauksen tuotteen tai palvelun arvioidun määrän tai arvioidun keston, järjestelmä luo projektitoimintojen aineelliset arviointirivit. Arvion on oltava suurempi kuin nolla. Jos Dynamics 365 Finance -integrointi on käytössä, järjestelmä luo ennusterivit Finance-järjestelmään.

Kun kentässä oleva työ on valmis ja työtilauksen tuotteen tai palvelurivin tilaksi määritetään käytetään, järjestelmä laskee palveluiden ja tuotteiden sovellettavat hinnoittelu- ja kustannukset työtilaukseen tallennettujen operatiivisten tietojen perusteella. Käyttötiedot tallennetaan materiaalien käyttölokeina.

Projektin toiminta

Materiaalien käyttölokit edustavat materiaalien ja palvelujen raakakulutusta. Ne muunnetaan projektikirjauskansion riveiksi (kustannukset ja tuotto), jotka tarkistetaan ja hyväksytään taloudellisen tarkkuuden mukaan.

Kun hyväksyntä on hyväksytty, kirjauskansion rivit luovat projektin toteutuneet, projektiin ja sopimusriviin sidotut määräävät taloustiedot.

Nämä todelliset laskut luovat Proforma-laskuluonnokset tarkistettavaksi ja mukautettavaksi. Laskuluonnokset vahvistetaan sitten laskutusta varten.

Myyntitiedot

Jos Dynamics 365 Finance -integrointi on käytössä, järjestelmä luo Project Operations Integration -kirjauskansiorivejä , jotta hyväksytyt taloustiedot siirretään Project Operationsista Finance-palveluun.

Finance muuntaa nämä kirjauskansion rivit alilukutietueiksi, käyttää kirjanpitologiikkaa, suorittaa tuoton tunnistamisen ja kirjaa asiakaslaskut kirjanpitoon.

Tuloksena on jatkuva talousjakso: työtilauksesta projektiin ja sopimusrivistä proforma-laskuun ja kirjattuun laskuun Rahoituksessa.

Seuraavat vaiheet

• Kenttäpalvelun integroinnin aloittaminen Project Operations

• Käyttöönottomallit ja varasto

• Yritykset ja oikeushenkilöt