Geschäftsprozessflows integrieren

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Sie können sicherstellen, dass Personen Daten konsistent eingeben und dieselben Schritte ausführen, indem Sie einen Geschäftsprozessablauf erstellen.

Sie können z. B. einen Geschäftsprozessfluss erstellen, damit alle Kunden serviceanfragen auf die gleiche Weise verarbeiten oder eine Rechnung genehmigen müssen, bevor Sie eine Bestellung einreichen.

Geschäftsprozessflüsse verwenden

Wozu dienen Geschäftsprozessflows? Geschäftsprozessflows bieten Anleitungen, um beim Erledigen von Aufgaben zu helfen. Sie bieten eine optimierte Benutzererfahrung, die die Mitarbeiter Schritt für Schritt durch die Prozesse führt. Diese Benutzeroberfläche kann so angepasst werden, dass Personen mit unterschiedlichen Sicherheitsrollen eine jeweils am besten zu ihrer Aufgabe passende Oberfläche erhalten.

Sie sollten Geschäftsprozessflows zur Definition einer Reihe von Schritten verwenden, die Personen befolgen müssen, um zu einem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Die Prozessschritte stellen einen visuellen Indikator bereit, der den Benutzern anzeigt, wo sie sich im Prozess befinden.

Geschäftsprozessflows verringern den Schulungsbedarf, da sich neue Benutzer nicht darauf konzentrieren müssen, welche Tabelle sie verwenden sollen. Sie werden stattdessen vom Prozess geleitet. Sie können Geschäftsprozessflows so konfigurieren, dass gängige Vertriebsmethoden unterstützt und so durch die Vertriebsteams bessere Ergebnisse erzielt werden.

Im Kundendienstbereich finden sich neue Mitarbeiter mithilfe von Geschäftsprozessflows schneller zurecht. Es können Fehler vermieden und somit die Kundenzufriedenheit aufrechterhalten werden.

Systematische Geschäftsprozessflows

Mehrere Beispiel für Geschäftsprozessabläufe sind in Dynamics 365 Apps wie Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service enthalten. Diese sind in Ihrer Umgebung verfügbar, wenn diese Apps installiert werden. Um zu verstehen, wie Geschäftsprozessabläufe funktionieren, lesen Sie die folgenden Beispiele:

  • Lead für Vertriebsprozess Verkaufschance
  • Vertriebsprozess Verkaufschance
  • Telefon-zu-Anfrage-Prozess

Note

Geschäftsprozessflüsse werden in Power Apps unter Flows>Business process flows und nicht in Power Automate verwaltet.

Mehrere Tabellen in Geschäftsprozessflows

Sie können einen Geschäftsprozessflow für eine einzelne Tabelle oder für mehrere Tabellen verwenden. So beginnt Ihr Prozess beispielsweise mit einer Verkaufschance, geht mit einem Angebot weiter, anschließend einer Bestellung und einer Rechnung, bevor die Verkaufschance schließlich abgeschlossen wird.

Sie können Geschäftsprozessflows entwerfen, die die Zeilen für bis zu fünf verschiedene Tabellen zu einem einzigen Prozess zusammenführen. So können sich Benutzer der App auf den Flow ihres Prozesses konzentrieren und nicht darauf, in welcher Tabelle sie arbeiten. Zudem können Sie einfach zwischen verknüpften Tabellenzeilen navigieren.

Mehrere Geschäftsprozessflows sind pro Tabelle möglich.

In einer Organisation folgen nicht alle Benutzer demselben Prozess, da unterschiedliche Situationen unterschiedliche Prozesse erfordern. Sie können pro Tabelle bis zu zehn aktive Geschäftsprozessflows erstellen, damit für jede Situation und Benutzer der geeignete Prozess zur Verfügung steht.