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[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]
Die Kommunikationskarte "Kunde " zeigt eine chronologische Ansicht Ihrer Interaktionen mit einem Kunden, einschließlich Besprechungen. Diese Karte hilft Ihnen, sich über alle Aktivitäten zu informieren, die für eine bestimmte Gelegenheit stattgefunden haben. Sie können alle Besprechungen im Zusammenhang mit der Gelegenheit sehen. Für jede Besprechung bietet der Vertriebsmitarbeiter KI-generierte Einblicke wie Zusammenfassung, Stimmung, Einwände und nächste Schritte.
Important
- Dies ist eine Vorschaufunktion.
- Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.
Wenn Sie an Möglichkeiten arbeiten, verwalten Sie häufig zahlreiche Aktivitäten, z. B. Besprechungen, wodurch es schwierig ist, jede Interaktion und Diskussion nachzuverfolgen. Die Kundenkommunikationskarte konsolidiert alle diese Ereignisse und bietet Einblicke für jeden direkt in Outlook. Wenn Sie Zugriff auf eine Verkaufschance in CRM haben, können Sie Einblicke aus verwandten Besprechungen anzeigen, auch wenn Sie nicht an der Besprechung teilgenommen haben. Dies hilft Ihnen, stets informiert und auf dem neuesten Stand zu bleiben, ohne Ihren Workflow zu verlassen.
Wo die Kundenkommunikationskarte angezeigt wird
Sie können die Kundenkommunikationskarte an den folgenden Stellen anzeigen:
- Verkaufspanel in Outlook, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung öffnen.
- Detaillierte Besprechungsvorbereitungsansicht in Sales Agent in Microsoft 365 Copilot.
Note
- Wenn Sie eine E-Mail anzeigen, wird die Kundenkommunikationskarte nur angezeigt, wenn die E-Mail mit einer Verkaufschance verbunden ist. Sobald die Verkaufschance verbunden ist, zeigt die Kundenkommunikationskarte die Besprechungsaktivitäten an.
- Wenn Sie eine Besprechung im Outlook-Kalender anzeigen, wird die Kommunikationskarte "Kunde " nur angezeigt, wenn die Besprechung mit einer Gelegenheit verbunden ist.
Voraussetzungen
- Besprechungseinblicke müssen in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
- Wenn Sie salesforce-Benutzer sind, muss die Server-zu-Server-Verbindung eingerichtet sein.
Zugreifen auf die Kundenkommunikationskarte in Outlook
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail oder eine Besprechung.
Wechseln Sie zur Karte Kundenkommunikation .
Um Einblicke für eine Besprechung anzuzeigen, wählen Sie "Besprechungseinblicke anzeigen" aus.
Rufen Sie die Kundenkommunikationskarte im Sales Agent in Microsoft 365 Copilot auf.
- Zugriff auf Vertriebsagenten in Microsoft 365 Copilot.
- Wählen Sie auf der Besprechungsvorbereitungskarte " Mit Einblicken vorbereiten" aus, und wechseln Sie dann zum Abschnitt " Kundenkommunikation ".