Bereitstellungshandbuch für Vertriebsmitarbeiter für Dynamics 365-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Leitfaden, um den Vertriebsmitarbeiter für Ihre Dynamics 365 Sales-Kunden bereitzustellen.

Voraussetzungen

Schritt 1: Installieren des Vertriebsmitarbeiters in Outlook und Microsoft 365 Copilot

Installieren des Vertriebsmitarbeiters in Outlook und Microsoft 365 Copilot

Screenshot des Bereichs

Schritt 2: Erstellen Sie eine Richtlinie, um den Vertriebs-Agent automatisch in Teams zu installieren und anzuheften.

Installieren und heften Sie den Vertriebs-Agent in der persönlichen Teams-Umgebung der Verkäufer an und auch in Meetings, die sie erstellen

Screenshot der Teams-Richtlinie im Microsoft Teams Admin Center.

Schritt 3: Aktivieren von Teams-Besprechungsaufzeichnungen

Aktivieren Sie Transkriptionen für Teams-Anrufe, sodass beim Hinzufügen des Vertriebsmitarbeiters zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung eine Besprechungszusammenfassung generiert werden kann.

  1. Melden Sie sich beim Teams Admin Center an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien aus.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte " Richtlinien verwalten " die Option "Global" (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

  4. Scrollen Sie auf der Seite "Global (organisationsweite Standardeinstellung) " nach unten zum Abschnitt " Aufzeichnung und Transkription ", und aktivieren Sie den Umschalter " Transkription ".

  5. Wählen Sie Speichern aus.

    Screenshot zum Aktivieren der Transkription im Teams Admin Center

Schritt 4: Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails und Terminen

Der Vertriebsmitarbeiter ermöglicht es Verkäufern, Outlook-E-Mails und Termine in Dynamics 365 zu speichern. Zum Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 muss die serverseitige Synchronisierung für E-Mails und Termine aktiviert sein. Während Verkäufer die serverseitige Synchronisierung für ihre eigenen Postfächer aktivieren können, wenn sie Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 speichern, indem Sie den Vertriebsmitarbeiter zum ersten Mal verwenden, können Sie ihre Erfahrung vereinfachen, indem Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Vertriebsmitarbeiterbenutzer einrichten.

Informationen zum Aktivieren der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Exchange Online.

Schritt 5: Bestätigen, dass Benutzer über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Wenn Sie die folgenden sofort einsatzbereiten Dynamics 365 Sales-Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie nichts tun. Die Vertriebs-Agent-Berechtigungen werden automatisch hinzugefügt für:

  • Primäre Vertriebsrollen: Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsleiter

  • Verwaltungsrollen: Systemadministrator oder System Customizer

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, weisen Sie Benutzern die richtigen Rollen und Berechtigungen zu, die für Dynamics 365-Kunden erforderlich sind.

Schritt 6 (optional): Anpassen des Vertriebsmitarbeiters

Administratoreinstellungen steuern die Vertriebsmitarbeitererfahrung des Verkäufers in Outlook und Teams. Sie können den Vertriebsmitarbeiter an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Testen von Vorschaufeatures

Sie können die neuesten Vorschaufeatures in Ihrer Umgebung ausprobieren , bevor sie allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Der Vertriebsmitarbeiter ist so konfiguriert, dass Benutzer sofort produktiv arbeiten können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Schritt 7: Einrichten des Vertriebsmitarbeiters in Microsoft 365 Copilot

Um die Chatfunktionen des Vertriebsmitarbeiters in Outlook und Microsoft 365 Copilot zu verwenden, müssen Sie Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot einrichten.

Schritt 8: Verkäufer beim Sales Agent willkommen heißen

Nachdem Sie den Sales-Agent in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, bringen Sie Ihre Verkäufer dazu, ihn zu nutzen. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie freigeben können.
Betreff: Willkommen beim Vertriebsmitarbeiter!

Liebe Verkäufer,

Willkommen beim Vertriebsmitarbeiter, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Arbeitsfluss in Outlook und Teams einführt.

Sehen Sie sich an, was der Vertriebsmitarbeiter für Sie tun kann, indem Sie die Schulung für Vertriebsmitarbeiter durchführen.

Schritt 1: Erstmaliges Anmelden beim Vertriebsmitarbeiter

Melden Sie sich bei Ihrem CRM-System an , und heften Sie die App an.

Weitere Ressourcen

Die folgenden Artikel führen Sie durch die Verwendung verschiedener Features des Vertriebsmitarbeiters:
Problembehandlung

Im Artikel zur Problembehandlung für Vertriebsmitarbeiter finden Sie häufig auftretende Probleme und Lösungen.

Weitere Hilfe zur Community finden Sie auf der Seite " Vertriebsmitarbeiter – Microsoft Community Hub ".

Ideen und Vorschläge finden Sie auf der Communityseite des Vertriebsmitarbeiters .

Important

  • Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die App in Outlook und anderen Microsoft 365-Apps angezeigt wird. Wenn Benutzenden die App nach 48 Stunden nicht angezeigt wird, liegt dies möglicherweise an der Richtlinie zur öffentlichen Handhabung von Anhängen. Weitere Informationen: Warum können Benutzer den Vertriebsmitarbeiter nach der Bereitstellung in Outlook nicht sehen?
  • Der Vertriebs-Agent unterstützt nicht mehrere Mandanten. Es verwendet Microsoft Entra-ID-Anmeldeinformationen zum Authentifizieren von Endbenutzern, sodass der Zugriff auf Umgebungen im selben Mandanten beschränkt ist.
  • Benutzer, die einem Mandanten als Gäste hinzugefügt wurden, können nicht auf den Vertriebsmitarbeiter zugreifen.

Gemeinschaft

Wir empfehlen allen Benutzern des Vertriebsmitarbeiters, sich bei der Vertriebsmitarbeiter-Community zu besuchen und zu registrieren. Die Community hat:

  • Foren, um sich mit Peers zu verbinden und gemeinsame Erfahrungen zu diskutieren.

  • Foren, die von unserem Expertenteam routinemäßig überprüft werden, um bei gemeinsamen Themen mitzuwirken und Unterstützung zu erhalten.

  • Räume, um Ideen zu teilen und mit dem Produktentwicklungsteam zu interagieren.

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