Zuweisungsregeln priorisieren

Wenn Zuweisungsregeln ausgeführt werden, erfüllt ein Lead oder eine Chance möglicherweise die Kriterien mehrerer Regeln. Um zu bestimmen, welche Regel Vorrang hat, legen Sie ihre Priorität fest. Die Regel mit der höheren Priorität weist einen Datensatz zu, der mehreren Regeln entspricht.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Ändern Sie die Priorität einer Zuweisungsregel

1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an.

2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite Bereich ändern> und dann Sales Insights-Einstellungen.

3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.

5. Öffnen Sie ein Segment, das mindestens zwei Zuweisungsregel enthält, und wählen Sie dann die Registerkarte Zuweisungsregeln aus.

6. Ändern Sie die Priorität der Regeln mithilfe einer der folgenden Methoden:

   • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Regel und verwenden Sie den Ziehpunkt (⋮⋮), um die Regel in der Liste nach oben oder unten zu ziehen. Die Änderung wird automatisch gespeichert.
   • Wählen Sie eine Regel aus, wählen Sie Regelpriorität ändern, geben Sie die neue Prioritätsnummer ein und wählen Sie dann Speichern.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

• Zuweisungsregeln erstellen und aktivieren