In Copilot-Zusammenfassungen verwendete Standardattribute

Dieser Artikel hilft Ihnen, die Standardattribute zu verstehen, die zum Generieren von Zusammenfassungen in Copilot in Dynamics 365 Sales verwendet werden.

Zusammenfassung der Geschäftsmöglichkeit

Um die Zusammenfassung der Verkaufschance zu generieren, verwendet Copilot in Dynamics 365 Sales die folgenden Attribute in jedem Abschnitt der Zusammenfassung. Erfahren Sie mehr über die Attribute im Detail.

Attribute der Schlüssel-Wert-Paare

Zum Generieren der Schlüssel-Wert-Paare in der Verkaufschancenübersicht verwendet Copilot die folgenden Attribute:

Für offene Chancen Für geeschlossene Verkaufschance
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Beispiel:

  • Für offene Verkaufschance:

    Gesch. Umsatz: 10,000.00 US-Dollar
    Gesch. Abschlussdatum: 9.10.2024
    Kontakt: Maria Campbell (Muster)
    Konto: Fabrikam Inc. (Beispiel)

  • Für geeschlossene Verkaufschance:

    Ist-Umsatze: $25,000.00
    Tatsächliches Abschlussdatum: 11.10.2024
    Kontakt: Jim Glynn (Beispiel)
    Konto: Coho Winery (Beispiel)

Angebotsattribute

Das opportunityid Attribut verbindet die Tabellen „Angebot“ und „Opportunität“.

Copilot generiert die folgende Angebotszusammenfassung basierend auf dem Attribut parentcontactid in der Verkaufschancentabelle:

  • Wenn das parentcontactid Attribut verfügbar ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Bisher haben Sie totalcount (Gesamtzahl der Angebote) mit parentcontactid für diese Verkaufschance geteilt, zuletzt am createdon (Datum des zuletzt erstellten Angebots). Dieses Angebot für totalamount (Gesamtsumme des letzten Angebots) ist bis effectiveto (Effektives Datum des letzten Angebots) gültig.

    Beispiel: Bisher haben Sie für diese Verkaufschance 1 Angebot mit Maria Campbell (Beispiel) geteilt, wobei das neueste am 22.08.2024 um 6:42 Uhr gesendet wurde.

  • Wenn das parentcontactid Attribut nicht verfügbar ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Bisher haben Sie für diese Verkaufschance totalcount Angebote geteilt, wobei das neueste am createdon gesendet wurde (Datum des zuletzt erstellten Angebots). Dieses Angebot für totalamount (Gesamtsumme des letzten Angebots) ist bis effectiveto (Effektives Datum des letzten Angebots) gültig.

    Beispiel: Bisher haben Sie 1 Angebot für diese Verkaufschance geteilt, wobei die neueste am 22.08.2024 um 6:42 Uhr gesendet wurde.

Produktinformationen

Das opportunityid-Attribut verknüpft die Tabelle „Opportunity-Produkt“ mit der Tabelle „Opportunity“.

Copilot generiert die folgende Produktinformationszusammenfassung basierend auf der Anzahl der Produkte, die der Verkaufschance zugeordnet sind:

  • Wenn nur ein Produkt mit der Verkaufschance verknüpft ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Es gibt ein Produkt ( productname neuestes Produkt in der Verkaufschance) in dieser Gelegenheit mit einem Wert von totalamount (Gesamtmenge der Verkaufschance). Das Verkaufschancenbudget ist budgetamount (Budgetbetrag der Verkaufschance), aber der geschätzte Umsatz, der potenziell aus der Verkaufschance generiert werden kann, ist estimatedvalue (geschätzter Wert der Verkaufschance).

    Beispiel: Es gibt ein Produkt, Laserdrucker, in dieser Gelegenheit mit einem Wert von $ 500,00. Das Verkaufschancenbudget beträgt 30.000,00 $ , aber der geschätzte Umsatz, der möglicherweise aus der Verkaufschance generiert werden kann, beträgt 10.000,00 $.

  • Wenn der Verkaufschance mehrere Produkte zugeordnet sind, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    Es gibt totalCount (Anzahl der Produkte in der Verkaufschance) Produkte in dieser Gelegenheit mit einem kombinierten Wert von totalamount (Gesamtmenge der Verkaufschance) und die beiden wichtigsten Produkte nach Wert sind productname (Name des Produkts mit dem höchsten Wert) und productname (Name des Produkts mit dem zweiten höchsten Wert). Das Verkaufschancenbudget ist budgetamount (Budgetbetrag der Verkaufschance), aber der geschätzte Umsatz, der potenziell aus der Verkaufschance generiert werden kann, ist estimatedvalue (geschätzter Wert der Verkaufschance).

    Beispiel: Es gibt 3 Produkte in dieser Gelegenheit mit einem Kombinierten Wert von 3.000,00 $ , und die beiden wichtigsten Produkte nach Wert sind 3D-Drucker und Laserdrucker. Das Verkaufschancenbudget beträgt 30.000,00 $ , aber der geschätzte Umsatz, der möglicherweise aus der Verkaufschance generiert werden kann, beträgt 10.000,00 $.

Informationen zu den Stakeholdern

Generieren Sie Stakeholder-Informationen anhand der Kontakte, die der Verkaufschance zugeordnet sind. Copilot ruft die Kontaktinformationen ab, indem er Stakeholder für die Verkaufschance abruft. Copilot überprüft, welche Projektbeteiligten in den anderen Möglichkeiten, die mit demselben übergeordneten Konto verbunden sind, gemeinsam sind. Diese Beteiligten sind Kontakte, die über die Entität connection in der Rolle stakeholder mit der Verkaufschance verknüpft sind.

Abhängig von der Anzahl der Stakeholder, die mit der Verkaufschance verknüpft sind, generiert Copilot die folgende Stakeholder-Zusammenfassung:

  • Wenn nur ein Stakeholder mit der Verkaufschance verknüpft ist, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    contact (Name des Kontakts) ist ein gemeinsamer Stakeholder für count (Anzahl der Verkaufschancen) andere Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind.

    Beispiel: Jim Glynn (Beispiel) ist ein gemeinsamer Stakeholder für 1 weitere Opportunity, die dem Konto zugeordnet ist.

  • Wenn zwei oder mehr Stakeholder mit der Verkaufschance verknüpft sind, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    contact1 und contact2 (Name des Kontakts) ist ein gemeinsamer Stakeholder für count (Anzahl der Verkaufschancen) andere Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind.

    Beispiel: Jim Glynn (Beispiel) und Paul Cannon (Beispiel) sind gemeinsame Stakeholder für 1 weitere Verkaufsgelegenheit, die mit dem Konto verknüpft ist.

Kontoverlaufinformation

Generieren Sie Kontoverlaufsinformationen aus den geschlossenen Verkaufschancen, die dem Konto zugeordnet sind. Copilot ruft die Kontoverlaufsinformationen ab, indem das übergeordnete Konto der Verkaufschance abgerufen und dann die geschlossenen Verkaufschancen abgerufen werden, die diesem Konto zugeordnet sind.

Abhängig von den abgeschlossenen Vertriebschancen, die mit dem Konto verknüpft sind, generiert Copilot die folgende Zusammenfassung der Kontohistorie:

  • Für einen Account mit geschlossenen Opportunitäten lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    parentaccountid (Name des übergeordneten Kontos) ist ein Kunde, der seit createdon (Datum des Abschlusses der ersten Verkaufschance mit dem übergeordneten Konto) mehr als actualvalue (Summe aller abgeschlossenen Verkaufschancen) bei uns ausgegeben hat. parentaccountid (Name des übergeordneten Kontos) ist im Wirtschaftszweig industrycode (primäre Branche des Kontos) tätig und bietet in seinen Geschäften und online eine große Auswahl an Produkten an.

    Beispiel: Vierter Kaffee (Beispiel) ist ein Kunde, der seit dem 20.07.2024 über 22,469.39 $ bei uns ausgegeben hat. Vierter Kaffee (Beispiel) ist im Branchenbereich Nahrungsmittel- und Tabakverarbeitung tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

  • Bei einem Account ohne abgeschlossene Verkaufschancen lautet die Zusammenfassung wie folgt:

    parentaccountid (Name des übergeordneten Kontos) ist seit createdon (Datum der Kontoerstellung) Kunde bei uns. parentaccountid (Name des übergeordneten Kontos) ist im industrycode-Sektor (primäre Branche des Kontos) tätig und bietet in seinen Geschäften und online eine große Auswahl an Produkten an.

    Beispiel: Blue Yonder Airlines (Beispiel) ist seit dem 09.08.2024 9:00 Kunde bei uns. Blue Yonder Airlines (Beispiel) ist im Branchenbereich Consulting tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

Informationen zur Kaufhistorie

Generieren Sie Informationen zur Kaufhistorie aus den abgeschlossenen Verkaufschancen, die mit dem übergeordneten Konto der Verkaufschance verknüpft sind. Copilot ruft das übergeordnete Konto der Verkaufschance ab und ruft dann die geschlossenen Verkaufschancen ab, die diesem Konto zugeordnet sind.

Die folgende Aussage wird auf Grundlage der mit dem Konto verbundenen Verkaufschancen generiert:

Unsere letzte erfolgreiche Verkaufschance mit parentaccount (Name des übergeordneten Kontos) für lastclosedopportunity (Name der letzten geschlossenen Verkaufschance im übergeordneten Konto) hatte den Wert actualvalue (Gesamtwert der letzten geschlossenen Verkaufschance). Wir haben bisher erfolgreich count (Anzahl der abgeschlossenen Verkaufschancen für das Konto) von insgesamt count (Anzahl aller Verkaufschancen) mit ihnen abgeschlossen.

Beispiel: Unsere letzte erfolgreiche Verkaufschance mit Fourth Coffee (Muster) für 10 Bestellungen der SKU JJ202 (Muster) hatte einen Wert von 88. Wir haben mit ihnen bisher erfolgreich 1 Verkaufschance von insgesamt 2 abgeschlossen.

Aktualisierung der Verkaufschancenphase

Copilot aktualisiert die Phase der Verkaufschance anhand des Auditverlaufs der Verkaufschance. Er ruft den Prüfverlauf der letzten zwei Monate (die ersten 200 Datensätze) für die Verkaufschance ab.

userid (Name des Benutzers) ändert die Phase der Opportunity von oldstepname (Name der vorherigen Stufe) auf newstepname (Name der neuen Stufe) am createdon (aktualisierten Datum).

Beispiel: Kenny Smith hat die Verkaufschancenphase von 3-Vorschlagen auf 2-Entwickeln am 22.08.2024 6:57 aktualisiert.

Kontoübersicht

Um die Kontozusammenfassung zu generieren, verwendet Copilot in Dynamics 365 Sales die folgenden Attribute in jedem Abschnitt der Zusammenfassung.

Kontoverlauf

Copilot generiert Informationen zum Kontoverlauf auf Grundlage der abgeschlossenen Verkaufschancen, die dem Konto zugeordnet sind. Es ruft die geschlossenen Verkaufschancen ab, die dem Konto zugeordnet sind.
Basierend auf den abgeschlossenen Verkaufschancen, die mit dem Konto verknüpft sind, erstellt Copilot die folgende Zusammenfassung zur Kontohistorie:

  • Bei einem Konto mit abgeschlossenen Opportunities lautet die Zusammenfassung wie folgt:
    accountName (Name des Kontos) ist seit account.createdon (Datum, an dem das Konto erstellt wurde) Kunde und hat in dieser Zeit mehr als Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (Gesamtwert der abgeschlossenen Opportunities des Kontos) bei uns ausgegeben. accountName (Name des Kontos) ist im Sektor account.industrycode (primäre Branche des Kontos) tätig und bietet in seinen Geschäften und online eine große Auswahl an Produkten an.

    Beispiel: Contoso ist ein Kunde, der bei uns über 25.000,00 USD seit 9.8.2024 09:00 ausgegeben hat. Contoso ist in der Consulting-Branceh tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

  • Für ein Konto mit null abgeschlossenen Verkaufschancen lautet die Zusammenfassung wie folgt:
    accountName (Name des Kontos) ist seit account.createdon (Datum, an dem das Konto erstellt wurde) Kunde bei uns. accountName (Name des Kontos) ist in der account.industrycode (primären Branche des Kontos) tätig und bietet in seinen Geschäften und online eine große Auswahl an Produkten an.

    Beispiel: Contoso ist seit dem 09.08.2024 9:00 Kunde bei uns. Contoso ist in der Consulting-Branceh tätig und bietet eine große Auswahl an Produkten in den Geschäften und im Onlinebereich an.

Kaufverlauf

Informationen zur Kaufhistorie stammen aus den abgeschlossenen Verkaufschancen, die dem Konto zugeordnet sind. Copilot ruft die geschlossenen Verkaufschancen ab, die dem Konto zugeordnet sind.
Die folgende Aussage wird auf Grundlage der mit dem Konto verknüpften Verkaufschancen generiert:

Unsere letzte erfolgreiche Verkaufschance mit account (Name des übergeordneten Kontos) für account.lastclosedopportunity (Name der letzten geschlossenen Verkaufschance im übergeordneten Konto) hatte den Wert account.lastclosedopportunity.actualvalue (Gesamtwert der letzten geschlossenen Verkaufschance). Wir haben mit ihnen bisher erfolgreich account.closedopportunities.count (Anzahl der geschlossenen Verkaufschancen für das Konto) von insgesamt account.allopportunities.count (Anzahl aller Verkaufschancen) abgeschlossen.

Beispiel: Unsere letzte erfolgreiche Geschäftsmöglichkeit mit Contoso für 1 Café BG-1 Grinder für Alpine Ski House hatte einen Wert von 10.000 $. Wir haben bisher 10 von insgesamt 25 mit ihnen abgeschlossen.

Informationen von Copilot abrufen

  • Last updated on