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Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, können Sie die richtigen Informationen erfassen, um von Gewinnen und Verlusten zu lernen, die Prognosegenauigkeit zu verbessern und Prozessverbesserungen zu identifizieren. Durch Anpassen des Formulars "Verkaufschance schließen" können Sie die Felder und Fragen an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.
Sie können beispielsweise Felder hinzufügen, um Wettbewerbsinformationen, Kundenfeedback oder interne Hinweise zu den Faktoren zu erfassen, die die Entscheidung beeinflusst haben. Diese wertvollen Daten gehen in die Datensätze zu Ihren Verkaufschancen ein und tragen dazu bei, künftige Vertriebsstrategien zu gestalten.
Anpassung ermöglichen
Damit Benutzer in Ihrer Organisation diese relevanten Details beim Schließen von Verkaufschancen erfassen können, kann ein Systemadministrator die Anpassung des Verkaufschancen schließen-Formulars aktivieren.
Notiz
Die Möglichkeit zum Anpassen des Formulars Verkaufschancen schließen wird nur in der Vertriebs-App unterstützt, die auf Einheitliche Oberfläche basiert.
Wählen Sie abhängig von der Dynamics 365 Sales Lizenz, die Sie haben, eine der folgenden Registerkarten für bestimmte Informationen aus:
Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professional zum Konfigurieren der Option in Power Platform.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms Bereich ändern
und dann App-Einstellungen.Wählen Sie unter Allgemeine EinstellungenLead + Verkaufschancenverwaltung>Verkaufschancenverwaltung aus, und stellen Sie dann den Schalter Benutzerdefinierte Felder im Abschlussformular auf Ja.
Wählen Sie Speichern aus.
und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen.
Nächste Schritte
Anpassen des Verkaufschance-Abschlussformulars
Chancen als gewonnen oder verloren schließen
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.