Angebots-, Bestell- und Rechnungstabellen

Dynamics 365 Sales unterstützt die Erstellung von Angeboten, Verkaufsaufträgen (Bestellungen) und Rechnungen. Sie können ein Angebot erstellen, indem Sie Produkte direkt aus dem Produktkatalog auswählen, die Preisliste angeben (z. B. Großhandel oder Einzelhandel) und die angeforderte Anzahl von Einheiten eingeben. Wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie auch Rabatte anwenden. Das System unterstützt mehrere Preismodelle, wie zum Beispiel Großhandel im Vergleich zu Einzelhandel, und Sie können Rabatte pro Position je nach Menge oder durch manuelles Überschreiben anwenden. Darüber hinaus können Sie allgemeine Rabatte auf das gesamte Angebot anwenden.

Ein Angebot ist ein formelles Angebot für Produkte oder Dienstleistungen, die zu bestimmten Preisen und damit verbundenen Zahlungsbedingungen vorgeschlagen werden, die Sie an einen potenziellen Kunden senden. Sie können ein Angebot erstellen, als Entwurf speichern und angeben, ob es aktiv (der Kundschaft vorgelegt) oder geschlossen (mit oder ohne Bestellung abgeschlossen) ist. Ein Angebot kann ein Fälligkeitsdatum haben (zu welchem Datum es dem Kunden zugesichert ist), ein Gültigkeitsdatum (bis zu welchem Datum es akzeptiert oder abgelehnt werden muss) und das angeforderte Bereitstellungsdatum. Außerdem kann ein Angebot mehrere Versandadressen (nach Position) oder eine Anrufeinstellung für Artikel aufweisen, die vom Kunden abgeholt werden müssen.

Wenn Sie ein Angebot aus einer Verkaufschance erstellen, verwendet Dynamics 365 Sales die produkte, die der Verkaufschance zugeordnet sind, als Grundlage für den Entwurf. Wenn Sie ein Angebot in eine Bestellung umwandeln, können Sie die Möglichkeit offen lassen oder abschließen. Wenn Sie ihn schließen, wird der endgültige Umsatzbetrag aufgezeichnet.

Sie können ein Angebot mit den folgenden Tabellen verknüpfen:

  • Ein oder mehrere Produkte und eine Preisliste

  • Mindestens einem Mitbewerber

  • Eine Gelegenheit

  • Ein Kunde

  • Eine oder mehrere Notizen und Anlagen

  • Eine oder mehrere Kundenadressen

    Die quote detail (quote product)-Entität stellt eine Position in einem Angebot dar. Jedes Anführungszeichen kann mehrere quote detail (quote product)-Datensätze enthalten.

    Die quote close activity-Entität stellt eine Aktivität dar, die generiert wird, wenn ein Angebot geschlossen wird.

    Ein Verkaufsauftrag (Entitätsname: Bestellung) ist ein Angebot, das ein Kunde akzeptiert. Wenn Sie die Bestellung erfüllen, schließen Sie die Bestellung und markieren den Status als erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Erfüllen eines Verkaufsauftrags.

    Hinweis

    Sie können den Status mehrerer Bestellungen nicht auf einmal auf erfüllt setzen.

    Eine Rechnung ist eine Bestellung, die Sie in Rechnung stellen.

Angebotstabelle
Angebotsprodukttabelle (QuoteDetail)
Angebotsabschlusstabelle (QuoteClose)
Bestellungstabelle (SalesOrder)
Bestellprodukt (SalesOrderDetail) Tabelle
Auftragsabschlusstabelle (OrderClose)
Rechnungstabelle
„Invoice Product (InvoiceDetail)“-Tabelle
Beispiel: Negative Preise in Verkaufschancen, Angeboten und Vertriebsaufträgen festlegen
Beispiel: Angebote, Kundenaufträge und Rechnungen bearbeiten
Beispiel: Erfüllen eines Kundenauftrags
Chancentabellen
Vertriebstabellen
Standardmäßiges Preisniveau für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung festlegen

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