Definieren der Zielmetrik und Rollupfelder

Um den Typ der Zielmetrik, teilnehmende Tabellen und ob Sie tatsächliche, benutzerdefinierte oder laufende Daten verfolgen, anzugeben, verwenden Sie die Zielmetrik-Tabelle (Metric) und die Rollup-Feld-Tabelle (RollupField)). Die Zielmetrik und die Rollupfelder verfügen über eine übergeordnete Beziehung, in der alle Vorgänge für den übergeordneten Datensatz zu den untergeordneten Datensätzen weitergeleitet werden. Weitere Informationen über übergeordnete Beziehungen und Kaskadierungsregeln finden Sie unter Verhalten von Tabellenbeziehungen.

Wichtig

Alle Ziele in der Hierarchie müssen auf der gleichen Zielmetrik und Zeitperiode basieren. Wenn Sie ein untergeordnetes Ziel erstellen, das auf einer anderen Zielmetrik basiert, wird eine Ausnahme ausgelöst. Wenn Sie einen anderen Zeitraum für ein Kindziel angeben, ignoriert das System den angegebenen Zeitraum und verwendet den Elternzielzeitraum. Du kannst ein Ziel mit einer neuen Kennzahl verknüpfen, wenn das Ziel kein Eltern- oder Kindziel hat. Andernfalls wird eine Ausnahme ausgelöst, wenn Sie den Zieldatensatz aktualisieren.

Erstelle der Zielmetrik

Es gibt zwei Zielmetriktypen: Betrag und Anzahl. Der Metriktyp „Betrag“ wird als Geldwert, Ganzzahl oder Dezimalzahl angegeben. Der Metriktyp „Anzahl“ ist eine ganze Zahl. Sie können beispielsweise die Zielmetrik „Betrag“ (Geld) verwenden, um die Umsätze aller aktiven Verkaufschancen oder Vertriebsaufträge nachzuverfolgen. Ein ganzzahliger Typ kann verwendet werden, um Verkaufsanrufe von Vertriebsmitarbeitern nachzuverfolgen. Eine Dezimalzahl kann ein nach Gewicht verkauftes Produkt angeben, z. B. Getreide oder Zucker.

Um den Typ der Zielmetrik anzugeben und ob Sie Daten mit Ziel- oder Stretch-Zielen verfolgen, verwenden Sie die Zielmetrik-Tabelle (Metric). Zum Auswählen von Betrag oder Anzahl verwenden Sie das Metric.IsAmount-Attribut. Verwenden Sie das Metric.AmountDataType-Attribut, um den Datentyp „Betrag“ anzugeben. Die möglichen Werte für dieses Attribut sind im globalen Optionssatz metric_goaltype definiert. Um anzugeben, ob das Ziel Daten für ein Ziel oder gestrecktes Ziel nachverfolgt, verwenden Sie das Attribut Metric.IsStretchTracked. Um ein Ziel einer Metrik zuzuordnen, verwenden Sie das Goal.MetricId-Attribut.

Jedes Ziel kann tatsächliche, in Bearbeitung befindliche und benutzerdefinierte Daten nachverfolgen, wie im folgenden Diagramm angezeigt.

Screenshot eines Diagramms, das tatsächliche, laufende und benutzerdefinierte Zieldatentypen zeigt.

Um tatsächliche, laufende und benutzerdefinierte Daten zu verfolgen, verwenden Sie die Attribute der Zieltabelle, die als Rollup-Felder bezeichnet werden. Wenn beispielsweise eine Gelegenheit als "Won" abgeschlossen wird, kann ein Betrag des daraus erzielten Umsatzes in das tatsächliche Rollup-Feld des Geldbetrags übertragen werden. Oder, wenn eine Gelegenheit "Offen" ist, kann der geschätzte Umsatz der Chance dem Feld für den laufenden Geldbetrag hinzugefügt werden. Die folgende Tabelle enthält die Beziehung zwischen dem Zielmetriktyp und den Rollupfeldern, die für jeden Typ verfügbar sind.

Zielmetriktyp Verfügbare Rollupfelder
Betrag (Geld) Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney
Betrag (Ganzzahl) oder Anzahl Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger
Betrag (Dezimalzahl) Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

Weitere Beispiele für Rollupdaten sind Lead.EstimatedAmount und OpportunityClose.ActualRevenue, aus denen die Rollupfelder Goal.InProgressMoney und Goal.ActualMoney gebildet werden können. Die benutzerdefinierten Rollupfelder sind zusätzliche Felder, die Sie für die Ganzzahl, Dezimalzahl und Geldbeträge verwenden können.

Spezifiziere Rollup-Felder

Um andere wichtige Rollup-Informationen anzugeben, verwenden Sie die Rollup-Feldtabelle.

Attribute Rollupinformationen
RollupField.GoalAttribute Ein Rollup-Feld, wie Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney, oder Goal.InProgressMoney.
RollupField.SourceEntity Eine Quelltabelle, aus der Daten hochgerechnet werden, z.B. ein Lead, eine Verkaufschance oder ein Verkaufsauftrag.
RollupField.SourceAttribute Ein Tabellenattribut, von dem aus Daten zusammengerollt werden, wie Opportunity.ActualValue oder Lead.EstimatedValue. Ein Quellattribut und ein Zielrollupfeld müssen vom gleichen Typ sein, z. B. Geldbetrag oder Ganzzahl. Andernfalls wird eine Ausnahme ausgelöst, wenn Sie einen Rollupfelddatensatz erstellen.
RollupField.DateAttribute Das Datum, das mit der Zielzeitperiode abgeglichen wird, z. B. Opportunity.ActualCloseDate oder Lead.EstimatedCloseDate. Ein Datensatz nimmt am Ziel-Rollup teil, wenn das angegebene Datum zwischen dem Start- und Enddatum des Ziels liegt. Wenn beispielsweise eine Gelegenheit zwischen dem Start- und Enddatum des Ziels geschlossen wird, wird der daraus generierte Umsatz zum Gesamtumsatz des Ziels hinzugefügt; ansonsten ist es nicht enthalten.
RollupField.SourceState Der Status des Quelldatensatzes wie z. B. „Gewonnene“ oder „Verlorene“ Verkaufschance.
RollupField.SourceStatus Der Statusgrund für den Status des Quelldatensatzes, z. B. „Gewonnen“ für gewonnene Verkaufschancen, oder „Storniert“ bzw. „Ausverkauft“ für verlorene Verkaufschancen.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute Zeigt an, ob Status oder Status zu der übergeordneten Tabelle gehören. Zum Beispiel können Sie für das Opportunity-Produkt, das keinen eigenen Zustand hat, den Zustand und Status des Eltern-Opportunity-Datensatzes verwenden.

Sie können für jede Zielmetrik bis zu drei Rollupfelddatensätze erstellen. Jeder Datensatz kann den (die) tatsächliche(n), in Bearbeitung befindliche(n) oder benutzerdefinierte(n) Betrag oder Anzahl angeben. Man kann für alle Felddatensätze dieselbe Quelltabelle oder verschiedene Quelltabellen verwenden. In einer Zielmetrik, die den Finanztyp angibt, können Sie zum Beispiel eine Verkaufschance-Tabelle als Quelltabelle und Opportunity.ActualValue als Quellattribut verwenden. Dieses Setup ermöglicht es Ihnen, die tatsächlichen Geldbeträge in allen als "Won" geschlossenen Möglichkeiten zu verfolgen. Opportunity.EstimatedValue kann verwendet werden, um den Umsatz nachzuverfolgen, der erwartet wird, wenn die Verkaufschance geschlossen wird.

Zielverwaltungstabellen
Hinzufügen komplexer Zielkriterien

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