Erstellen und verbinden Sie selbst Sequenzen

Erstellen und verbinden Sie Sequenzen, um die Vertriebskontakte mit Aktivitäten wie E-Mail, Telefonanrufen und Wartezeiten zu automatisieren. Verwenden Sie Sequenzen, um die Kommunikation zu personalisieren und Ihre nächsten Aufgaben zu priorisieren.

Was ist eine Sequenz?

Eine Sequenz erzwingt bewährte Methoden, indem sie eine Reihe aufeinander folgender Aktivitäten einführen, denen Sie während Ihres Tages folgen können. Sie können Sequenzen erstellen und mit Datensätzen wie Leads, Verkaufschancen und Kundenkonten verknüpfen, die in Ihrer Arbeitsliste angezeigt werden, um Aktivitäten zu priorisieren, die Ihnen helfen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren, produktiver zu sein und sich besser auf die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens abzustimmen.

Wenn Sie eine Sequenz erstellen, definieren Sie eine Reihe von Aktivitäten, die Sie auf Datensätze ausführen sollen, und in welcher Reihenfolge. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, sich aufs Verkaufen zu konzentrieren, und vermittelt Ihnen ein besseres Verständnis dafür, was Sie als Nächstes tun sollten.

Erforderliche Berechtigungen zum Erstellen und Verbinden von Sequenzen

• Wenn der Sales Accelerator-Arbeitsbereich in Ihrer Organisation nicht aktiviert ist, können Sie Sequenzen über die Rolle „Verkäufer“ erstellen und verbinden. Sie können auch die von Ihnen erstellten Sequenzen löschen und bearbeiten.

• Wenn der Arbeitsbereich "Sales Accelerator" in Ihrer Organisation aktiviert ist und der Zugriff auf bestimmte Sicherheitsrollen beschränkt ist, können nur die Benutzer, die über diese Rollen verfügen, Sequenzen erstellen und verbinden. Um Zugriff auf das Erstellen und Verbinden von Sequenzen zu erhalten, bitten Sie Ihren Administrator, die Berechtigungen für Ihre Sicherheitsrolle zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs und des Datensatztyps.

Wer hat Zugriff auf meine Sequenzen?

Die von Ihnen erstellten Sequenzen stehen Ihrem Geschäftsbereich zur Verfügung. Andere Verkäufer können Ihre Sequenz nur anzeigen, verbinden oder eine Kopie davon erstellen. Administratoren und Benutzer mit der Rolle „Sequence Manager“ haben jedoch alle Berechtigungen, z. B. das Bearbeiten und Löschen der Sequenz.

So erstellen Sie eine Sequenz

Erstellen einer Sequenz mit dem Sequenz-Designer. Sie können auf dien Sequenz-Designer auf folgende Weise zugreifen:

• Sales Insights-Einstellungen
• Up-next-Widget
• Datensatz-Gitteransicht

Sales Insights-Einstellungen

Verwenden Sie die Einstellungen für Vertriebserkenntnisse, um auf den Sequenzdesigner zuzugreifen. Hier können Sie Sequenzen erstellen, bearbeiten, löschen und verbinden.

Zugriff auf den Sequenzdesigner

1. Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite Bereich ändern> und dann Sales Insights-Einstellungen.

2. Wählen Sie auf der Seite " Sales Insights-Einstellungen " unter "Sales Accelerator>Sequences" die Option "Neue Sequenz" aus.

   

   Der Dialog Sequenz erstellen wird geöffnet. Um die Sequenz weiter zu erstellen, finden Sie weiter unten in diesem Thema den Abschnitt Eine Sequenz erstellen.

Nächstes Widget

Das Widget Als Nächstes ist in den standardmäßig verfügbaren Kontakt-, Verkaufschance-, Lead- und Kontoformularen verfügbar. Wenn Sie einen Datensatz öffnen, zeigt das Hauptformular standardmäßig das Widget Up next an. Wenn Sie beispielsweise einen Lead-Datensatz öffnen, zeigt das Formular Lead das Widget Up next an.

Wenn eine Sequenz nicht mit einem Datensatz verbunden ist, zeigt das Widget Als nächstes eine Meldung zum Verbinden einer Sequenz an.

Wählen Sie Datensatztyp mit einer Sequenz verbinden aus, und der Dialog Datensatztyp mit einer Sequenz verbinden wird geöffnet. Im folgenden Beispiel öffnen Sie das Dialogfeld zum Verbinden von Sequenzen für Leads, denen noch keine Sequenzen zugeordnet sind.

Wählen Sie Neue Sequenz erstellen aus, und das Dialogfeld Neue Sequenz erstellen wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Um mit dem Erstellen der Sequenz fortzufahren, wechseln Sie weiter unten in diesem Thema zu Neue Sequenz erstellen.

Datensatzraster-Ansicht

Beim Verbinden eines Datensatzes mit einer Sequenz können Sie eine neue Sequenz erstellen, wenn keine Sequenzen für Datensatztyp verfügbar sind oder die vorhandene Liste Ihren Anforderungen nicht entspricht.

Öffnen Sie in der Rasteransicht den Datensatztyp, z. B. Lead, Kontakt oder Verkaufschance, für den Sie die Sequenz erstellen möchten. Wählen Sie einen Datensatz aus, und wählen Sie dann Sequenz verknüpfen. In diesem Beispiel öffnen Sie die Rasteransicht "Konten ", um die Sequenz zu verbinden.

Der Dialog Konto mit Sequenz verbinden wird geöffnet.

Wählen Sie Eine neue Sequenz erstellen aus. Das Dialogfeld Sequenz erstellen wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Um die Sequenz weiter zu erstellen, gehen Sie zum folgenden Abschnitt, Sequenz erstellen.

Eine Sequenz erstellen

Führen Sie nach dem Öffnen des Sequenzerstellungsdialogfelds über eine der unter " Erstellen einer Sequenz" beschriebenen Methoden die folgenden Schritte aus, um die Sequenzerstellung abzuschließen:

1. In dem Erstellen Sie eine Sequenz Dialog wählen Sie im Dialogfeld eine der folgenden Optionen aus, um die Sequenz zu erstellen:

   • Vorlage nutzen: Verwenden Sie die Vorlagen, um Sequenzen schnell einzurichten. Sequenzvorlagen bieten eine Reihe von Aktivitäten, die Verkäufer zur jeweils nächsten besten Aktion anleiten, um eine Aufgabe zu erledigen, z. B. den Kontakt zu einem Lead herzustellen und den Geschäftsabschluss zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Sequenzvorlagen.

     Wenn Sie das Widget „Als Nächstes“ oder die Datensatzrasteransicht verwenden, um eine Sequenz zu erstellen, sind die hier angezeigten Vorlagen für diesen Datensatztyp relevant.

   • Von vorne beginnen: Verwenden Sie eine leere Sequenz, um eine Sequenz von Grund auf neu zu erstellen.

   

2. In dem Dialog Definieren Sie Sequenzeigenschaften geben Sie die folgenden Informationen ein.

   Parameter	Beschreibung
   Sequenzname	Der Namen der Sequenz.
   Beschreibung	Eine Beschreibung der Sequenz (optional).
   Entität	Der Entitätstyp für den Sie die Sequenz anwenden möchten. Standardmäßig ist der Entitätstyp Lead ausgewählt.

   

3. Wählen Sie Weiter.

   Die Seite des Sequenzdesigners wird geöffnet.

   

   Standardmäßig wird der Schritt Sequenz beginnt hier als erster Schritt zur Sequenz hinzugefügt.

4. Wählen Sie nach dem Schritt Die Sequenz beginnt hierHinzufügen (+) aus und konfigurieren Sie die Schritte der Sequenz. Die Schritte sind in die folgenden vier Gruppen eingeteilt:

   • Schritte: Ein Schritt in einer Sequenz ist eine Interaktionsaufgabe, die ein Verkäufer zur Kontaktaufnahme durchführt, z. B. eine E-Mail, Telefonanruf oder eine Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Der Sequenz Schritte hinzufügen.
   • Bedingungen: Der Bedingungsschritt in einer Sequenz bestimmt den nächsten Aktionsverlauf, den die Sequenz ausführt, nachdem die Bedingung erfüllt wurde oder nicht erfüllt ist, basierend auf der abgeschlossenen Aktivität. Weitere Informationen finden Sie unter Sequenzen Bedingungsschritte hinzufügen.
   • Befehle: Der Befehlsschritt in einer Sequenz bestimmt die nächste Vorgehensweise gemäß dem Wert, der im Feld oder in der Phase eines Geschäftsprozesses angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Sequenzen Befehlsschritte hinzufügen.
   • LinkedIn: Der LinkedIn-Aktivität-Schritt in einer Sequenz ermöglicht es Verkäufern, ihre täglichen Aktivitäten zu diversifizieren, indem sie Social-Selling-Funktionen einbeziehen. Sie können das umfangreiche Netzwerk von LinkedIn mit empfohlenen Maßnahmen nutzen, die Ihre Verkäufer ergreifen können, um tiefere Verbindungen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter Sequenzen LinkedIn-Aktivitäten hinzufügen

5. Wählen Sie Hinzufügen aus und wiederholen dann Schritt 4 für alle Aktivitäten, die Sie der Sequenz hinzufügen möchten.

6. Die Sequenz speichern.

Jetzt können Sie die Sequenz aktivieren.

Sequenz aktivieren

1. Öffnen Sie eine Sequenz und wählen Sie dann Aktivieren.

   Notiz

   Ihre Organisation kann jeweils bis zu 250 aktive Sequenzen aufweisen.

   

2. Wählen Sie in der Bestätigungsmeldung "Aktivieren" aus.

   Notiz

   Wenn Sie "Wartezeit festlegen" als letzte Aktivität der Sequenz hinzufügen, tritt ein Fehler auf. Sie müssen diese letzte Aktivität Wartezeit festlegen löschen und anschließend die Sequenz speichern und aktivieren.

   Die Sequenz wird aktiviert und auf der Homepage des Sequenzdesigners aufgelistet. Sie können den Status der Sequenz neben dem Namen sehen und Sie können eine Bestätigungsmeldung sehen.

   

Als Nächstes verbinden Sie die aktive Sequenz mit Datensätzen.

Sequenzen mit Datensätzen verbinden

Nachdem Sie eine Sequenz erstellt und aktiviert haben, verbinden Sie die Sequenz mit Datensätzen, abhängig vom Datensatztyp, für die Sie die Sequenz erstellt haben.

Sie können eine der folgenden Wege verwenden, um eine Sequenz mit einem Datensatz zu verbinden:

• Durch eine Sequenz
• Über die Rasteransicht des Datensatztyps
• Über einen Datensatz

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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