Kontoabstimmungsagent (produktionsbereite Vorschauversion)

Note

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[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]

Der Kontoabstimmungsagent stellt einen transformativen Schritt hin zu einem kontinuierlichen Finanzabschluss dar und bietet den Debitoren von Microsoft erhebliche Vorteile. Damit verschiebt sich der Prozess von einem reaktiven Ansatz, der auf Berichte der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) für Abgleichszwecke basiert. Anstelle dieses Ansatzes führt der Agent eine proaktive Erfahrung ein. Der innovative Arbeitsbereich Kontoabstimmung löst Ausnahmen aus und verwendet einen intelligenten Agent, um diese Ausnahmen auszuwerten und empfohlene Aktionen bereitzustellen.

Note

Microsoft verbessert den Kontoabstimmungs-Agent, um Kunden mehr Konfigurationsflexibilität und vorhersehbaren Kreditverbrauch zu bieten. Bis diese Verbesserungen veröffentlicht werden, muss das Microsoft-Team diesen Agent aktivieren. Um die Aktivierung anzufordern und durch den Prozess geführt zu werden, füllen Sie dieses Formular aus.

Hier sehen Sie einige der Vorteile:

  • Verbesserte Effizienz – Debitoren können einen abgeglichenen Zustand konsistenter aufrechterhalten. Daher ist weniger Zeit und Aufwand für die manuelle Abstimmung erforderlich.
  • Proaktives Management – Der intelligente Agent identifiziert proaktiv Abhilfemaßnahmen für Ausnahmen und schlägt diese vor. Auf diese Weise wird das Fehlerrisiko minimiert und die finanzielle Genauigkeit sichergestellt.
  • Verbesserte Transparenz – Jede Ausnahme wird protokolliert, um den Verlauf von Aktionen zu erfassen, die Benutzer, Automatisierung oder Agents ausführen. Dadurch werden Transparenz und Rechenschaftspflicht erhöht.
  • Regelmäßige Abstimmung – Die Möglichkeit der regelmäßigen Abstimmung stellt sicher, dass die Finanzdaten der Debitoren immer auf dem neuesten Stand sind. Dadurch verbessern sich die Entscheidungsfindung und die Finanzplanung.

Note

Um die Leistung und Reaktionsqualität zu verbessern, könnte Microsoft das vom Dienst verwendete KI-Modell automatisch aktualisieren. Daher kann das Modell, das zur Generierung von Antworten verwendet wird, von dem in der Benutzeroberfläche angezeigten abweichen.

Kontoabstimmungsagent einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Kontosöhnungs-Agent einzurichten:

  1. Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung die Funktion (Vorschauversion) Kontoabstimmungsagent.

  2. Wechseln Sie zu Module>Agents.

  3. Suchen Sie auf der Agents nach der Vorlage Kontoabstimmung, und aktivieren Sie den Agent.

  4. Legen Sie das Startdatum für den Abstimmungsprozess fest.

  5. Fügen Sie die Module hinzu, die am Abstimmungsprozess teilnehmen, und ordnen Sie sie in der Reihenfolge der Priorität an.

  6. Geben Sie die Ausnahmegrenzwerte an, die während der Verarbeitung (täglich oder monatlich) angewendet werden sollen.

  7. Einrichten von Benachrichtigungseinstellungen (optional). Sie können Benachrichtigungen für die folgenden Bedingungen konfigurieren:

  • Benachrichtigung zum Ausgleich aktivieren: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und einen Schwellenwert angeben, löst das System eine Benachrichtigung aus, wenn der Saldo unter den definierten Wert fällt.
  • Aktivieren Sie die Warnung für den täglichen/monatlichen Grenzwert: Basierend auf dem ausgewählten Ausnahmegrenztyp (täglich oder monatlich) zeigt das System die entsprechende Warnungsoption an. Wenn Sie diese Warnung aktivieren, löst das System eine Benachrichtigung aus, wenn die Verwendung definierte Schwellenwerte (50%, 75%oder 90%) des ausgewählten Grenzwerts erreicht.
  • Benachrichtigen, ob eine Ausführung aufgrund des Grenzwerts übersprungen wird: Das System löst eine Benachrichtigung aus, wenn der Agent die Verarbeitung aufgrund eines konfigurierten Grenzwerts überspringt.

  1. Überprüfen und bestätigen Sie die Agenteinstellungen. Der Agent wird erst ausgeführt, wenn Sie die Einstellungen bestätigen.

  2. Aktivieren Sie den Agent. Nach der Aktivierung können Sie die Agenteinstellungen nach Bedarf bearbeiten.

Agent-Empfehlungen zur Minderung von Ausnahmen anzeigen

Der Kontoabstimmungsagent wertet Ausnahmen aus und bietet für jede eine empfohlene Aktion an. Sie können die Agentempfehlungen im Arbeitsbereich " Kontoabstimmung " anzeigen.

Note

Der Agent für die Kontenabstimmung empfiehlt Maßnahmen für Ausnahmen aufgrund nicht übereinstimmender Belegbeträge.

Beispielsweise wird eine Ausnahme des Typs Belegbetragkonflikt für eine Transaktion ausgelöst. Wenn der Kontoabstimmungsagent die Ausnahme auswertet, empfiehlt er die folgende Aktion: Journaleintrag erstellen. Sie können diese Empfehlung entweder akzeptieren oder aus anderen verfügbaren Aktionen auswählen:

  • Rückwärts
  • Buchungen verknüpfen
  • Ohne Änderung akzeptieren

Note

Die vorgeschlagene Aktion zeigt nur dann eine Zusammenfassung an, wenn die Benutzersprache auf EN-US festgelegt ist. Andernfalls wird eine empfohlene Aktion angezeigt.

Der Kontoabstimmungsagent verarbeitet die folgenden Ausnahmetypen:

  • Belegbetragkonflikt
  • Ausstehende Buchhaltung in Hauptbuch übertragen

Agent-Aktivität im Aktivitätsbereich anzeigen

Um die Agent-Aktivität anzuzeigen, wählen Sie Berücksichtigte Ausnahmen aus. Der Bereich Aktivität verfügt über eine Zeitskala, auf der die folgenden Informationen angezeigt werden. (Die aktuelle Aktivität wird oben in der Zeitskala angezeigt.)

  • Agent-Aktivität wird als vom Agenten vorgeschlagener Korrektur angezeigt.
  • Für jede adressierte Ausnahme gibt es eine abgeglichene Aktivität. Die Aktivität enthält eine Option, mit der Sie die Aktion rückgängig machen können, mit der die Buchung abgestimmt wurde. Die Ausnahme kehrt dann zu einem nicht geklärten Zustand zurück.

Agent-Aktivität aus der Karte „Kontoabstimmungsagent“ im Arbeitsbereich „Kontoabstimmung“ anzeigen

Die Karte Kontoabstimmungsagent im Arbeitsbereich Kontoabstimmung zeigt die Anzahl der Agent-Vorschläge während des ausgewählten Zeitraums an. Wählen Sie den Pfeil auf der Karte aus, um die Agent-Aktivität für den Kontoabstimmungsagent anzuzeigen.

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