Beispiele für die Terminplanung von Einrichtungen

Mit der Ressourcenplanung für Einrichtungen können Sie konkrete Räumlichkeiten – wie Reparaturbuchten, Behandlungsräume oder Prüfspuren – buchen und diese bei Bedarf den dort eingesetzten Mitarbeitenden zuordnen. In diesem Artikel werden vier allgemeine Setups in der Reihenfolge der Komplexität gezeigt.

In diesen Beispielen wird davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundlagen vertraut sind. Wenn Sie nicht sind, beginnen Sie mit "Planen einer Einrichtung", die Einrichtungsressourcen, die Buchungsschritte und die Auswahl des richtigen Einrichtungssetups umfasst. Diese Beispiele basieren auf einigen Kernkonzepten. Weitere Informationen finden Sie unter:

• Arbeitsstandorte für Terminplanungsanforderungen: Was der Arbeitsstandort = Einrichtung tut.
• Hinzufügen von Arbeitszeiten: Wie Kapazität eine Ressource gleichzeitige Buchungen übernehmen kann.
• Ressourcenpools planen: Einrichtungs- und Personenpools.
• Planen Sie mehrere Ressourcen mit Anforderungsgruppen: Anforderungsgruppen und Teil derselben Gruppe.

Beziehung zwischen Ressourcen und Anlagen

Diese Szenarien verbinden Ressourcen auf zwei verschiedene Arten mit einer Einrichtung. Wenn Sie wissen, welches Szenario verwendet wird, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Ressourcenkinder definieren, was ein Pool enthält – jede Bucht ist ein untergeordnetes Element ihres Einrichtungspools ("diese Räume sind Teil dieses Standorts").
• Buchbare Ressourcenzuordnung verknüpft zwei separate Ressourcen, die zusammenarbeiten – eine Mechanik, die einer Anlage zugeordnet ist ("diese Person arbeitet an diesem Ort").

Szenario 3 verwendet Kindelemente, Szenario 2 verwendet eine Assoziation, und Szenario 4 verwendet beide.

Bevor Sie anfangen

Beachten Sie diese Regeln für jedes Szenario:

• Für Anforderungen, die nicht Teil einer Anforderungsgruppe sind, gibt der Terminplanungs-Assistent nur Ressourcen vom Typ Einrichtung oder Einrichtungspool zurück, wenn Arbeitsstandort auf Facility festgelegt ist.
• Eine Ressource kann nicht gleichzeitig mit zwei Einrichtungen (als untergeordnetes Element oder einer Zuordnung) verknüpft sein.
• Durch die manuelle Planung einer einzelnen Anforderung an eine Einrichtung werden keine Buchungen für die anderen Ressourcen im Zusammenhang mit dieser Einrichtung erstellt.

Vergleichen der Szenarien

Verwenden Sie diese Tabelle, um das Szenario zu finden, das Ihrer Situation entspricht, und führen Sie dann die entsprechenden Schritte aus.

Szenario 1: Planen einer Einrichtung mit fünf generischen Räumen

Verwenden Sie dieses Szenario, wenn: Ihre Räume austauschbar sind und Sie nur einschränken müssen, wie viele Buchungen gleichzeitig erfolgen.

Was Sie erstellen: eine einzelne Einrichtungsressource mit einer Kapazität von 5, sodass Sie sie bis zu fünf Mal im gleichen Zeitfenster buchen können.

Eine Kfz-Werkstatt besteht aus fünf identischen Arbeitsbuchten und Planer brauchen nicht jede Bucht im Voraus zu buchen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass nicht mehr als fünf Reparaturen in allen Buchten während eines Einzigen Zeitfensters gebucht werden.

1. Erstellen Sie eine Einrichtungsressource. Aktivieren Sie auf der Registerkarte " Arbeitszeit " die Option "Kapazität ", und legen Sie sie auf 5 fest. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Arbeitszeiten.

2. Erstellen Sie eine Anforderung für die Einrichtung mit dem Arbeitsstandort auf "Facility" festgelegt.

3. Buchen Sie die Anforderungen in dem Raum. Die Anlagenressource wird als verfügbar angezeigt und kann bis zum Kapazitätslimit mehrfach gebucht werden (in diesem Fall fünfmal).

Szenario 2: Planen einer Einrichtung und einer zugehörigen Ressource

Verwenden Sie dieses Szenario, wenn: Eine Buchung benötigt sowohl einen Raum als auch eine bestimmte Person, die dort arbeitet.

Was Sie erstellen: eine Einrichtungsressource und eine Personenressource, die durch eine Zuordnung buchbarer Ressourcen verknüpft sind und dann zusammen als Anforderungsgruppe gebucht werden.

Eine Autoreparatur bietet Getriebereparaturen einschließlich Luxuswagen an. Sie verfügen über eine Mechanikerin, die auf Luxusautos spezialisiert ist. Planer wollen den spezialisierten Mechaniker für ihren Raum einplanen. Sie können einer Einrichtung eine Ressource (Benutzer, Konto oder Kontakt) zuordnen.

1. Erstellen Sie eine Einrichtungsressource für die Autoreparatur.

2. Erstellen Sie eine Ressource, um den spezialisierten Mechaniker darzustellen.

   • Legen Sie den Ressourcentyp auf "Benutzer", " Konto" oder "Kontakt" fest.
   • Legen Sie den Start-/End-Standort auf Organisationseinheitsadresse fest und die Organisationseinheit sollte auf dieselbe Organisationseinheit der Einrichtungsressource festgelegt werden (in diesem Fall die Kfz-Werkstatt). Wir empfehlen diese Einstellung, ist aber nicht erforderlich.

3. Ordnen Sie die spezialisierte mechanikerische Ressource der Anlagenressource zu.

   • Wählen Sie von der Raumressource aus Zugehörig > Buchbare Ressourcenzuordnung (Ressource 2). Diese verwandte Entität wird als Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation) bezeichnet.
   • Wählen Sie Neue buchbare Ressourcenzuordnung aus.
   • Geben Sie einen Namen, einen Zeitrahmen ein, und wählen Sie die mechanische Ressource für Ressource 1 aus.

   

   Notiz

   Sie öffnen die Zuordnung in der Anlage, aber der Mechaniker wird im Feld Ressource 1 eingetragen. Überprüfen Sie dies, und es ist einfach, dies rückgängig zu machen.

4. Erstellen Sie eine Anforderungsgruppe mit einer Anforderung für die Anlage (Autoreparaturwerkstatt) und eine weitere Anforderung für die mechanische Ressource.

   • Legen Sie "Auswahl" auf "Alle" fest, damit alle Anforderungen erfüllt werden müssen.
   • Setzen Sie Teil des Gleichen als Ressourcenbaum fest, sodass Ressourcen von unterschiedlichen Standorten nicht für die Arbeit an dieser Anlage empfohlen werden. Beispielsweise sollte ein mit Einrichtung B verbundener Mechaniker nicht mit Einrichtung A zugeordnet werden.
   • Festlegen von Dauer, Merkmalen oder anderen Kriterien.
   • Legen Sie für jede Anforderung den Arbeitsstandort auf "Facility" und die Felder "Breiten- und Längengrad" für den Standort des Kunden fest.

5. Buchen Sie die Anforderungsgruppe. Durch die Planung der Anforderungsgruppe wird eine Buchung für die Raumressource und die Mechanikerressource erstellt.

   

Szenario 3: Planen einer Einrichtung mit drei bestimmten Räumen

Verwenden Sie dieses Szenario, wenn Sie bestimmte einzelne Räume und nicht nur einen offenen Raum buchen müssen.

Was Sie bauen: ein Einrichtungspool für den Shop, mit jeder Bucht als Ressourcen für Kindereinrichtungen, die über eine Anforderungsgruppe gebucht wurden.

Eine Kfz-Werkstatt möchte jede einzelne Arbeitsbucht in ihrer Einrichtung verplanen. Erstellen Sie einen Pool von Räumen, um die Kfz-Werkstatt und die einzelnen Arbeitsbuchten darzustellen.

1. Erstellen Sie eine Betriebsmittelressource für die Autowerkstatt, bei der der RessourcentypPool und der PooltypEinrichtung ist.

2. Erstellen Sie mehrere Raumressourcen, eine für jede Arbeitsbucht.

   • Legen Sie den Ressourcentyp auf "Facility " für jede Ressource fest.
   • Legen Sie den Start-/End-Standort auf die Organisationseinheitsadresse fest, und wählen Sie dieselbe Organisationseinheit wie die Autoreparaturwerkstatt aus.

3. Fügen Sie die einzelnen Buchten als untergeordnete Ressourcen zum Ressourcenpool der Kfz-Werkstatt hinzu.

   • Wählen Sie in der Raumpoolressource der Kfz-Werkstatt die Option Zugehörig > Ungeordnete Elemente der Ressource aus.
   • Wählen Sie Neue buchbare Ressourcengruppe aus, und fügen Sie jede Arbeitsbuchtressource als untergeordneten Datensatz zum übergeordneten Raumpool hinzu.

   

4. Erstellen Sie eine Anforderungsgruppe. In diesem Beispiel suchen Sie nach zwei bestimmten Arbeitsplätzen in derselben Autowerkstatt. Erstellen Sie zwei Anforderungen in der Gruppe.

   • Legen Sie Part of Same auf Same Location fest, um sicherzustellen, dass sich jede Bucht an derselben physischen Adresse befindet.
   • Festlegen von Dauer, Merkmalen oder anderen Kriterien.
   • Legen Sie für jede Anforderung den Ressourcentyp auf "Facility" fest.
   • Legen Sie für jede Anforderung den Arbeitsstandort auf "Facility" und die Felder "Breiten- und Längengrad" für den Standort des Kunden fest.

   Notiz

   Breiten- und Längengradfelder für alle Anforderungen innerhalb einer Gruppe müssen gleich sein; Beim Aktualisieren der Werte für eine Anforderung werden die anderen aktualisiert.

5. Buchen Sie die Anforderungsgruppe. Zwei spezifische Buchten werden an derselben Position empfohlen. Die Reisezeit und -entfernung werden vom Standort des Kunden (Breitengrad- und Längengradwerte in den Anforderungsdatensätzen) und dem Standort der Raumressourcen (untergeordnete Organisationseinheiten der Ressource) berechnet.

   

Szenario 4: Planen einer Einrichtung mit zwei bestimmten Räumen und zwei verwandten Ressourcen

Verwenden Sie dieses Szenario, wenn Sie bestimmte Räume und einen Pool qualifizierter Personen benötigen, ohne eine benannte Person vorab zuzuweisen.

Was Sie bauen: ein Anlagenpool von Buchten und ein Pool von Mechanikern, verbunden durch einen Verein, zusammen als Anforderungsgruppe gebucht.

Eine Autowerkstatt möchte bestimmte Arbeitsplätze in ihrer Einrichtung für einen Pool spezialisierter Mechaniker, die dort arbeiten, planen. Erstellen Sie einen Pool von Einrichtungen und einen Pool von Mechanikern.

1. Erstellen Sie eine Raumpoolressource für die Kfz-Werkstatt, in der der Ressourcentyp = Pool und Pooltyp = Raum ist.

2. Erstellen Sie Raumressourcen für jede einzelne Arbeitsbucht.

   • Legen Sie den Ressourcentyp auf "Facility " für jede Ressource fest.
   • Legen Sie den Start-/End-Standort auf die Organisationseinheitsadresse fest, und wählen Sie dieselbe Organisationseinheit wie die Autoreparaturwerkstatt aus.

3. Fügen Sie die einzelnen Buchten als untergeordnete Ressourcen zum Ressourcenpool der Kfz-Werkstatt hinzu.

   • Öffnen Sie die Raumpoolressource der Kfz-Werkstatt und gehen Sie zu Zugehörig > Ungeordnete Ressourcenelemente.
   • Fügen Sie jede Bay-Ressource als untergeordneten Datensatz zum übergeordneten Einrichtungspool hinzu.

4. Erstellen Sie einen Pool spezialisierter Mechaniker. Durch die Nutzung eines Pools können Planer Termine anhand der verfügbaren Kapazität buchen, ohne bei der Terminplanung einen bestimmten Mechaniker zuweisen zu müssen.

   • Legen Sie den Ressourcentyp auf Pool fest.
   • Legen Sie den Pooltyp auf Kontakt, Benutzer oder Konto fest.
   • Legen Sie den Start-/End-Standort auf die Organisationseinheitsadresse fest, und wählen Sie dieselbe Organisationseinheit wie die Autoreparaturwerkstatt aus.
   • Legen Sie die Option Kapazität von Gruppenmitgliedern ableiten auf Ja fest, sodass die Kapazität des Pools auf der Anzahl der Mechaniker basiert.

5. Erstellen Sie Ressourcen, um die spezielle Mechanik darzustellen.

   • Legen Sie den Ressourcentyp auf "Benutzer", " Konto" oder "Kontakt" fest.
   • Legen Sie den Start-/End-Standort auf die Organisationseinheitsadresse fest, und wählen Sie dieselbe Organisationseinheit wie die Autoreparaturwerkstatt aus.

6. Fügen Sie die Mechanikerressourcen als untergeordnete Ressourcen dem Mechaniker-Pool hinzu.

   

7. Ordnen Sie den Mechanikerpool dem Anlagenpool zu.

   • Wählen Sie von dem Raumpool aus Zugehörig > Buchbare Ressourcenzuordnung (Ressource 2). Diese verwandte Entität wird als Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation) bezeichnet.
   • Wählen Sie Neue buchbare Ressourcenzuordnung aus.
   • Geben Sie einen Namen, einen Zeitrahmen ein, und wählen Sie den mechanischen Pool für Ressource 1 aus.

   

8. Erstellen Sie eine Anforderungsgruppe für Arbeitsbuchten und Mechaniker.

   • Legen Sie Teil desselben auf Ressourcenstruktur fest, um sicherzustellen, dass Arbeitsbuchten und Mechaniker durch untergeordnete Ressourcenelemente oder Ressourcenzuordnung mit derselben Raumressource verknüpft sind.
   • Festlegen von Dauer, Merkmalen oder anderen Kriterien.
   • Erstellen Sie eine Anforderung für jede Bucht.
   • Erstellen Sie eine Anforderung für einen Pool von Mechanikern. Legen Sie den Ressourcentyp auf "Pool" und " Pooltyp " auf "Kontakt", " Benutzer" oder " Konto " fest, je nachdem, wie Sie Ihre Mechanismen eingerichtet haben.

   

   Tipp

   Wenn bestimmte Mechanismen in den Ergebnissen statt im Pool angezeigt werden sollen, legen Sie den Ressourcentyp auf "Kontakt", " Benutzer" oder " Konto " fest, je nachdem, wie Sie Ihre Mechanik eingerichtet haben.

9. Buchen Sie die Anforderungsgruppe.

   

   Notiz

   Verwenden Sie die Auftragserfüllungseinstellungen, um die Ergebnisse des Zeitplan-Assistenten in übersichtlichen, stündlichen Zeitfenstern anzuzeigen.

Problembehandlung

Wenn der Zeitplan-Assistent keine Ergebnisse zurückgibt:

• Vergewissern Sie sich, dass Arbeitsort bei jeder Anforderung auf Einrichtung festgelegt ist.
• Bestätigen Sie, dass Breiten- und Längengrad festgelegt sind und bei allen Anforderungen einer Gruppe übereinstimmen.
• Bestätigen Sie, dass jeder Bereich und jede Person dieselbe Organisationseinheit wie die Anlage hat.
• Vergewissern Sie sich bei Anforderungsgruppen, dass ein Teil der gleichen Absicht entspricht (Derselbe Standort für eine Adresse, Ressourcenstruktur , um Ressourcen an derselben Einrichtung gebunden zu halten).
• Bestätigen Sie, dass zugeordnete Ressourcen oder Pool-Untergeordnete noch nicht mit einer anderen Einrichtung verbunden sind.