Benutzer zu Umgebungsprofilen hinzufügen

Gilt für: Dynamics 365 Contact Center - eingebettet, Dynamics 365 Contact Center - eigenständig und Dynamics 365 Customer Service

Wenn Ihre Organisation über eine große Anzahl von Benutzern verfügt, kann das Hinzufügen zu Erfahrungsprofilen zeitaufwändig sein. Als Administrator können Sie Benutzern Benutzeroberflächenprofile effektiv zuweisen und basierend auf ihren Rollen eine gezielte App-Erfahrung bereitstellen.

Nach Benutzern suchen

Bevor Sie Benutzern Erfahrungsprofile zuweisen, können Sie nach Benutzern suchen, um festzustellen, ob sie bereits einem Profil zugeordnet sind.

1. Wählen Sie in Experience-Profilen"Nach Benutzer suchen" aus. Der Bereich " Profilsuche nach Benutzerfreundlichkeit " wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld "Benutzer " den Namen des Benutzers ein. Die Anwendung zeigt die Benutzer an, die den Suchkriterien entsprechen.
3. Wählen Sie den erforderlichen Benutzer aus der Liste aus, oder wählen Sie " Erweiterte Suche " aus, um eine erweiterte Suche auszuführen.
4. Die Anwendung zeigt die Benutzeroberflächenprofile an, denen der ausgewählte Benutzer zusammen mit einer der folgenden Zuordnungsmethoden zugeordnet ist:
   • Standard: Der Benutzer wird den Out-of-Box-Experience-Profilen oder einem benutzerdefinierten Standardprofil zugewiesen.
   • Rollenbasiert: Dem Benutzer wird ein Profil basierend auf der Sicherheitsrolle zugewiesen.
   • Direkt: Der Benutzer wird einem Profil direkt zugewiesen.
     Sie können auch das Experience-Profil auswählen, um die Profildetails anzuzeigen.

Festlegen eines benutzerdefinierten Benutzeroberflächenprofils als Standard

Sie können ein benutzerdefiniertes Benutzeroberflächenprofil als Standardprofil festlegen. Wenn Sie ein Standardprofil festlegen, stehen alle im Profil konfigurierten Optionen wie bestimmte Sitzungsvorlagen, Unterhaltungskanäle und Produktivitätstools für alle Benutzer zur Verfügung.

Sie haben z. B. ein neues Benutzeroberflächenprofil( Contoso Representative-Profil) mit aktivierten Features für die Wissenssuche und Skripts erstellt. Wenn Sie das Contoso-Repräsentativprofil als Standardprofil festlegen, können alle Benutzer in der Organisation auf Wissenssuche und Skripts im Produktivitätsbereich zugreifen.

Sie haben auch ein weiteres Erfahrungsprofil, Datum Representative-Profil, mit einem bestimmten Benutzer, Angel Chiu. Nur das Smart-Assist-Feature ist für das Profil aktiviert.

In diesem Szenario gilt das Contoso-Repräsentativprofil nicht für Angel Chiu, und der Benutzer kann nur auf das Feature "Intelligente Unterstützung" im Produktivitätsbereich zugreifen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Benutzeroberflächenprofil als Standardprofil festzulegen:

1. Wählen Sie im Copilot Service Admin Center unter SupporterfahrungWorkspaces aus.
2. Wählen Sie in Erfahrungsprofilen ein benutzerdefiniertes Benutzeroberflächenprofil aus, und wählen Sie dann "Als Standard festlegen" aus.

Standardprofile wechseln

Sie können nicht mehrere Profile als Standardprofil festlegen. Wenn Sie das Standardprofil ändern müssen, verwenden Sie "Standard entfernen ", um den Standardstatus zu entfernen, und legen Sie dann ein alternatives Profil als Standard fest.

Zuordnen von Sicherheitsrollen zu Erfahrungsprofilen

Wenn Sie über mehrere Benutzergruppen mit unterschiedlichen Rollen und Berechtigungen verfügen, können Sie einer Sicherheitsrolle Erfahrungsprofile zuweisen, um benutzerdefinierte App-Oberflächen für jede Gruppe bereitzustellen. Die Anwendung weist allen Benutzern mit der angegebenen Sicherheitsrolle das Erfahrungsprofil zu. Die Zuweisung von Erfahrungsprofilen, die auf der Teammitgliedschaft basieren, ist jedoch nicht zulässig.

Wenn Benutzende über mehrere Sicherheitsrollen verfügen, verknüpft die Anwendung das Profil mit dem höheren Rang mit dem Benutzenden.

Beispielsweise hat Ihre Organisation sowohl Kundenservicemitarbeitende- als auch Omnichannel-Agentenrollen, denen Benutzende zugewiesen sind. In der Tabelle wird die Zuordnung von Erfahrungsprofilen zu den entsprechenden Rollen zusammengefasst.

Alle Servicemitarbeiter mit der Rolle "Kundendienstmitarbeiter" erhalten die optionen, die im Contoso-Repräsentativprofil aktiviert sind. Benutzer mit der Omnichannel-Agentenrolle sehen die Optionen, die im Profil des Datum-Vertreters festgelegt sind.

Dem Benutzer John Doe sind sowohl die Rollen Kundenservicemitarbeitender als auch Omnichannel-Agenten zugewiesen. Die Anwendung weist John Doe das Profil „Contoso Representative“ zu, da dessen Rang höher ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem Erfahrungsprofil eine Sicherheitsrolle und einen Rang hinzuzufügen:

1. Wählen Sie im Copilot Service Admin Center unter SupporterfahrungWorkspaces aus.
2. Wählen Sie unter Erfahrungsprofile ein benutzerdefiniertes Erfahrungsprofil aus und dann Rang und Rollen festlegen. Sie können keine Sicherheitsrollen und keinen Rang für die vorkonfigurierten Profile festlegen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil als Standard festlegen, treten die folgenden Änderungen auf:

• Sie können keine Sicherheitsrollen und keinen Rang für die vorkonfigurierten Profile festlegen.
• Sie können dem Standardprofil keine Sicherheitsrollen mehr zuweisen.
• Vorhandene Sicherheitsrollen werden entfernt.

1. Geben Sie unter Profilrang und Rollenzuweisung die folgenden Details an:
   • Rang: Wird verwendet, um das benutzerdefinierte Benutzeroberflächenprofil zu bestimmen, das einem Benutzer zugeordnet werden muss, wenn einem Benutzer mehrere Rollen zugewiesen werden.
   • Rollen: Die Benutzerrollen, denen das benutzerdefinierte Benutzeroberflächenprofil zugeordnet werden kann.

Entfernen Sie Rang und Rollen, die einem Profil zugewiesen sind

Wählen Sie das erforderliche Erfahrungsprofil aus, und wählen Sie dann "Rang und Rollen entfernen " aus, um den Rang und die Rollen zu entfernen, die dem Profil zugewiesen sind. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle dem Profil zugeordneten Rollen entfernt.

Verwalten von Benutzern, die Erfahrungsprofilen zugewiesen sind

Mit der Anwendung können Sie ein Standarddarstellungsprofil festlegen und einem Profil Sicherheitsrollen zuweisen. Wenn einem Profil jedoch eine Sicherheitsrolle zugewiesen ist, gilt das Standarddarstellungsprofil nicht für die Benutzer mit der spezifischen Sicherheitsrolle.

Beispielsweise richten Sie Ihre Erfahrungsprofile ein und ordnen Benutzer zu, wie in der Tabelle zusammengefasst.

So weist die Anwendung die Erlebnisprofile zu:

• Benutzenden mit der Omnichannel-Supervisorrolle wird das Contoso-Supervisorprofil zugewiesen.
• Benutzern mit der Rolle "Omnichannel-Agent" wird das Datum-Vertreterprofil zugewiesen.
• Benutzenden mit der Omnichannel-Supervisorrolle sowie der Omnichannel-Agentenrolle wird das Contoso-Supervisorprofil zugewiesen.
• Dem Benutzer Kendall Collins wird das Datum Representative-Profil zugewiesen.
• Den Benutzenden Gabriel Diaz und Kayla Lewis wird das Datum-Supervisorprofil zugewiesen.
• Allen verbleibenden Benutzern wird das Contoso-Repräsentativprofil zugewiesen.

FAQ

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Benutzern zu Experience-Profilen finden Sie in den FAQs zum Hinzufügen von Benutzern zu Experience-Profilen

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