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Mithilfe der Unterstützung von Geschäftseinheiten können Administratoren den Zugriff auf Kundenprofile, Segmente und Kennzahlen basierend auf Geschäftseinheiten steuern. Erfahren Sie mehr über Unternehmenseinheiten und die rollenbasierte Zugriffssteuerung in Dataverse.
Informationen dazu, wie sich die Trennung von Geschäftseinheiten auf Einblicke und Aktivierung in Customer Insights - Data und Customer Insights - Journeys auswirkt, finden Sie unter From CI-Data to CI-Journeys: So wirkt sich BU Separation auf Insights und Aktivierung aus.
Important
- Dies ist eine Vorschaufunktion.
- Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und verfügen möglicherweise über eingeschränkte Funktionalität. Diese Features sind vor einer offiziellen Veröffentlichung verfügbar, damit Kunden frühzeitigen Zugriff erhalten und Feedback geben können.
Voraussetzungen
- Definieren Sie Geschäftseinheiten und zugeordnete Teams in Dataverse. Weitere Informationen zum Einrichten von Unternehmenseinheiten in Dataverse.
- Weisen Sie Benutzern entsprechende Geschäftseinheiten und Teams zu. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Benutzenden und Teams in Dataverse.
- Weisen Sie die Rolle Customer Insights Data Read Access zu Teams zu, die in Customer Insights verwendet werden. Weitere Informationen über das Zuweisen von Rollen in Dataverse.
- Aktivieren Sie die Trennung von Geschäftsdaten als Administrator in Einstellungen>System>Trennung von Geschäftseinheitendaten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Datenquellen, die zur Vereinheitlichung beitragen, über eine Spalte verfügen, die einen Wert enthält, der die Geschäftseinheit für jede Datenzeile identifiziert.
Note
- Der Eltern-Kind-Bereich wird derzeit nicht unterstützt.
- Modernisierte Geschäftseinheiten werden nicht unterstützt.
- Die Sicherheit auf Feldebene wird nicht unterstützt.
- Sie können die Trennung von Geschäftseinheitendaten in einer Umgebung nicht deaktivieren, nachdem Sie sie aktiviert haben.
Zugriffssteuerungen in Customer Insights - Data
Kundenprofile, Aktivitäten, Kundenkennzahlen, Intelligenz, Anreicherungen
Der Zugriff auf ein Kundenprofil in Customer Insights - Data hängt vom Team der Geschäftseinheit ab, das das Profil, das Team der Geschäftseinheit des Benutzers und die Anwendungsberechtigungen des Benutzers besitzt. Die Rollen Administrierender, Teilnehmender und Betrachtende haben Zugriff auf alle Profile, unabhängig vom Team der besitzenden Unternehmenseinheit. Die Rolle Marketingteilnehmender hat nur Zugriff auf Kundenprofile, die zu ihrer Unternehmenseinheit gehören.
Die Rolle Marketing contributor hat nur Zugriff auf die Kunden, Tabellen, Segmente und Maßnahmen Ansichten in der Customer Insights - Data Benutzeroberfläche. Die Rolle „Marketingteilnehmender“ verfügt über einen begrenzten Funktionsumfang. Weitere Informationen über Benutzerrollen
Note
Die Rollen "Administrator " und "Mitwirkender " sind hochprivilegiert und sollten nur Benutzern zugewiesen werden, die zur Stammgeschäftseinheit gehören. Die Viewerrolle ist nicht an die Geschäftseinheit gebunden und sollte nicht in der Produktion verwendet werden, wenn die Datentrennung der Geschäftseinheit aktiviert ist.
Der Besitz der Kundenprofile wird anhand von Zuordnungen bestimmt, die auf der Seite Vereinheitlichen konfiguriert werden:
Gehen Sie zu Daten>Vereinheitlichen>Unternehmenseinheiten
Wählen Sie unter Datentrennung nach Unternehmenseinheiten die Spalte aus, die die Unternehmenseinheit für jede Entität angibt, die zur Vereinheitlichung beiträgt. Sie können den ausgewählten Spalten keine Vereinheitlichungsregeln hinzufügen.
Geben Sie unter Zuordnung von Kundenprofilen zu Unternehmenseinheiten die Zuordnung zwischen den Werten in den ausgewählten Spalten und den Teams der Unternehmenseinheiten an. Nur Teams mit der Rolle Customer Insights-Datenlesezugriff stehen zur Auswahl. Beispielsweise ist „A“ dem Team der Unternehmenseinheit A und „B“ dem Team der Geschäftseinheit B zugeordnet.
Teams innerhalb der Unternehmenseinheiten (nicht die Unternehmenseinheiten direkt) besitzen Kundenprofile, um eine bessere Kontrolle des Datenzugriffs zu ermöglichen. Sie können nur ein Team pro Geschäftseinheit in den Zuordnungsregeln angeben.
- Das System dedupliziert und vereinheitlicht Profile nur, wenn die Werte der Unternehmenseinheiten übereinstimmen.
- Profile, die mit keiner der Zuordnungen übereinstimmen, werden der Org-Unternehmenseinheit zugewiesen.
- Alle Profile sind der Org-Unternehmenseinheiten zugeordnet, wenn die Datentrennung nach Unternehmenseinheit nicht aktiviert ist.
- Ein Profil gehört zu genau einer Unternehmenseinheit.
- Die Vereinheitlichungsregeln und das Kundenprofilschema sind für alle Unternehmenseinheiten gleich.
Note
Alle Änderungen an der Datentrennungskonfiguration der Geschäftseinheit lösen eine vollständige Aktualisierung aus. Wenn Ihre Datenquellen inkrementelle Updates verwenden, müssen Sie eine vollständige Aktualisierung manuell auslösen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.
Daten im Zusammenhang mit einem Kundenprofil, z. B. Aktivitäten, erben den Besitz der Geschäftseinheit vom zugehörigen Profil.
Intelligenzmodelle werden mit allen Daten trainiert, unabhängig von der Datentrennung nach Unternehmenseinheiten.
Standardkonfigurationen
Das folgende Diagramm zeigt eine typische Unternehmenseinheitenstruktur. Benutzer von Marketingmitwirkenden greifen nur auf die Kundenprofile ihres Geschäftseinheitsteams zu. Wenn beispielsweise ein Marketingteilnehmender ein Segment mit allen Kunden erstellt, enthält es nur die Kundenprofile, die der Unternehmenseinheit des Segmentbesitzenden zugeordnet sind.
Beispiel einer Unternehmenseinheitenstruktur mit der übergeordneten Org-Unternehmenseinheit oben und den untergeordneten Unternehmenseinheiten A bis D.
Segmente und Unternehmenskennzahlen
Segmente und Kennzahlen gehören zur Unternehmenseinheit des Benutzenden, der sie erstellt hat. Wenn ein Benutzender beispielsweise Mitglied der Unternehmenseinheit A ist, gehörten alle Segmente und Kennzahlen, die der Benutzende erstellt, zur Unternehmenseinheit A. Zugriffseinstellungen in Dataverse steuern den Zugriff auf die Segment- und Kennzahlendefinitionstabellen in Dataverse. Standardmäßig können andere Benutzer, die derselben Geschäftseinheit angehören, auf Segmente und Kennzahlen zugreifen.
Note
- Ein Geschäftsbereich besitzt Segmente und Kennzahlen. Sie können sie nicht für andere Geschäftseinheiten freigeben.
- Die Rolle "Marketingmitwirkender" unterstützt nur die eigenständige Erstellung von Segmenten und Messwerten und keine vom System projizierten Attribute.
- Bei der Erstellung von Segmenten und Kennzahlen hat die Rolle "Marketingmitwirkender" nur Zugriff auf Kundenprofile, einheitliche Aktivitäten, Segmente und Kundenmaßnahmen.