Få vist din prognose: Kontrollér pipelinetilstand, og spor kvotestatus

Din prognose er din realtidsvisning af kvoteopfyldelse, pipelinetilstand og indtægtsrisiko. Åbning af din prognose besvarer vigtige spørgsmål: Er jeg på vej til at ramme min kvote? Hvor er mine pipelinehuller? Hvilke aftaler kræver opmærksomhed lige nu? Ved regelmæssigt at gennemgå din prognose kan du identificere risikotilbud og udføre korrigerende handlinger for at lukke huller inden udgangen af kvartalet.

Prognosefunktionen understøttes ikke på mobilenheder.

Åbn og få vist en prognose

Sådan ser du en prognose

  1. Gå til Ydeevne, og vælg Prognoser i oversigten over Salgshubs.
    Hvis organisationen ikke har konfigureret en prognose, eller du ikke har adgang til en konfigureret prognose, kan du se en "out-of-the-box prognose" for den aktuelle måned. Få mere at vide om de værdier, der vises i prognosen.

Sådan får du vist organisationens konfigurerede prognose

  1. Vælg en prognose på rullelisten til venstre. De prognoser, som du har tilladelser til, vises her.

  2. Vælg den prognoseperiode, du vil have vist, på rullelisten til højre.

    • Indstillingerne på rullelisten afspejler antallet af prognoseperioder, der er defineret i prognosekonfigurationen. Den aktuelle periode vises som standard.

    • Hvis du vil omarrangere prognoseperioderne på rullelisten, skal du kontakte din administrator. Du kan finde flere oplysninger under Omarrangere prognoseperioder.

      Skærmbillede af prognosevisningen, hvor rullelisterne for prognose og prognoseperiode er fremhævet.

  3. Verificer tidsstemplet Sidst opdateret for at se, hvornår prognosen sidst blev genberegnet korrekt. Når du foretager justeringer af prognosen eller ændringer af de underliggende poster på siden Prognoser, genberegnes prognosen straks. Hvis du har opdateret de underliggende poster på salgsmulighedssiden eller opdateret prognosehierarkiet, skal du vælge Genberegne data for at genberegne prognosen og opdatere siden manuelt. Flere oplysninger: Holde prognosedata opdaterede.

I prognosegitteret vises alle de relevante kolonner, der er defineret i budgetkonfigurationen. De samlede værdier aggregeres efter bruger eller distrikt på hvert niveau i hierarkiet og for de enkelte perioder i henhold til prognosekolonneattributterne. Du kan f.eks. se standardkolonnerne i en prognose for organisationsdiagrammet.

  • De aggregerede værdier, der vises i gitteret, er baseret på de felter, der er konfigureret i prognosen. Hvis disse værdier ikke stemmer overens med de forventede værdier, skal du kontrollere de felter, der bruges til aggregering.
  • De tilladelser, der gives i prognosekonfigurationen, har betydning for, hvem der kan se prognoseværdierne. Du kan få mere at vide under Giv visningstilladelser.

Standardkolonner i en organisationsdiagram-prognose

Følgende kolonner vises som standard i en prognose for organisationsdiagrammet.

Kolonne Hvad det viser Hvad du skal gøre
Brugere Hierarki af brugere baseret på feltet Leder . Udvid en bruger for at se prognoserne for deres direkte underordnede samlet.
Kvote Målbeløb, der er angivet for en bestemt ejer i prognoseperioden. Sammenlign med Forpligtet for at se den forskel, der skal lukkes.
Forpligtet Omsætning fra salgsmuligheder med høj tillid (prognosekategori: Bekræftet). Gennemse først – det er mest sandsynligt, at de lukkes. Kig efter eventuelle fastlåste aftaler og vejled sælgere for at hjælpe dem med at fremme dem.
Bedste scenarie Indtægt fra salgsmuligheder med mellemstor tillid (prognosekategori: Bedste sag). Samarbejd med sælgere om at flytte prioriterede tilbud til en forpligtet status. Det er dine vækstmuligheder.
Pipeline Indtægt fra salgsmuligheder i tidlig fase (prognosekategori: Pipeline). Opfostr aktive tilbud, eller fjern dem, der er gået i stå, og som puster antallet op.
Udeladt Indtægt, der er udelukket fra prognosen (prognosekategori: Udeladt). Gennemse jævnligt for at sikre, at gyldige tilbud ikke udelukkes ved et uheld.
Vundet Indtægter fra lukkede-vundne muligheder. Spor i forhold til Kvote for at se det faktiske resultat.
Tabte Indtægt fra tabte salgsmuligheder. Analysér mønstre for coaching og pipelinestrategi.

Starter med standardprognosen

Alle brugere har øjeblikkelig adgang til en prognose for den aktuelle måned – der kræves ingen administratorkonfiguration.

  • Standardprognosen er baseret på skabelonen til organisationsdiagrammet og er tilgængelig for alle brugere.

  • Prognosen er baseret på salgsteam-hierarkiet som defineret af feltet Leder i posten Bruger. Det betyder, at prognosen afspejler strukturen i salgsteamet og giver indsigt, der er i overensstemmelse med organisationens struktur.

  • I standardprognosen bruges salgsmuligheden som akkumuleringsobjekt, og den er kun tilgængelig for den aktuelle måned.

Hvis du vil have vist den foreløbige prognose, skal du gå til Ydeevne>Prognose. Prognosen er tilgængelig for den aktuelle måned. Prognosen er navngivet efter den aktuelle måned og regnskabsåret, f.eks. Min prognose for regnskabsåret 2024.

Standardprognosen er kun et udgangspunkt. Det anbefales, at du arbejder med administrator for at konfigurere en prognose, der er skræddersyet til din organisations behov. Du kan få mere at vide under Konfigurere en prognose.

Forskelle mellem standardprognosen og en konfigureret prognose

I følgende tabel vises forskellene mellem standardprognosen og en prognose, der er konfigureret for organisationen.

Standardprognose Konfigureret prognose
Baseret på skabelonen til organisationsdiagrammet. Baseret på skabelonen, som din administrator har konfigureret.
Anvender mulighed som samlingselement. Bruger en rollup-enhed, som din administrator har konfigureret.
Er tilgængelig for alle brugere. Er tilgængelig for brugere, der har fået adgang af administrator.
Er kun tilgængelig for den aktuelle måned. Er tilgængeligt for det antal perioder, der er defineret i prognosekonfigurationen.
Prognoseværdier opdateres i næsten realtid. Prognoseværdier opdateres kun hver 24. time eller kan opdateres manuelt når som helst.
Kvoteværdien er baseret på det vundet beløb fra forrige måned. Kvoteværdien er baseret på den værdi, der er defineret i prognosekonfigurationen.
Opdateringer af de underliggende poster afspejles i prognosen, når prognosesiden er opdateret. Opdateringer af de underliggende poster afspejles i prognosen, når prognosen genberegnes.
Kan håndtere op til 50.000 poster. Ingen grænse for antallet af poster.
Prognoser gemmes ikke. På et givet tidspunkt er det kun den aktuelle måneds prognose, der er tilgængelig. Prognosen gemmes i flere prognoseperioder og kan ses når som helst.

Prognoser og salgshierarki

Alle prognoser er tilknyttet et organisationsdefineret hierarki, der akkumulerer værdierne niveau for niveau. Hvis skabelonen Organisationsdiagramprognose bruges, oprettes prognosen ud fra salgsteamhierarkiet, som er defineret af lederrollen i posten Bruger. Hvis skabelonen Distriktsprognose bruges, er hierarkiet ligeledes baseret på opslagsfeltet Områdechef.

Du kan f. eks. oprette en prognose ved hjælp af skabelonen Organisationsdiagramprognose. Hierarkiet er defineret med udgangspunkt i posten Bruger. Hvis Alyce Durham er salgschef med én underordnet, og hun er valgt som leder i posten Bruger, får Alyce prognose for begge brugere. Da Alyce Durham er Samuel Stroms underordnede, vil Samuel se sine egne prognoser sammen med sine underordnedes aggregerede prognoser, deriblandt Alyces.

Skærmbillede af prognoser for en leder og direkte underordnede.

Hvis du vil se den akkumulerede prognose for alle i hierarkiet, skal du udvide en bestemt prognose.

Vælge en valuta

Når salgsteams er fordelt over forskellige geografiske områder, og prognosen med organisationens grundvaluta vises, kan det medføre forvirring for brugerne i andre geografiske områder for at analysere og forstå prognoser. Indstillingen for valg af flere valutaer gør det muligt for salgsteamene at vælge og konvertere prognosedataene i realtid baseret på den seneste valutakurs til de valutaer, der er defineret i organisationen. Denne funktion hjælper dig med at opnå bedre planlægning, organisering og forståelse af den aktuelle prognosetilstand.

Skærmbillede af rullemenuen Vælg valuta.

Administrator eller prognosechef skal aktivere indstillingen for at vælge valuta. Flere oplysninger: Slå valg med flere valutaer til.

Konverteringen i realtid af prognosedata sker altid på baggrund af den seneste valutakurs, der er defineret i din organisation.

Du kan f.eks. have salgsteams i USA og Europa. Grundvalutaen for din organisation er defineret som US Dollar, og Euro er defineret som en af valutaerne. Når du opretter en prognose med flere valutaer aktiveret, kan salgsteams se de data, der vises i Dollar. Salgsteams i Europa kan vælge valutaen Euro, så prognosedataene vises i Euro. Konverteringen af valuta sker i realtid på baggrund af den aktuelle valutakurs. Det er også muligt at foretage manuelle justeringer på den valgte valuta.

Opgaver, som du kan udføre i prognosegitteret

Du kan udføre følgende opgaver ved hjælp af prognosegitteret:

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Forudsige nøjagtig omsætning med salgsprognoser
Konfigurere en prognose
Analysere udfald af omsætning ved hjælp af forudsigende prognoser
Fejlfinding i forbindelse med problemer med prognoser

  • Last updated on