Ofte stillede spørgsmål om prognosestyring

Denne artikel indeholder svar på ofte stillede spørgsmål om styring af prognoser i Dynamics 365 Sales.

Spørgsmål er organiseret efter emne:

Hvem ejer prognosen?

Prognoseejeren er defineret i trinnet Tilladelser i prognosekonfigurationen. Sådan finder du ejeren:

  1. I Salgshub-appen skal du vælge App-indstillinger.
  2. Vælg Prognosekonfiguration under Administration af ydeevne.
  3. Vælg konfigurationen af prognosen, og vælg derefter trinnet Tilladelser .
  4. Kontrollér opslagsfeltet Ejer for at se, hvem der ejer prognosen.

Skærmbillede af ejereropslagsfelt i trinnet Tilladelser.

Du kan finde flere oplysninger i Definere ejeren af prognosen.

Hvordan ændrer jeg prognoseberegningen for mistede salgsmuligheder?

Mistede salgsmuligheder bruger som standard Faktisk omsætning i prognosen. Sådan skifter du til Anslået omsætning:

  1. Gå til Konfiguration af appindstillinger>for prognose.
  2. Vælg din prognose, og gå til trinnet Layout .
  3. Find kolonnen Tabt prognosekategori, og åbn dens indstillinger.
  4. I feltet Beløb skal du vælge Est. Indtægt.
  5. Gem ændringerne.

Du kan få flere oplysninger under Vælg layout og kolonner.

Hvordan skal jeg markere en salgsmulighed som Vundet eller Tabt i en prognose?

Luk altid salgsmuligheden ved hjælp af dialogboksen Luk salgsmulighed i formularen Salgsmulighed. Prognosekategorien (Vundet eller Tabt) opdateres derefter automatisk af systemet.

Vigtigt!

Angiv ikke prognosekategorien manuelt til Vundet eller Tabt i salgsmulighedsformularen. Hvis du gør det, kan muligheden forsvinde fra din prognose, fordi prognoserne er konfigureret til kun at genkende Vundet , når Faktisk omsætning og Faktisk lukningsdato er tilgængelige. Hvis du angiver kategorien manuelt, tilsidesættes denne logik, og der oprettes unøjagtige akkumuleringsværdier.

Du kan få mere at vide under Luk salgsmuligheder som vundne eller tabte.

Hvorfor viser min prognose $0 eller uventede værdier?

Der er et par almindelige årsager:

  • Salgsmuligheder er ikke i prognosehierarkiet: Kontrollér, om dine salgsmuligheder er tildelt til brugere eller områder, der er en del af prognosehierarkiet.
  • Prognosekategori stemmer ikke overens: Salgsmulighedens prognosekategori stemmer muligvis ikke overens med de kolonner, der er defineret i dit prognoselayout. Hvis du f.eks. bruger en brugerdefineret grupperet indstilling i stedet for standardprognosekategorier, skal du sikre, at kolonnevælgerne er konfigureret til at stemme overens. Se Vælg layout og kolonner.
  • Dataene er ikke blevet genberegnet: Hvis du for nylig har opdateret salgsmuligheder på siden Salgsmuligheder, skal du udløse en manuel genberegning. Se Genberegn prognoserne manuelt.
  • Adgangstilladelser: Du har muligvis ikke fået adgang til prognosen. Kontakt administratoren. Se Angiv tilladelser til at få adgang til en prognose.

Hvordan udelukker jeg en salgsmulighed fra prognosen?

Angiv salgsmulighedens prognosekategori til Udeladt. Salgsmulighedens omsætning medtages ikke i totaler for prognosekolonner, men posten forbliver i systemet. Se Optag prognosekategori for muligheder.

Kan jeg have flere aktive prognoser på samme tid?

Ja. Du kan aktivere flere prognosekonfigurationer samtidigt. Du kan f.eks. køre en indtægtsbaseret organisationsdiagramprognose sammen med en produktantalsprognose. Hver prognose er uafhængig. Se Konfigurer prognoser i din organisation.

Hvor ofte opdateres prognosedata automatisk?

  • Ændringer foretaget på siden Prognoser (herunder værdijusteringer): Afspejles med det samme.
  • Ændringer foretaget på siden Salgsmuligheder: Afspejles ved dagens slutning for den aktuelle periode.
  • Tidligere og fremtidige perioder: Opdateres kun ved manuel genberegning.
  • Forudsigelser (premiumprognose): Genberegnes automatisk hver syvende dag; kan ikke udløses manuelt.

Du kan få en komplet oversigt under Metoder til prognosegenberegning.

  • Last updated on