Brug Assistent til at prioritere arbejde i Dynamics 365 Sales

Assistenten (tidligere Relationsassistent) i Dynamics 365 Sales overvåger dine daglige handlinger og kommunikation og viser indsigtskort på tværs af appen. Brug disse skræddersyede indsigter, der kan handles på, til at holde styr på din dag.

Brug assistentfunktionen efter rolle

Afhængigt af din rolle skal du bruge tekstmeddelelsesfunktionen som beskrevet på følgende liste:

Systemadministrator eller en lignende rolle:

• Konfigurer assistenten til din organisation. Flere oplysninger: Konfigurer assistenten
• Opret brugerdefinerede indsigtskort. Flere oplysninger: Opret brugerdefinerede indsigtskort
• Rediger indsigtskort. Flere oplysninger: Rediger indsigtskort
• Føj assistentwidgetten til brugerdefinerede formularer. Flere oplysninger: Føj assistentwidget til brugerdefinerede formularer
• Deaktiver teaserkort. Flere oplysninger: Deaktiver teaserkort

Salgschef, sælger eller andre lignende roller:

• Brug assistenten til at holde styr på din dag. Flere oplysninger: Brug assistenten til at vejlede kundens kommunikation
• Administrer dine indsigtskort ved at slå dem til eller fra. Flere oplysninger: Slå indsigtskort til eller fra
• Reference til standardindsigtskort. Flere oplysninger: Indsigtskortreference

Opret brugerdefinerede indsigtskort med selvstudier til Assistant Studio

Assistent-selvstudier er tilgængelige for dig, så du kan få mere at vide om, hvordan du opretter brugerdefinerede indsigtskort ved hjælp af minimal eller ingen kode via Power Automate. Ved hjælp af selvstudierne lærer du fra at oprette en grundlæggende brugerdefineret indsigt, en "hello world"-ækvivalent og gradvist øge kompleksiteten, efterhånden som du fortsætter.

Flere oplysninger: Assistant Studio-tutorials til Dynamics 365 Sales Insights