Kontoafstemningsagent (prøveversion klar til produktion)

Notat

Community-interessegrupper er nu flyttet fra Yammer til Microsoft Viva Engage. Hvis du vil deltage i et Viva Engage community og deltage i de seneste diskussioner, skal du udfylde formularen Anmodning om adgang til Finance and Operations Viva Engage Community og vælge det community, du vil deltage i.

[Denne artikel er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

Account Reconciliation Agent repræsenterer et transformativt skridt mod en kontinuerlig økonomisk afslutning og tilbyder betydelige fordele for Microsofts kunder. Processen skifter dermed væk fra en reaktiv tilgang, der er afhængig af SSRS-rapporter (Microsoft SQL Server Reporting Services) til afstemning. I stedet for denne tilgang introducerer agenten en proaktiv oplevelse. Det innovative arbejdsområde Kontoafstemning opretter undtagelser og bruger en intelligent agent til at evaluere disse undtagelser og levere anbefalede handlinger.

Notat

Microsoft forbedrer Account Reconciliation Agent for at give kunderne større fleksibilitet i konfigurationen og forudsigeligt kreditforbrug. Indtil disse forbedringer er udgivet, skal Microsoft-teamet aktivere denne agent. Hvis du vil anmode om aktivering og blive guidet gennem processen, skal du udfylde denne formular.

Her er nogle af fordelene:

  • Forbedret effektivitet – Kunder kan opretholde en afstemt tilstand mere konsekvent. Derfor kræves der mindre tid og kræfter til manuel afstemning.
  • Proaktiv administration – Den intelligente agent identificerer og foreslår afhjælpninger af undtagelser. På denne måde hjælper det med at minimere risikoen for fejl og sikre økonomisk nøjagtighed.
  • Forbedret gennemsigtighed – hver undtagelse logføres for at registrere historikken over handlinger, som brugere, automatisering eller agenter foretager. Som følge heraf øges gennemsigtigheden og ansvarligheden.
  • Regelmæssig afstemning – Muligheden for at afstemme mere regelmæssigt sikrer, at kundens økonomiske poster altid er opdaterede. Som følge heraf forbedres beslutningstagningen og den økonomiske planlægning.

Notat

For at forbedre ydeevne og responskvalitet kan Microsoft automatisk opdatere den AI-model, som tjenesten bruger. Som følge heraf kan modellen, der bruges til at generere svar, afvige fra den, der vises i brugergrænsefladen.

Konfigurer kontoafstemningsagent

Hvis du vil konfigurere kontoafstemningsagenten, skal du følge disse trin:

  1. I arbejdsområdet Administration af funktioner skal du aktivere funktionen (Forhåndsversion) Kontoafstemningsagent.

  2. Gå til Moduler>Agenter.

  3. Find skabelonen Kontoafstemning på siden Agenter, og aktivér agenten.

  4. Angiv startdatoen for afstemningsprocessen.

  5. Tilføj de moduler, der deltager i afstemningsprocessen, og arranger dem i prioriteret rækkefølge.

  6. Angiv de undtagelsesgrænser, der skal anvendes under behandlingen (dagligt eller månedligt).

  7. Konfigurer beskedindstillinger (valgfrit). Du kan konfigurere meddelelser for følgende betingelser:

  • Aktivér balancebesked: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt og angiver en tærskelværdi, udløser systemet en meddelelse, når saldoen falder under den definerede værdi.
  • Aktivér daglig/månedlig grænsebesked: Baseret på den valgte undtagelsesgrænsetype (dagligt eller månedligt) viser systemet den tilsvarende beskedindstilling. Hvis du aktiverer denne besked, udløser systemet en meddelelse, når forbruget når de definerede tærskler (50%, 75%eller 90%) for den valgte grænse.
  • Giv besked, hvis en kørsel springes over på grund af en grænse: Systemet udløser en meddelelse, når agenten springer behandlingen over, fordi den når en konfigureret grænse.

  1. Gennemse og bekræft agentindstillingerne. Agenten kører ikke, før du har bekræftet indstillingerne.

  2. Aktivér agenten. Efter aktiveringen kan du redigere agentindstillingerne efter behov.

Vis agentanbefalinger til afhjælpning af undtagelser

Agenten til kontoafstemning evaluerer undtagelser og giver en anbefalet handling for hver enkelt. Du kan få vist agentanbefalinger i arbejdsområdet Kontoafstemning .

Notat

Kontoafstemningsagenten foreslår handlinger for undtagelser ved uoverensstemmelser i bilagsbeløb.

Der udløses f.eks. en undtagelse af typen Uoverensstemmelse mellem bilagsbeløb for en transaktion. Når kontoafstemningsagent evaluerer undtagelsen, anbefaler den følgende handling: Opret kladdepostering. Du kan enten acceptere denne anbefaling eller vælge mellem andre tilgængelige handlinger:

  • Tilbagefør
  • Sammenkæd transaktioner
  • Acceptér uden ændring

Notat

Den foreslåede handling viser kun en oversigt, hvis brugersproget er indstillet til EN-US. Ellers vises en anbefalet handling.

Kontoafstemningsagenten behandler følgende undtagelsestyper:

  • Uoverensstemmelse af bilagsbeløb
  • Afventende bogføring overført til finansbogholderi

Se agentaktivitet i aktivitetsruden

Hvis du vil have vist agentaktivitet, skal du vælge Behandlede undtagelser. Ruden Aktivitet har en tidslinje, der viser følgende oplysninger. (Den nyeste aktivitet vises øverst i tidslinjen.)

  • Agentaktivitet vises som Rettelse foreslået af agenten.
  • For hver adresseret undtagelse er der en afstemt aktivitet. Aktiviteten indeholder en indstilling, som du kan bruge til at fortryde den handling, der afstemte transaktionen. Undtagelsen vender derefter tilbage til en uafhjulpet tilstand.

Få vist agentaktivitet fra kontoafstemningsagentkort i arbejdsområdet Kontoafstemning

Kortet kontoafstemningsagent i arbejdsområdet Kontoafstemning viser antallet af kontoafstemningsforslag i den valgte periode. Vælg pilen på kortet for at få vist agentaktivitet for kontoafstemningsagenten.

  • Last updated on