Faneindstillinger for tavle til tidsplanlægning

Med indstillingerne for planlægningsområdet i Universal Resource Scheduling kan du definere layoutet og funktionerne for fanerne i planlægningsområdet og planlægningsområdet generelt. Som standard kan alle brugere med standardsikkerhedsroller få adgang til planlægningsoversigten. Administratorer kan oprette brugerdefinerede sikkerhedsroller med rettigheden Indstilling for planlægningsområde for at begrænse adgangen til bestemte roller.

Der er to niveauer af indstillinger for planlægningstavlen.

• Indstillinger for visning af planlægningsområde definerer primært layoutet i et planlægningsområde.

• Tavleindstillinger indeholder mere detaljerede indstillinger og muliggør tilpasninger.

Indstillinger for tavlevisning

Indstillingerne for tavlevisning vises i en siderude og gælder kun for den valgte fane på planlægningstavlen.

Åbn Planlægningsområde, vælg den fane, du vil konfigurere, og vælg Planlæggerindstillinger.

• Tidszone: Angiver den tidszone, som bruges i planlægningsområdet. Tidspunkterne for reservationer i forskellige tidszoner tilpasses det valgte.
• Arbejdstid: Definerer arbejdstimerne for planlægningsrådet. Arbejdstiden bruges til at bestemme, hvornår ressourcer er tilgængelige til planlægning. Den anvendes kun på timevisningen af plantavlen.
• Arbejdsdage: Angiver arbejdsdagene for planlægningsrådet. Arbejdsdage bruges til at bestemme, hvornår ressourcer er tilgængelige til planlægning og kun gælder for timevisningen af planlægningskortet. Denne indstilling styrer, hvilke ugedage der er synlige i datointervallet for timevisningen. Du skal vælge mindst én arbejdsdag for at få vist dage i timevisningen. Hvis du fjerner markeringen af alle dage, viser systemet som standard alle dage.
• Tidsopløsning: Tidsintervaller for timevisningen.
• Rækkehøjde: Definerer højden på ressourcerækker.
• Optimeringsmål: Gælder, når Resource Scheduling Optimization-tilføjelsesprogrammet til Dynamics 365 Field Service bruges. Definerer, hvilket optimeringsmål systemet bruger til at anbefale ressourcer.
• Vis annulleret: Viser eller skjuler annullerede reservationer.
• Anvend distriktsfilter på krav: Definerer, om ressourcefilteret for distrikt også gælder for krav i den nederste rude.
• Vis reserveret procentdel: Viser eller skjuler procentdelen af ​​den samlede arbejdstid, der er reserveret på planlægningstavlen.
• Vis reservationer proportionalt med varighed: Reservationer på de daglige, ugentlige og månedlige visninger vises proportionalt med deres varighed i stedet for stablet.
• Vis rejsevarighed: Viser eller skjuler rejsetiden i visningen pr. time.

Alle tavleindstillinger åbner tavleindstillingerne.

Tavleindstillinger

Områdeindstillinger er mere detaljerede og giver dig mulighed for at definere indstillinger for en bestemt fane i området og standardindstillinger, der gælder for alle faner.

Du kan åbne indstillingerne for tavlen på to måder:

• For en bestemt fane på tavlen skal du vælge den lodrette ellipse ⋮ ud for navnet på fanen plantavle og vælge indstillingerne for tavlen.

• For alle faner skal du åbne indstillingerne for Tidsplan og vælge Alle tavleindstillinger.

Sektionen Grundlæggende

• Navn: Navnet på den fane, der vises på planlægningstavlen.

• Delt med: Bestemmer, hvilke brugere der kan se og redigere fanen for planlægningstavlen.

  • Alle
  • Bestemte personer: Gå til Del en fane i et planområde med bestemte personer
  • Kun mig

• Rediger standarder: Giver dig mulighed for at vælge standardindstillingerne for fanen, når nye planlægningsområder oprettes. Når værdier i en bestemt indstilling for en fane i en tidsplan viser < Standardvisning >, betyder det, at værdien kommer fra standardfanindstillingerne.

• Nulstil til standard: Nulstiller de aktuelle indstillingsværdier for fanen til de værdier, der er skitseret i standardindstillingerne.

Del en fane på en tavle til tidsplanlægning med bestemte personer

Når du vælger denne indstilling, vises en rullemenu til deling med nem adgang til mail og/eller kopiér et link til fanen. Vælg Administrer adgang i denne menu for at åbne panelet Del poster , hvor du direkte kan administrere fanens tilladelser, f.eks. Læs, Skriv, Tilføj og Del for hver af de ønskede brugere eller team.

Få mere at vide under Del en fane i planområdet i Field Service og Del en fane med et planområde i Universel ressourceplanlægning.

Sektionen Kort

Sektionen Kort angiver visninger, der trækker detaljer fra en post, når brugere vælger et ikon på kortet. Du kan kun vælge offentlige visninger. Selvom du kan ændre eksisterende visninger, er det en god ide at kopiere standardvisningen og anvende ændringer i kopien. Visninger, der er relateret til ressourcer, er baseret på objektet Ressource, der kan reserveres. Visninger, der er relateret til afdelinger, er baseret på objektet Afdeling.

Visning af ressourceværktøjstip

Denne visning definerer de felter, der vises i et værktøjstip, når du vælger en ressourcenål på kortet.

Visning af ressourcedetaljer

Denne visning definerer de felter, der vises i detaljepanelet, når du vælger en ressourcenål på kortet. Detaljeruden åbnes, når du vælger ikonet Detaljer på planlægningstavlen.

Visning af værktøjstip for afdeling

Denne visning definerer de felter, der vises i en tooltip, som vises, når du vælger en kortmarkør for en organisationsenhed.

Detaljevisning for afdeling

Denne visning definerer de felter, der vises i detaljeruden, når der vælges en nål på et afdelingskort. Detaljeruden åbnes, når du vælger ikonet Detaljer på planlægningstavlen.

Kortfiltervisning af krav

Denne visning definerer de poster med ressourcekrav, der vises på kortet. Indstillingen viser en liste over offentlige visninger, der er relateret til objektet med ressourcekravet for det pågældende valg. Ressourcekrav skal have en breddegrad og længdegrad for at blive vist på kortet.

Brugerdefineret webressource

Webressourcer er filer, der udvider Dynamics 365-programmet, f.eks. HTML- eller JavaScript-filer. I denne sektion kan du få adgang til webressourcer fra planlægningsområdet, som kan hjælpe koordinatorer med at være effektive og forbedre udnyttelsen.

• Titel: Den valgte webressource vises i handlingsområdet i planlægningsområdet. Der vises en ny fane med den medfølgende titel ud for kortikonet.

• Webressource: Vælg en webressource fra din Dynamics 365-organisation.

Planlægningsassistent

Planlægningsassistenten hjælper afsendere med at tildele krav til ideelle ressourcer.

Søg efter

Denne indstilling bestemmer standardværdien for feltet Søg efter i planlægningsassistentens filterrude.

• Angiv den til Alle ressourcer for at søge efter alle relevante ressourcer i systemet, der opfylder planlægningsassistentens filtre for behovet. For mindre organisationer eller organisationer med mindre stive opdelinger af ressourcer og forretningsområder tillader indstillingen Alle ressourcer, at planlæggere kan søge på tværs af alle relevante ressourcer på tværs af hele organisationen.

• Angiv den til Ressourcer, der er synlige i området for at søge efter ressourcer, der opfylder planlægningsassistentens filtre for dette krav og opfylder de aktuelle ressourcefiltre i planlægningsområdet. Brugere kan ændre denne værdi i planlægningsassistenten. For organisationer, der bruger flere planlægningsområder til at administrere undersæt for alle ressourcer, anbefales Ressourcer, der er synlige i området som indstilling. Det undlader at planlægge krav til ressourcer, der ikke er en del af et defineret undersæt.

Ikke tilgængelige ressourcer

Denne indstilling bestemmer, hvordan ikke tilgængelige ressourcer vises, når planlægningsassistenten startes fra knapen Søg efter tilgængelighed i planlægningsområdet.

• Ikke tilgængelige ressourcer vises ikke skjuler midlertidigt ressourcer, der ikke opfylder planlægningsassistentens filterkriterier, i visningen af tilgængelige ressourcer.

• Ikke tilgængelige ressourcer vises nedtonet (når der søges efter ressourcer, der er synlige i området) sikrer, at alle ressourcer, der ikke opfylder planlægningsassistentens filterkriterier, stadig vises i planlægningsområdet, men er nedtonet. Åbn planlægningsassistenten, og angiv filteret Søg efter på til Ressourcer, der er synlige om tavlen, for at se de ikke-tilgængelige ressourcer, der vises nedtonet. Denne indstilling gælder kun i Gantt-visningen.

Bog baseret på

Denne indstilling ændrer visualisering af planlægningsassistenten for reservationspladsen, så det bliver nemmere at forstå, hvornår rejsetiden starter, og hvornår en ressource er anslået til at ankomme.

• Angiv den til Start på rejse for at visualisere reservationens start som det tidspunkt, hvor rejsen begynder.

• Angiv den til Anslået ankomst for at visualisere reservationens start som det tidspunkt, hvor det er anslået, at ressourcen ankommer til stedet.

Farver

De farver, du vælger i afsnittet Planlægningsassistent, repræsenterer ressourcetilgængeligheden i planlægningsassistenten. Planlægningsassistenten bestemmer tilgængeligheden ved at tage højde for tidligere planlagte reservationer og andre faktorer, herunder arbejdstimer, planlagte fridage, ferier og lukketid. En ressource vises desuden som utilgængelig i Planlægningsassistent, når tilgængelighedsoversigtscellens datoer ligger uden for datointervallerne for kravdetaljerne.

Ikoner

Ikonerne vises sammen med farverne for at repræsentere ressourcetilgængeligheden.

Slå et ikon fra for at skjule det i planlægningsassistenten.

Udviklere kan tilpasse ikoner ved at oprette webressourcer og vælge Rediger i ikonindstillingen for at henvise til dem.

Tavlefarver

Tavlefarver viser, hvor meget en ressource bruges på plantavlen. De fleste farver gælder kun for daglige, ugentlige og månedlige visninger og i det aktuelt valgte planlægningsområde. I timevisningen vises reservationer efter status. Farven for timer uden for arbejdstid gælder også i timevisningen.

Andre indstillinger

Antal kravsider

Styrer det maksimale antal poster med ressourcekrav, der vises på en enkelt side i den nederste rude i planlægningsområdet.

Antal på ressourceside

Styrer det maksimale antal ressourceposter, der vises på en enkelt side i planlægningsområdet.

Antal dage, der vises i timevisning

Angiver antallet af dage, der vises i timevisningen af plantavlen. Denne indstilling bestemmer længden af datointervallet, uanset hvilke arbejdsdage der er synlige, og styrer, hvor mange dage der medtages i den vandrette rulle i timevisningen. Hvis du f.eks. vælger 10 dage og fjerner markeringen af lørdag og søndag i arbejdsdagene, vises der i timevisningen 10 dage i alt i datointervallet, men kun otte dage er synlige i det vandrette rullepanel.

Antal uger, der vises i ugevisningen

Antal uger, der vises i planlægningstavlens ugevisning.

Antal dage, der vises i dagsvisningen

Antal dage, der vises i dagsvisningen af planlægningstavlen.

Antal måneder, der vises i månedsvisning

Antal dage, der vises i månedsvisningen af planlægningstavlen.

Skabelon til vigtige beskeder om reservation

I dette HTML-kodestykke defineres det, der vises i en reservationsbesked.

Som reference en HTML-standardkoden som følgende:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Deaktiver standardudvidelser

Du kan ændre CSS, tilføje dine egne JavaScript-filer og oversætte planlægningsområdet ved at ændre navne på understøttede områder. Du kan altid udelade visse planlægningsområder fra at nedarve klientudvidelser, der er anvendt på standardplanlægningsområdet, ved at deaktivere standardudvidelser på dette planlægningsområde.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af filterlayout, ressourcecelleskabeloner og klientudvidelser i dette blogopslag og i Udvide Universal Resource Scheduling.

Filterlayout

Styrer de felter, der vises i filterruden i planlægningsområdet. Disse felter bruges til at filtrere, hvilke ressourcer der vises i området.

Ressourcecelleskabelon

Styrer billeder, værdier, felter for ressourcer i planlægningsområdet.

Visning af vigtige beskeder om reservation

Vælg en systemvisning, som filtrerer, hvilke poster med bookingadvarsler der vises i advarselsvisningen i detaljeruden på planlægningstavlen.

Det kan f.eks. være, når virksomheden har vigtige beskeder om reservation på baggrund af hændelser, der er relateret til arbejdsordrer, projekter og sager. Hvis en bestemt fane i planlægningsområdet kun omhandler en bestemt type krav, kan en reservationsadvarsel i systemvisning hjælpe med filtrering.

Forespørgsel om at hente ressourcer

Se og rediger XML, der definerer, hvordan ressourceposter hentes, filtreres og sorteres, når planlægningsområdet indlæses. Forespørgslen Hent ressourcer bruger filterlayout og ressourcecelleskabeloner til at udføre filtrering og sortering i baggrunden.

Planlægningstyper

Følgende indstillinger afhænger af det objekt, du planlægger. Du planlægger altid kravposter, men kravet kan relatere til arbejdsordrer, sager, brugerdefinerede objekter eller slet ingen enhed. Vælg Ingen for at redigere standardindstillinger for alle områder og indstillingerne for, hvornår et krav er planlagt for sig selv. Hvis du vil tilsidesætte standarderne for et planlægningsprogram, skal du vælge et objekt, der kan planlægges, for at ændre indstillingerne.

Visning af bookingværktøjstips

Vælg den systemvisning, der bestemmer de viste felter, når du holder musen over en reservation. Denne indstilling påvirker kun timevisningen i planlægningsområdet.

Visning af kravdetaljer

Vælg den systemvisning, der bestemmer de felter, der vises i detaljeruden, når du vælger et krav i den nederste rude i plantavlen.

Visning af reservationsdetaljer

Vælg den systemvisning, der bestemmer de felter, der vises i detaljeruden, når du vælger en reservation. Denne indstilling påvirker kun timevisningen i planlægningsområdet.

Visning af værktøjstip for kravskortmarkører

Vælg den systemvisning, der bestemmer de viste felter, når du holder markøren over en kravkortpinkode.

Planlægningsassistentens kravvisning

Vælg den systemvisning, der opfylder kravene til de felter, der vises i nederste rude, når planlægningsassistenten udløses til et individuelt krav fra planlægningsområdet.

Brugerdefineret reservationsskabelon

HTML og CSS, der styrer felterne i et bookingtidsinterval på planlægningstavlen. Denne indstilling påvirker kun timevisningen i planlægningsområdet.

Du kan finde flere oplysninger i Rediger bookingskabelonen for planlægningstavlen.

Krav paneler

Brug denne sektion til at styre kravsvisningerne nederst i planlægningsområdet. Du kan ændre rækkefølgen, de vises i, på planlægningstavlen.

Standardkravvisninger er automatisk tilgængelige. Slå Vis paneler med standardkrav fra for at fjerne dem. Brug indstillingen Anvend distriktsfilter på krav til at filtrere krav i tillæg til ressourcer med et aktivt distriktsfilter i planlægningsområdet.